华电国际(01071)拟以裕华公司资产为标的发行资产支持专项计划(类 REITs)

华电国际(01071)公布，于 2023 年 11 月 15 日，董事会审议及批准《关于本公司发行资产支持专项计划(类 REITs)的议案》。

董事会同意公司在 2022 年年度股东大会审议批准的《关于发行金融融资工具的议案》有关授权范围内，按照发行方案以控股子公司河北华电石家庄裕华热电有限公司(以下简称“裕华公司”)资产为标的在上海证券交易所申请注册发行资产支持专项计划(类 REITs)(简称“专项计划”)及开展相关事项：

(一)同意在本次专项计划的注册发行过程中由该公司(作为 LP1 有限合伙人)及河北华瑞能源集团有限公司(该公司的全资子公司、以下简称“华瑞公司”，作为普通合伙人)、中国康富国际租赁股份有限公司(作为 LP2 有限合伙人)共同设立一家合伙企业(以下简称“合伙企业”，具体以工商登记名称为准)，并由合伙企业、华瑞公司共同设立 SPV 公司。在本次专项计划设立时，由专项计划以募集资金受让合伙企业全部 LP2 有限合伙份额，实现专项计划对合伙企业的实缴出资。

(二)同意由该公司、华瑞公司以非公开协议方式将持有裕华公司 100%股权转让给 SPV 公司。

(三)同意由合伙企业以全体合伙人的实缴出资，向 SPV 公司、裕华公司提供企业借款。

(四)同意由华瑞公司为裕华公司提供运营保障支持，该公司为华瑞公司提供流动性支持，裕华公司以其纳入本次专项计划的底层资产的运营收入为合伙企业向其提供的企业借款设置质押。

(五)同意在本次专项计划中赋予该公司对专项计划所持合伙企业的 LP2 有限合伙份额、合伙企业所持 SPV 公司的股权和债权、合伙企业对裕华公司的债权或裕华公司纳入本次专项计划的底层资产项目享有优先收购权。

本次专项计划发行规模预计 21.41 亿元(以正式评估结果和监管要求为准)发行期限：3+3+3+……年(暂定 16 年，以监管要求为准)，每满 3 年设置优先级资产支持证券的开放退出安排，募集资金将用于收购裕华公司股权、归还裕华公司存量金融机构借款、补充营运资金等。