新股公告 | 生物科技公司荃信生物-B(02509)今起招股 健鑫医药、华东医药(000963.SZ)等基投认购2500万美元发售股份

荃信生物-B(02509)于2024年3月12日-2024年3月15 日招股，拟全球发售1204.64万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%。每股发行价19.8-20.2港元，每手200股，预期H股将于2024年3月20日上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

其中，公司已与健鑫医药、华东投资及蜂投资本订立基石投资协议，健鑫医药、华东投资及蜂投资本将分别认购1500万美元、500万美元及500万美元的发售股份。健鑫医药由公司现有股东泰州健鑫全资拥有。泰州健鑫为于中国成立的有限责任投资基金，专注于大健康产业私募股权投资。泰州健鑫由泰州华鑫(作为其基金经理)管理。华东投资专注于生命科学及医疗保健领域的股权投资。华东投资为华东医药的全资附属公司，而华东医药为中国领先的医药公司，其股份于深圳证券交易所上市(股份代号：000963)。华东医药亦为该公司主要股东中美华东的唯一股东。

假设发售价为每股发售股份20.00港元，全球发售净筹约1.635亿港元。约30.1%将分配至公司核心产品QX002N的开发及注册，约54.6%将分配至其他核心产品QX005N的开发及注册，约8.7%将分配至QX004N的开发及注册，约1.9%将分配至QX006N的临床开发，约4.7%将分配至若干其他资产(包括QX007N、QX010N 及QX013N)的研发和药物发现。

据悉，该公司创办于2015年，是一家完全专注于针对自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司。该公司拥有两个核心产品QX002N及QX005N，均为自行开发。 QX002N是一种IL-17A抑制剂，公司已在中国就治疗强直性嵴柱炎(AS)开展III期临床试验。QX005N是一种阻断IL-4Rα的单克隆抗体(mAb)，公司已在中国启动用于特应性皮炎(AD)、结节性痒疹(PN)及慢性鼻窦炎合并鼻息肉(CRSwNP)的II期临床试验。截至最后实际可行日期，除核心产品外，公司还有其他七种管线候选药物，其中四种处于临床阶段。公司的产品管线涵盖了自身免疫和过敏性疾病的四个主要领域，即皮肤、风湿、呼吸道及消化道疾病;公司于中国持有37项专利，包括31项发明专利及6项实用新型专利，以及于海外持有9项专利。截至同日，公司于中国及海外亦有49项专利申请尚待批准。

截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九个月，该公司的研发开支分别为约人民币1.52亿元、2.57亿元及2.63亿元，分别占公司同期经营开支的75.7%、77.1%及68.1%。具体而言，公司的核心产品 QX002N及QX005N的研发开支分别占2021年研发开支总额的11.9%及24.7%，占2022年研发开支总额的19.3%及25.7%，及占截至2023年9月30日止九个月研发开支总额的21.7%及33.6%。于往绩记录期间，研发开支大幅增加，主要是由于候选药物临床前及临床推进及扩展。