光大证券：维持医渡科技(02158)“买入”评级 三大板块成长空间广阔
12月6日，光大证券发布研报表示，看好医渡科技(02158)自研医疗垂直领域大语言模型赋能YiduCore，同时考虑到健康管理平台和解决方案板块成长空间广阔，维持“买入”评级。
光大证券指出，医渡科技“聚焦”战略带动了运营效率提升，同时认为中长期大数据平台解决方案产品标准化程度提升、生命科学解决方案人效提升有望驱动毛利率继续上升。
具体来看，对于医渡科技的大数据平台及解决方案板块，光大证券认为，公司的医院端目标客户群体已由头部型医院下沉至三甲&三级医院；大语言模型赋能Yiducore，将提高客单价及客户粘性。
对于生命科学解决方案板块，光大证券认为，医渡科技的院端搭建的大数据基建将高效产出高质量临床证据、持续积累的疾病知识图谱。并且，医渡科技与知名合作医院专家构建的网络，结合真实世界，公司临床试验解决方案能够大幅改善创新药在临床实验阶段耗时久、费用巨大且成功率偏低的行业痛点，中长期市占率有望提升。
对于健康管理平台和解决方案板块，光大证券指出，医渡科技持续增加惠民保业务的市场渗透率，已经累计中标并服务4省12市，并且公司糖尿病数字疗法产品取得积极进展，有望打开中长期成长空间。
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