中集车辆(01839)拟溢价约4.9%要约回购全部已发行H股 3月12日复牌

中集车辆(01839)发布公告，公司已于2024年3月11日举行董事会会议，董事会已决议将在遵守收购守则、股份回购守则及上市规则规定的情况下作出H股回购要约，以回购全部已发行H股(中集集团及其一致行动方所持有者除外)。

倘H股回购要约在所有方面成为无条件，所回购全部H股将予注销，公司注册资本将相应减少，且公司将向香港联交所申请根据上市规则第6.15条撤销H股上市地位。

公司不会就A股作出要约，且公司有意维持A股于深圳证券交易所上市。公司的中国法律顾问表示，根据中国法律及法规，公司无需就A股作出可比要约。截至本公告日期，除已发行的约5.64亿股H股(占公司已发行股本总额约27.95%)及约14.54亿股A股(占公司已发行股本总额约72.05%)外，公司并无其他发行在外可转换或可赋予其持有人任何权利以认购、转换或交换为股份的证券、购股权、认股权证或衍生工具，或其他有关证券。

H股回购要约涉及的要约股份将包括除中集集团及其一致行动方所持有者以外的全部已发行H股。

UBS将代表公司以每股要约股份现金7.5港元的基准作出H股回购要约，要约价7.5港元较香港联交所于2024年3月8日所报收市价每股H股7.15港元溢价约4.9%。

根据要约价每股要约股份7.5港元及假设H股回购要约获悉数接纳，H股回购要约的价值将为11亿港元。公司拟以内部现金资源拨付H股回购要约获悉数接纳的代价11亿港元。UBS为公司有关H股回购要约的财务顾问，信纳公司拥有足够的可用财务资源以支付H股回购要约获悉数接纳时公司应付的代价。

公司计划于H股退市后，集团会继续营运其现有业务;公司在可预见的未来不会对集团业务引入任何重大变动(包括对集团的固定资产作任何重新调配);及公司不会因落实H股回购要约或自愿退市，对持续雇用集团员工作任何重大变动。公司已委任新百利为独立财务顾问，就H股回购要约及自愿退市向独立H股股东提供建议。

此外，公司已向香港联交所申请H股自2024年3月12日上午九时正起于香港联交所恢复买卖。