新股公告 | 佛朗斯股份(02499)今起招股 预期11月10日上市 引入柳工(000528.SZ)认购1亿元发售股份

佛朗斯股份(02499)于2023年10月31日至2023年11月3日招股，公司拟全球发售1213.6万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价14.18港元-16.18港元，每手200股，预期公司H股将于2023年11月10日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

另外，公司已与柳工机械香港有限公司订立基石投资协议，基石投资者将认购人民币1亿元的发售股份。柳工机械是广西柳工机械股份有限公司的全资子公司，后者的股份于深圳证券交易所上市(股票代码：000528)，主营业务为工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务。

假设超额配股权未获行使，且发售价为每股股份15.18港元，全球发售净筹约1.268亿港元，45.0%将用于提升服务能力、提高客户覆盖及拓展场内物流设备品类;20.0%将用于扩大及升级供应链基础设施，包括根据公司的策略完善现有供应链设施及建设新供应链基地;15.0%将用于提升技术能力及基础设施;10.0%将用于实施与公司的区域布局、行业重心、业务重点相匹配的战略并购;及10.0%将用作一般营运资金及一般公司用途。

据悉，该公司是中国领先的场内物流设备解决方案提供商，主要提供场内物流设备订用服务，亦提供维护维修服务及场内物流设备及配件销售。

于2020年-2022年，分别实现收入约人民币9.81亿元、11.72亿元及11.94亿元;公司拥有人应占溢利分别为5421万元、5517.8万元及3540.1万元;于2023年前4个月收入约4.36亿元，公司拥有人应占溢利338.1万元。