港股概念追踪 | 工信部最新发声！加大高性能智算供给 国产算力迎发展窗口期(附概念股)

4月11日，工信部副部长单忠德表示，后续将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署，鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。特别是鼓励大型企业集团、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

近来，政府层面多次出台政策支持算力基础设施建设，此前，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》中提出到2023年底建成30个智算中心，到2025年底建成50个，并且算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。

各地也纷纷印发相关政策支持算力基础设施建设，从中央到地方，产业趋势正不断强化，或将推动各地智算中心建设加速。3月22日，上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》。《实施方案》明确提出，到2025年，本市智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上，本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%，国产存储使用占比超过50%。

同日，广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》，提出到2025年，算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50%，力争到2025年底，新增国产化算力占比达到70%，基本形成与广东经济社会数字化发展需要相适应的算力、运力、存力资源体系和供给体系。

3月27日，南京市政府办公厅印发《南京市推进算力产业发展行动方案》，加快构建算存运融合一体化、以高性能算力为主的多元算力基础设施体系。到2025年，数据中心总规模达到25万标准机架，总算力超过8.5EFLOPS(FP32)，存储总量超60EB，先进存储容量占比达40%以上。

2024年AI大模型正在各领域快速迭代，不断取得突破。海外Sora、Claude3等AI大模型的发布，让市场看到人工智能的迭代之快，以及广阔的应用前景。而算力作为基石，有望率先在需求侧反映出行业景气度的提升。

AI的发展对数据要素供给提出更高要求，算力基础设施为产业智能化赋能。人工智能的发展和模型能力的提升需要更大规模、高质量的数据集来作为训练语料库，对海量数据处理的过程必然激发对算力基础设施的大量需求。同时，算力作为人工智能时代全球性紧缺战略资源，在国际形势日益复杂的当下，发展国产算力将是保障我国科技发展的必要一环。

长江证券表示，各地政策正加码算力基础设施建设，。在数智化转型的关键阶段，算力等基础设施的建设将在政策支持下加速。同时，预计或有更多的算力支持政策和政府智算中心建设落地。

银河证券认为，算力产业链智算中心建设仍将保持较高景气度，国内外算力需求高增也将拉动光模块产业链市场规模的快速提升，同时AI应用场景受政策及需求拉动，从0到1的不断突破将带动市场空间不断扩容。我国数字经济基础设施发展方向及路径逐步明晰，规模化等有望带来相关产业链更大的发展空间。

中国联通(00726)：中国联通董事长刘烈宏指出，中国联通全面升级联通云，积极探索计算、存储、网络性能突破，提供更多种类、更高性能、更具性价比、更低时延、更高可靠的算力供给。持续增加算力资源规模，联通云“一市一池”覆盖200多个城市。

中兴通讯(00763)：中兴通讯智能云卡DPU灵活卸载虚拟化、网络、存储、安全等基础服务负荷，最大限度提高算力效率;服务器及存储产品全系列支持液冷、GPU、400G带宽;数据中心交换机基于中兴自研高性能交换、转发、CPU芯片，带宽从400G向800G平滑演进。

中国移动(00941)：中国移动将推出可灵活配置、自由组合的全新“能力+算力”套餐，目前已打造“3+2+1”算力终端产品体系，“3”是指打造云手机、云电脑、移动云高清三款瘦终端产品，“2”是指打造旺铺算力主机、算力家庭主机这两类胖终端，“1”是指打造统一的云OS平台，实现算力终端产品的统一纳管和统一资源调度。

中国电信(00728)：中国电信现拥有700多个数据中心，3000多个边缘计算中心，51.3万个IDC机架，机架利用率突破70%，到2023年底，中国电信的总算力规模预计将达到6.2Eflops。