与债权人小组达成协议 龙光(03380)境外债务管理取得重大关键性进展

1月12日，龙光集团（03380）发布公告披露境外债务重组重大进展，公司已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组(“AHG”)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致，并于2024年1月12日与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议。此举意味着龙光推动境外债务管理取得重大关键性进展，境外债整体展期迎来曙光。

2024年1月8日，香港法院清盘呈请聆讯已进一步延期至2024年1月15日。庭上呈请人法律代表称，债权人计划撤销针对龙光两家子公司的清盘呈请。

龙光及其顾问一直在大力推进境外债务管理工作，与各债权人持续密切沟通，并结合现金流预测以及不同类别债权人的不同利益和原有法律权利，制定了切实可行、公平合理的境外重组方案。截至2023年6月30日，公司待重组境外债务的本金总额为66.49亿美元，其中美元优先票据33.69亿美元，占待重组境外债务的本金总额约51%。

龙光境外债整体管理方案展现出较大诚意，这是获得债权人小组支持的重要原因。在重组方案中，龙光提供了4个选项予境外债权人选择，让各债权人按其偏好及需求作出选择。公司寻求通过去杠杆化目标约26亿至30亿美元，以降低境外债务，优化资产负债结构。

自公司上市以来，大股东累计已向公司提供股东无息借款13.46 亿美元，长期支持公司业务发展。大股东以最大的诚意支持公司发展及债务重组，承诺将其股东借款的4 亿美金参与本次重组减债方案，剩余大股东借款转为第9 年和第10 年到期的新票据，帮助公司降低债务负担，优化债务结构，支持公司可持续发展。

公司将与境外重组的其他债权人就条款进行接洽，并寻求他们对境外重组条款的支持。

自出现阶段性流动性压力以来，龙光通过加快销售回款、缩减运营开支、开展资产盘活等多种方式，全力应对困难挑战，做好“稳经营、保交付”工作，以保护所有持份者的利益。2023年，公司生产经营正常，全年累计完成交付超5.3万套，展现出企业的责任担当。

业内人士认为，目前房地产行业逐步企稳，龙光与投资人小组达成协议，标志着龙光境外债重组迎来曙光，是具有重要意义的里程碑事件，有助于加快完成公司境外债整体管理，有序化解债务压力, 实现更稳定的资本结构，为公司稳经营、促销售、保交付提供有力支持，加快回归健康发展轨道，推动企业未来可持续发展。