港股概念追踪 | 沪深两市ETF总规模突破两万亿 ETF成券商财富管理转型重要抓手(附概念股)

日前，沪深交易所分别在行业内部通报了最新一期基金市场数据。截至2023年12月末，沪市ETF共539只，总市值为15568.41亿元；深市ETF共350只，总市值4916.14亿元。沪深两市ETF规模合计20484.55亿元。业内人士认为，ETF是券商财富管理转型过程中的重要抓手，也是市场行情低迷时重要的获客产品。在震荡的市场行情下，ETF往往也是投资者进行逆势布局和波段操作的利器。

近年来，券商发展ETF业务的积极性明显提高。多家券商加大ETF的宣传力度，包括在APP中加强ETF的投教、宣传，通过图文、直播等多种形式推广，也有各种ETF大赛不断推出，在投顾考核中强化客户ETF的配置等。华泰证券在自家APP一级栏目显著位置设置ETF专区，对各类行业严选、热门板块ETF等前排显示，有助于投资者了解和参与。

2023年券商在ETF业务动作频频。国信证券进行了投顾队伍的序列改革，重新拆分为“专业投顾”和“理财规划师”两大序列。西部证券充分利用新媒体，在抖音、微信视频号等自媒体平台和西部证券APP推出成体系的ETF投教短视频和直播服务。

据中国基金报不完全统计，招商证券、国信证券、平安证券、东方财富证券、东海证券、华西证券等均联合基金公司举办ETF实盘大赛，通过赠送礼品等多种方式鼓励投资者参与，并普及ETF知识，增强投资者资产配置能力。目前，平安证券ETF大赛正在如火如荼地开展中，而2023年已有超过20家券商开展了ETF大赛。

从ETF成交额角度看，数据显示，2023年全年，沪市ETF(非货币)成交额(经纪业务)居前三位的券商为华泰证券、海通证券和国泰君安证券，成交额在市场中的占比分别为14.20%、8.90%和6.04%；深市ETF交易金额(经纪业务)排前三位的券商分别为华泰证券、国泰君安证券、中信证券，交易额占比分别为7.60%、3.10%、3.00%。

从ETF持有规模来看，截至2023年末，沪市持有ETF规模排名前三位的券商依次为中国银河证券、中信证券、华泰证券，持有规模占市场比重分别为9.24%、7.36%、7.13%；深市持有ETF规模排名前三位的券商依次为国泰君安证券、广发证券、中信证券，持有规模占市场比重分别为8.51%、8.15%、7.61%。

相关人士表示，对财富管理或经纪业务来说，ETF的代销可以产生金融产品代销收入；而客户参与ETF交易，像买卖股票一样给券商带来交易佣金，ETF的申购赎回需要换算成一揽子股票，又形成股票交易和佣金；另外，对于投顾服务客户来说，ETF又是给客户配置资产的重要标的。

财通证券认为，ETF有望成为券商财富管理转型破局的工具。券商可以通过ETF抢占财富管理市场份额，为进一步的综合性服务奠定基础。ETF是券商开展专业化投资咨询业务的有力武器。一是ETF品种丰富，满足大类资产配置需求；二是ETF风格稳定、持仓透明，是良好的底层标的；三是ETF的波动性能够增强投顾与客户粘性。

招商证券预计，随着A股市场转好，在企业业绩分化加大和结构性行情下，新兴行业和主题ETF仍可能是投资者参与结构性机会的重要工具；另外，

华泰证券(06886)：上交所发布的数据显示，2023年度证券公司经纪业务ETF成交额排名中，华泰证券、海通证券、国泰君安证券位列前三名，2023年度累计成交额占比分别为14.2%、8.9%、6.04%，合计占比为29.14%，华泰证券是唯一一家占比超过10%的券商。

海通证券(06837)：上交所发布的数据显示，2023年度证券公司经纪业务ETF成交额排名中，华泰证券、海通证券、国泰君安证券位列前三名，2023年度累计成交额占比分别为14.2%、8.9%、6.04%，合计占比为29.14%。

招商证券(06099)：上交所发布的数据显示，招商证券、中国银河证券、广发证券、中信建投证券、国信证券、国泰君安证券和海通ETF交易账户数量位列第四名到第十名，占比分别为4.4%、4.28%、4.22%、3.34%、3.29%、3.17%、3.01%。