港股概念追踪 | 十三部门发文提速“宽带边疆”建设 运营商业绩或迎高质量增长(附概念股)

近日，工业和信息化部、教育部等十三部门联合印发《关于加快“宽带边疆”建设的通知》，通知提出，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达；行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构等比例达到100%；沿边国道和省道沿线基本实现移动网络覆盖；内海海域按需实现网络覆盖。中信证券研报称，当前，运营商持续加大算力投入、强化AI能力、加强云计算核心技术自研，预计在央国企“一利五率”考核、数字经济、AI、算力等多重因素驱动下，运营商业绩有望持续高质量增长。相关标的：中国联通(00762)、长飞光纤光缆(06869)、中国电信(00728)、中国移动(00941)。

通知还指出，到2027年底，边疆地区行政村、边境管理及贸易机构通5G网络比例达到95%以上；20户以上农村人口聚居区、沿边国道和省道沿线基本实现5G网络覆盖；有人居住海岛通5G网络比例达到100%；内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。

通知明确了加快县城宽带网络升级、加强乡村宽带网络建设、推进道路移动网络覆盖、增强边境管理机构和边贸区域网络保障能力、加强海岛海域宽带网络覆盖、提升网络维护服务水平、赋能边疆地区数字化发展等7个方面重点任务。

其中特别提出，积极引导基础电信企业适度超前布局边疆县城“双千兆”网络基础设施，加快农村人口聚居区宽带网络升级，灵活采用中频和低频5G基站，逐步推进5G网络向农村地区延伸覆盖。

工业和信息化部有关负责人说，边疆地区网络建设意义重大。深化移动和固定宽带网络覆盖，全面提升网络供给和服务能力，有助于打通边疆地区高质量发展信息“大动脉”。

值得注意的是，近日，广东省通信管理局等十九部门联合发文开展电信基础设施跨行业共建共享，助力“百县千镇万村高质量发展工程”。相关要求提出，到2023年底，我省电信基础设施跨行业协调机制基本确立，到2025年底，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，信号能力不断升格，跨行业共建共享深化拓展，数字化手段保障有力，电信基础设施共建共享水平显著提升，有效节约社会资源。

宽带作为新时代推动经济社会高质量发展的战略性公共基础设施，发展速度正进一步加快，尤其是在相关政策推动下，“千兆城市”建设持续扩大千兆光纤网络覆盖范围，5G网络质量不断提升。5G基站建设提前完成60万年新增目标，2023年1-10月我国新增5G基站90.3万个，已开通5G基站累计达321.5万个，5G基站在移动基站总数占比近三成。

用户方面，5G用户渗透率超四成，截至2023年10月底，我国5G移动电话用户达7.54亿户，较2022年末净增1.94亿户，5G用户渗透率达43.7%。5G手机出货量实现正增长，2023年1-10月5G手机出货量达1.88亿部，同比增长8.9%。

信息消费联盟理事长项立刚表示，中国已经建成了全球第一大5G网络。5G和千兆光网在矿山、港口、电力等重点行业的规模化推广，以及自动驾驶和工业互联网等场景应用的不断落地，推动宽带基础设施的新技术应用。

据2023年12月28日中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书(2023年)》显示，5G持续释放对经济社会赋能作用。预计2023年5G将直接带动经济总产出1.86万亿元，直接带动经济增加值约5512亿元，分别比2022年增长29%、41%；间接带动总产出约4.24万亿元，间接带动经济增加值约1.55万亿元，分别比2022年增长22%、22%。

信达证券研报指出，5G是数字经济发展的基石，以人工智能、智能制造为代表的新科技应用有望拉动算力暴涨，高算力时代仅“大带宽、低时延、高可靠”的5G才能满足数字经济的发展需求，5G投资势在必行。工业互联网、智能制造等也是数字时代的核心组成部分，5G的更大容量和更高速度可以支持更多设备和传感器的连接，打造万物互联新时代。

中信证券研报称，当前，运营商持续加大算力投入、强化AI能力、加强云计算核心技术自研。运营商移动及宽带ARPU值稳健提升，预计在央国企“一利五率”考核、数字经济、AI、算力等多重因素驱动下，运营商业绩有望持续高质量增长。

中国联通(00762)：2023年半年报披露，公司5G行业应用累计项目数超过2万个，全面覆盖国民经济60大类。在工业、电力等8大领域完成全频段5G轻量化测试验证。

长飞光纤光缆(06869)：公司是全球领先的光纤预制棒、光纤和光缆供应商，根据2023年10月12日中国移动公示的2023-2024年G.654E光纤光缆产品集采结果，长飞以40%中标份额位列第一，行业地位持续领先。据公司方面披露，2023H1运营商光纤光缆集采招标项目中，长飞光纤参与中标8个项目，共计中标规模2293万芯公里。

中国电信(00728)：2023年6月，中国电信的移动用户数4.02亿户，当月净增79万户，当年累计净增1073万户。5G套餐用户数2.95亿户，当月净增424万户，当年累计净增2690万户。

中国移动(00941)：富瑞发布报告称，予中国移动“买入”评级，预计5G增长由上半年的约25%加速至第三季的约30%。于2023年6月，公司移动业务客户总数9.85亿户，净增客户数227.8万户;5G套餐客户数7.22亿户。有线宽带业务客户总数2.86亿户，净增客户数196.0万户。