新股公告 | 友宝在线(02429)香港发售股份获大幅超额认购 每股定价10.35港元

友宝在线(02429)公布配发结果，公司拟发行2257.65万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%。发售价已厘定为每股H股10.35港元，每手500股，预期H股将于2023年11月3日(星期五)上午九时正(香港时间)开始于联交所主板买卖。

按发售价每股H股10.35港元，全球发售净筹约1.55亿港元。约80%将用于扩大集团于中国大陆一线、新一线、二线及三线城市的点位网络覆盖面及渗透率;5%将用于进一步发展运营能力以及通过在中国大陆各地建设或升级仓储及╱或物流系统以增强仓储存货管理能力;7%将用于通过硬件升级、软件提升及招聘人才，提升运营系统及自动售货机的技术;及8%用于营运资金和一般公司用途。

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购，超购10.29倍。香港公开发售项下的香港发售股份最终数目为225.8万股H股，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%。

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.41倍。国际发售项下的国际发售股份最终数目为2031.85万股H股，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约90%。

另外，根据与基石投资者所订立的基石投资协议，基石投资者已认购合共1116.55万股发售股份，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约1.43%;及全球发售项下的发售股份数目约49.46%。