天韵国际控股(06836)拟斥资3亿元认购健力宝亚洲股份 并计划进一步增持健力宝的实际权益至约20%

天韵国际控股(06836)公布，于 2023 年 11 月 20 日，公司作为认购方与健力宝亚洲作为发行方订立认购协议，以总代价人民币 3 亿元，认购约 9.18%健力宝亚洲股份。

完成本次认购后，该公司将持有健力宝亚洲扩大后已发行股本约 8.40%，及透过持有健力宝亚洲权益间接持有健力宝约 4.58%的实际权益。本次认购代价将会，透过向健力宝增资扩股及/或向其他健力宝股东收购现有健力宝股份，用于增持健力宝亚洲于健力宝的间接权益。完成本次认购后, 健力宝股权将增加人民币 3 亿元。取决于增持的方式(即透过增资扩股及/或收购健力宝现有股份)，该公司于健力宝的间接实际权益为约 4.76%至 5.0%。据悉，健力宝亚洲目前透过两间全资子公司持有健力宝约54.52%权益。

此外，公司计划在完成本次认购后进一步增持健力宝的实际权益至约 20%(但不超过 20%)。根据认购协议，在完成本次认购后，该公司与健力宝亚洲会继续友好协商，探讨健力宝亚洲向该公司增发的执行方案。根据认购协议，若该公司或公司的关联方拟进一步取得健力宝权益，应当通过认购健力宝亚洲增发股份方式进行。

考虑到健力宝在运动饮料行业的品牌知名度和长期地位;公司推出全新“享派(Shiok Party)”新鲜水果运动饮料系列及公司的主要业务，董事认为公司透过本次认购及进一步认购对健力宝的投资并不仅提供了投资这样一个标志性品牌以便为公司及其股东创造价值的宝贵机会，而且还将提升公司的品牌价值，创造竞争优势并与公司的饮料产品产生协同效应，并可能引致公司和健力宝之间的进一步合作。由于公司与健力宝在生产高质健康运动饮料方面有着共同的理念，双方可能会在产品研发、采购和物流等领域进一步合作。