交银国际：维持京能清洁能源(00579)“买入”评级 目标价降至1.94港元
交银国际发布报告称，下调京能清洁能源(00579)目标价13%，从2.23港元下调至1.94港元，下调2023-2025年EPS预测2%、17%、13%，料2024年盈利同比下跌4%，2025年盈利复苏幅度25%，仍维持“买入”评级。2024年发改委调整北京市燃气发电的上网电价，估计在电板块其它收入中电价补贴部份，将从2021-2023年每年约6亿元人民币，降至零。
同时，因为公司两个老电厂的主机折旧期近乎完结，估计公司2024、2025年气电板块的折旧将有15%、10%的同比下降。气电板块仍在2024-2025年能维持净利润水平。考虑到2023年原估计非化石能源组装机可能不如预期，该行对公司2023-2025年的自建新增非化石装置预测为11.0、14.5、18.7吉瓦，当中不包含收购项目。
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