锦州银行(00416)获辽宁金融控股集团提全面现金要约

锦州银行(00416)及要约人辽宁金融控股集团有限公司联合公布，中金公司代表要约人表示将作出自愿有条件全面现金要约，以按每股H股1.38港元的H股要约价收购所有已发行的H股及要约人表示将作出自愿有条件全面现金要约，以按每股内资股人民币1.25元的内资股要约价收购所有已发行的内资股(要约人及其一致行动人士已持有者除外)。

鉴于本行H股大部份时间一直处于相对较低的价格范围内，本行H股的交易量也一直低迷。H股于截至最后交易日的90个交易日、 180个交易日和360个交易日内的平均每日H股交易量仅占已发行H股总数的约0.00015%、0.00010%和0.00007%。因此，本行从股权市场有效融资的能力极为有限，目前的上市地位不再对本行经营提供切实可行的融资管道。要约实施后，本行H股将从联交所退市，有利于节省与合规事务及维持上市地位相关的成本，为可能进行的业务调整留出空间。本行亦能够将塬本用于与维持上市地位相关的资源重新分配至本行的业务运营。

本行H股于2023年1月20日公告暂停买卖并于2023年2月2日公告重大财务重组资讯。截至本公告日期，由于相关交易仍存在不确定性，本行拟继续推迟发布截至2022年12月31日止财政年度的经审核财务业绩及截至 2023年6月30日止六个月的中期财务业绩，于本公告日期，本行及其核数师仍无法确定公布上述财务业绩的时间表。如本行未能于2024年7月19日之前补救导致本行暂停买卖的实质事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所信纳，则根据上市规则第6.01A(1)条，本行可能被联交所取消上市地位，导致H股股东持有的本行H股转变为非在联交所或任何其他交易所上市的证券，并可能严重削弱其流动性。

H股要约价乃较本行H股紧接最后交易日(包括该日)前30、60、120及180个交易日于联交所所报的平均收市价溢价，并等同最后交易日收市价。要约人认为，倘要约得以实施，将为所有股东(要约人及其一致行动人士除外)提供绝佳的机会，以现金对价(较H股紧接最后交易日(包括该日)前30、60、120及180个交易日于联交所所报的平均收市价有吸引力的溢价)变现其持有的面临可能退市和流通性较低风险的投资。

要约人的单一股东为辽宁省财政厅，其于本公告日期持有要约人100%的股权。要约实施后，要约人无意将股份于其他市场上市。考虑到本行作为区域性商业银行，退市后本行将继续立足当地开展特色化经营，聚焦主责主业。要约人仍将可能根据实际情况需要，对本集团业务、架构及/或方向不时提出策略调整意见。除上述情况以外，要约人将尽可能维持本行现有业务。