每日市场6月29日

周一（6月29日）美国高级官员表示，美国和伊朗已同意停止相互攻击，并计划于周二在多哈举行会晤，以解决霍尔木兹海峡争端，试图巩固刚刚生效11天就已出现裂痕的停火协议。一位美国官员向媒体表示，双方决定停止所有军事行动，另一位官员补充称，技术谈判期间舰船可以自由航行。近几日双方再次发动袭击，停火协议岌岌可危，导火索是对谅解备忘录中海峡条款的不同解读。根据备忘录，伊朗承诺确保商船安全通过海峡，美国则解除对伊港口封锁。上周瑞士谈判中双方同意在美军与伊朗伊斯兰革命卫队之间建立协调热线，但截至周六热线仍未开通，伊朗已声称船只需协调通行。原定于瑞士举行的会谈因局势升级改至多哈举行，议题重新聚焦于霍尔木兹海峡。伊朗外长表示，未来30天内霍尔木兹海峡完全由伊朗控制，并已向伊拉克通报了战争最新结果及美伊谅解备忘录的进展。美国总统特朗普表示，美军打击了伊朗的导弹和无人机储存地点，因为他们再次违反了停火协议。美元指数震荡至101.30；非美货币分化，澳元兑美元盘整至0.689，欧元兑美元回调至1.138附近，离岸人民币到达6.80。现货黄金反弹至4057美元附近，现货白银来到58.30美元附近。原油震荡至70.40美元附近。

基本面: 多家华尔街头部投行一改此前立场，集体放弃看多欧元，核心逻辑在于市场定价显示2026年下半年美联储加息力度将显著超过欧洲央行。欧元本月已经跌至一年内低点，美欧货币政策预期分化、伊朗地缘冲突推升美元避险需求、欧洲央行政策偏保守三重利空持续压制欧元。

技术面: 欧元兑美元H4级别再次回落，并在48日多空分界线附近运行。然而，MACD双线与量能柱在零轴下方缩量。市场看多欧元的资金持续退场，能源冲击长期利空欧元的历史规律再度得到验证。

第一阻力位：1.1440            第一支撑位：1.1330

第二阻力位：1.1490            第二支撑位：1.1280

基本面：英镑兑美元走势与英美利差支撑逻辑出现背离，过去一年该货币对持续下行，当前市场主流对英镑的看空交易已偏离基本面合理区间。单一利差并非汇率走势的绝对支撑，本次英镑走弱还叠加市场对英美增长前景重新校准、英国服务业通胀粘性、地缘因素推升美元避险需求等多重影响，当前行情已从美元主动进攻转为英镑被动防守。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡回调，并在48日多空分界线附近运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。英国央行下次议会上降息支持票是否增至3票及以上，将预示着英镑下行趋势的延续。

第一阻力位：1.3260            第一支撑位：1.3150

第二阻力位：1.3310            第二支撑位：1.3100

基本面：日本政府已制定一项经济蓝图，目标是到2040年实现超过1%的实际年增长率和3%的名义年增长率，这一目标将是过去五年日本平均增速的两倍以上，也是东京数十年来提出的最雄心勃勃的经济目标之一。该蓝图草案还提出，到2040财年，公共和私人部门累计投资规模将超过370万亿日元。

技术面：美元兑日元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方收敛。该蓝图体现了日本首相高市早苗通过战略性公私合作重振经济的决心，并将资源投入政府认为对日本长期竞争力至关重要的产业。

阻力支撑位：

第一阻力位：162.50             第一支撑位：161.00

第二阻力位：163.30             第二支撑位：160.20

基本面：近期数据已开始转向不利于澳洲联储鹰派立场的方向。尽管通胀仍高于澳洲联储的舒适区间，但消费信心和商业景气已出现疲软迹象，就业和家庭支出也遭遇波折。5月数据一度短暂强化了澳元兑美元的看空预期，家庭支出收缩、失业率升至四年高点、就业数据不及预期。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡徘徊，并在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。澳洲联储在6月会议上将现金利率维持于4.35%不变，此前已连续三次加息累计75个基点。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6940            第一支撑位：0.6850

第二阻力位：0.6980            第二支撑位：0.6810

基本面：周一，金价走低。市场对人工智能相关资产的风险偏好恶化已波及包括黄金在内的大宗商品，上周黄金是受影响最严重的品种之一。这种传统上被视为避险资产的贵金属表现得越来越像一种风险资产，并指出去年第四季度，受极端投机行为影响，其价格波动剧烈。在美伊冲突期间，这种贵金属的表现相对弱势。

技术面：黄金H4级别再次回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。随着投机热情逐步降温、股市走弱，黄金价格将进一步受到影响。目前黄金与标普500指数相关性达到约14年来的最高水平。

阻力支撑位：

第一阻力位：4072.00             第一支撑位：4033.00

第二阻力位：4090.00             第二支撑位：4015.00 

基本面：周一，原油交投于70美元附近，美伊停火协议出现严重裂痕，伊朗外长宣布全面控制海峡，特朗普威胁伊朗政权存亡，地缘溢价风险再起。美国中央司令部于6月27日对伊朗多个目标实施额外打击，此前美军已因伊朗袭击货轮进行过报复。尽管伊朗被认为有机会遵守停火，但其部队发动单向攻击无人机，击中巴拿马籍油轮。

技术面：原油H4级别低位震荡，并在48日多空分界线附近运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方逐步扩张。美国与伊朗近期在霍尔木兹海峡及其周边区域的军事对抗显著升温，令市场对全球能源运输链产生强烈担忧。

阻力支撑位：

第一阻力位：74.00              第一支撑位：68.00

第二阻力位：77.00              第二支撑位：65.00

基本面：美国银行证券表示，苹果公司在2026年全球开发者大会上发布的最新人工智能战略，标志着一次重大转型，有望强化其生态系统并推动未来硬件升级换代。该券商维持对这家iPhone制造商的买入评级，并认为投资者低估了苹果全新Siri AI架构的重要意义。全新Siri AI能够理解用户的个人数据、屏幕内容以及苹果生态系统中的应用活动。

技术面：苹果日线级别下跌反弹，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。此举将AI定位为贯穿iPhone、iPad、Mac、Apple Watch及其他设备的原生层，有望进一步深化生态系统的用户黏性。

阻力支撑位：

第一阻力位：294.00              第一支撑位：265.00

第二阻力位：307.00              第二支撑位：252.00