广发证券：维持三一国际(00631)“买入”评级 合理价值9.11港元
广发证券发布报告称，维持三一国际(00631)“买入”评级，预计24-26年EPS为0.81/1/1.17元/股，合理价值9.11港元。根据公司年报，2023年实现营业收入202.78亿元，同比+30.5%;归母净利润19.29亿元，同比+15.86%。23年毛利率26.86%，同比+3.51pct。分板块看，2023矿山装备板块实现营业收入118亿元，同比+19%;物流装备板块实现营业收入58亿元，同比+26%;新并入的油气装备板块，实现营业收入15亿元。
报告中称，23年6月公司并表三一石油科技，23年实现收入15.02亿元，同比+8%。矿山智能化、电动化新产品持续渗透市场，公司有望受益于煤机智能化+港机电动化趋势，持续贡献收入增量。此外，其国际化战略成果显著，海外业务持续高增。23年公司实现海外业务收入63.6亿元，同比+50.7%，总营收占比同比+4.2pct。其中物流装备板块海外营收35.54亿元，同比+68.75%，电动港机发展较好，受益于国内电动化产业链的领先优势，公司港机国际化战略进入红利期。
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