新股公告 | 山西安装(02520)拟全球发售约3.33亿股，引入明阳智慧能源为基石投资者

山西安装(02520)于2023年11月10日-2023年11月15日招股，拟全球发售约3.33亿股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%(视乎超额配股权行使与否而定及可予调整)，发售价将不高于每股2.36港元，且预期不低于每股2.1港元，每手2000股，预期将于2023年11月22日(星期三)上午九时正(香港时间)于联交所开始买卖。

据悉，该公司是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商。公司从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。于往绩记录期间，公司的大部分收入来自山西省。于2022年，集团为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商，市场份额为3%。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止6个月，公司的总收入分别为约人民币101.49亿元、132.78亿元、128.45亿元及52.48亿元;及公司的毛利分别为人民币14.28亿元、17.48亿元、18.42亿元及7.86亿元。

假设发售价为每股股份2.23港元(即指示性发售价范围的中间值)及超额配股权未获行使，公司预计将从全球发售收取所得款项净额6.683亿港元，其中，约50%将用于资助公司新能源项目，拟与其他民营企业合作投资建设私有设施，通过运营有关设施获得利润;约32%将用于股权投资承担提供资金，通过为公司现有及新PPP项目而设的相关项目公司缴足注册资本的方式完成;约10%将用于资助新能源上下游制造产业项目;约8%用于营运资金及一般公司用途，并于上市后六个月内动用有关所得款项。

此外，公司已与明阳智慧能源集团股份公司订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下，认购或促使其指定实体认购相关数目的发售股份，该发售股份可按发售价购买，总额为1.57亿港元。

假设发售价为2.23港元且超额配股权未获行使，基石投资者将予认购的发售股份总数将为7040.2万股发售股份，约占发售股份的21.1%，占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约5.3%。