[福汇市场快讯 2024-05-02] 日元尾盘大涨3%疑似央行再度干预，USOIL跌超3%

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日央行再度出手？USD/JPY尾盘暴跌3%至153；原油跌3%，创近4个月最大跌幅，USOIL跌破$80

美国数据及外汇市场：

本周三美联储公布的货币政策决议如市场所料保持高利率不变，并放缓量化紧缩（QT）的步伐，超预期过半下调美国国债的缩表规模。

而本次会后的发布会上，鲍威尔明确表示，下一次利率行动“不可能”是加息。评论称，鲍威尔排除加息可能的表态缓和了投资者对通胀黏性的担忧。

鲍威尔：降息的时间节点取决于数据，美联储将逐次会议作出决定，但下一步行动不太可能是加息。如果劳动力市场出乎意料地疲软，那将保障降息。

评论认为，美联储传递的基本信息是，降息已推迟，但未偏离降息的正轨。联储可能对降息信心不足，但没考虑加息。本次联储决议声明是偏宽松的，放缓缩表的计划对债市是利好。

Renaissance Macro分析师Neil Dutta：鲍威尔认为政策是限制性的。如果政策是限制性的，他们更担心的是经济增长的下行风险，而不是通胀上行风险。

美国4月ISM制造业意外降至49.2，此前3月，美国ISM制造业指数意外大幅好于预期，突破50大关，但似乎该扩张扩张也仅昙花一现。

价格输入指数在4月上升至60.9，单月大涨5.1个点，创2022年6月以来的新高。

4月“小非农”ADP就业增加19.2万，好于预期，薪资增幅放缓；3月JOLTS职位空缺意外降至三年来最低，自主离职和招聘均大跌。

美国ADP就业整体强劲，但工资增幅放缓，这对于期待薪资通胀降温的美联储来说是个好消息。

鲍威尔讲话后，亚市盘中曾逼近两周前所创五个月来高位的美元指数加速回落，非美货币普涨。

日元在美股收盘后突然巨震，一度较日内低位回涨超过3%，市场解读为日本央行3天内第2次干预，USD/JPY曾险些跌破153.00

当天的最后一个交易小时内有超过40亿美元的日元相关期货交易。根据芝加哥商品交易所记录的交易量数据，这是自2月2日以来最大的合约数量。

欧元兑美元在欧股盘前曾跌破1.0650，刷新4月23日以来低位，美联储会后拉升，美股午盘曾涨破1.0730，日内涨逾0.6%；

英镑兑美元在美股午盘曾上测1.2550刷新日高，日内涨近0.5%，未继续跌离周一上测1.2570刷新的4月11日以来高位。

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金属&大宗商品市场：

周三美联储决议打压美元，辅助黄金反弹，鲍威尔讲话期间刷新日高时，现货黄金涨至$2328上方，日内涨逾1.8%。

道明证券大宗商品策略全球主管：“声明中没有隐含紧缩言论。这让黄金交易商相信，几次降息是可能的。投资者也在寻求黄金的避险性，以对冲仍然居高不下的通胀。”

欧洲太平洋资产管理公司CEO：目前的情况“只是通胀的冰山一角”。并强调为即将到来的通货膨胀做好准备需要积累黄金，在大宗商品价格不可避免地飙升之前，黄金比“假资产”更可取。

以色列和哈马斯进行停火谈判之际，美国石油库存意外猛增，传来需求面的利空，原油价格加速下跌。双双跌至前期上涨趋势线。

美油USOIL跌穿80美元关口，和布油UKOIL均创3月上旬以来新低，时隔两周再度一日跌超3%，创将近四个月前沙特超预期下调原油售价以来最差单日表现。

美国能源部公布的上周美国EIA原油库存环比增超720万桶，创2月以来最大周增幅，上周EIA汽油库存增加逾30万桶，而分析师均预期下降上百万桶。

根据向洲际欧洲期货交易所(ICE Futures Europe)和美国商品期货交易委员会(CFTC)提交的报告：

在截至4月23日的七天，对冲基金和其他基金经理卖出相当于9500万桶的六种最重要石油期货和期权合约。创下2023年10月以来最快卖出速度，两周累计卖出达1.19亿桶。

伦敦基本金属周三齐跌。金属铜、锌、铅均连跌两日。连涨两日的镍和连涨三日的铝回落，镍跌近1.9%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码∶铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

美国及全球股市：

美联储公布决议后，标普和纳指转涨，美债价格跳涨，鲍威尔讲话期间，三大美股指涨幅扩大到1%以上，但鲍威尔发布会结束后，标普和纳指重回跌势，道指回吐多数涨幅。

最终仅道指收涨0.23%，标普收跌0.34%，纳斯达克100指数收跌0.7%

从历史数据来看，美国股市在5月份的交易中大多走低，自1950年以来，标普500在五月份的平均回报率为0.2%，有61%的时间收涨，这使得五月成为回报率第五差的月份。

LPL Financial的首席技术策略师指出：五月份的标普500指数收益“倾向于呈现正向，但历史上并不是股市的强劲月份。”

美股行业龙头股股价，对于财报信息反应激烈

一季度利润超预期增长超两倍、云业务两季加速增长的亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）盘中曾涨近6%，收涨2.2%，

一季度营收高于预期且上调全年利润指引的辉瑞（福汇交易代码PFE.US）盘中曾涨逾7%，收涨6.1%

4月交付量超预期同比强劲翻倍增长的蔚来汽车（福汇交易代码NIO.US）飙涨近11.7%

第二财季同店销售意外下滑且下调2024财年指引的星巴克（福汇交易代码SBUX.US）盘中曾跌近18%，收跌15.9%

星巴克2024年第二季度财报显示，由于客户光顾频率和订单规模的减少，该公司的收入、盈利以及同店销售增长均未达到市场预期。

第二季度收入同比下降2%，调整后每股收益下降8%。全球同店销售额同比下降4%，交易量下滑6%，

星巴克的国际业务面临挑战，尤其是在中国市场，同店销售额大幅下降11%。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌3.89%，成交466.99亿美元。标普上调英伟达评级至AA-，前景展望稳定，提及其继续稳健地投资AI。

美国超微公司AMD（福汇交易代码AMD.US）收盘大跌8.91%，。AMD对AI芯片业务的展望逊于预期。该公司预计，MI300系列芯片——所谓的人工智能加速器——今年将产生约40亿美元的收入，虽然高于之前预测的35亿美元，但一些分析师的最高期望值是80亿美元。

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【今日重要数据】

☆20:30，美国公布至4月27日当周初请失业金人数，市场预期新增21.2万人，前值为新增20.7万人。

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