高盛：维持海信家电(00921)“买入”评级 目标价升至31港元
高盛发布报告称，略微上调海信家电(00921)H股目标价3.3%，从30港元升至31港元，上调2024-2026年每股盈利预测2%，维持“买入”评级。公司2024年第一季业绩好于预期，收入增长加快，经常性利润增长强势。期内总收入和纯利分别为234.86亿和9.81亿元人民币，增21%和59%，均高于高盛的预测。
高盛认为，相比于去年，今年公司管理层对达成全年增长目标、表现优于同行、持续提升效率，仍充满信心。不过对2024年剩下时间分体空调毛利率似乎逐渐保守，主要由于铜、铝价各上升，影响成本增加。
公司管理层4月24日强调三个关键议题：国内需求恢复、海外增长前景以及利润前景。管理层对国内整体体需求的走势持中性态度，公司将主要聚焦高端化以改善产品组合；海外增长由于基数逐渐升高而放缓；2024年剩下时间利润率改善将继续，不过可能会由于销货成本上升，会导致有所收窄。管理层又预计，公司收购的日本三电将在2024年全年实现收支平衡，2025年提供较有意义的盈利贡献。
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