新股公告|燕之屋(01497)11月30日-12月7日招股 引入惠理集团等基石投资者

燕之屋(01497)于2023年11月30日-12月7日招股，拟全球发售3200万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份8.80港元-11.00港元，每手400股，预计H股将于2023年12月12日上市。

据悉，该公司是中国燕窝产品市场的领先品牌，致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，按零售额计算，该公司是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司，市场份额为14.0%。根据同一资料来源，于2022年，在中国的燕窝产品市场上，按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计，该公司也排名第一。该公司已经具有先进及成熟的产品研发能力、多样化的产品组合、健全的质量保证机制，以及完善的销售网络，这使该公司在市场竞争中占得先机。

该公司于往绩记录期间展现出强劲的增长及盈利能力。该公司的收入由2020年的人民币13.012亿元增加至2022年的人民币17.299亿元，复合年增长率为15.3%，并由截至2022年5月31日止五个月的人民币6.969亿元增加12.3%至截至2023年5月31日止五个月的人民币7.826亿元。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年5月31日止五个月，该公司的净利润率分别为9.5%、11.4%、11.9%、12.0%及12.8%。

假设发售价为每股H股9.90港元，且超额配股权未获行使，全球发售净所得款项将约为2.626亿港元。其中，约10%将用于研发活动，以扩大该公司的产品组合及丰富我们的产品功能。约25%将用于扩大及巩固该公司的销售网络。约15%将于未来三年内用于加强该公司的品牌建设及营销推广力度。约35%将用于加强该公司的供应链管理能力。约5%将于未来五年内用于加强该公司的数字基础设施。约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购，或促使彼等的指定实体按发售价认购总额1600万美元相关数目的发售股份。基石投资者包括：PT. Anugerah Citra Walet Indonesia、PT Niaga Cakrawala Sukses、PT Esta Indonesia、Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited(均为惠理集团(00806)的全资子公司)、吴琛、黄成光。