Emiten Prajogo Pangestu (TPIA) Rampungkan Penerbitan Obligasi Rp1,5 Triliun

IDXChannel - Emiten solusi kimia, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) atau Chandra Asri Group merampungkan penerbitan obligasi Rupiah pertamanya pada 2024 senilai Rp1,5 triliun dengan dukungan investor yang kuat.

Penerbitan obligasi Rupiah tersebut merupakan penerbitan tahap IV pada 2024. Penerbitan tahap IV tahun 2024 ini tercatat kembali oversubscription atau kelebihan permintaan. 

Baca Juga:

Perkuat Modal Kerja, OCBC Kucuri Chandra Asri (TPIA) Rp9,35 Triliun

"Kelebihan permintaan (oversubscribed) dengan minat partisipasi yang kuat dari investor ritel, perbankan, dan institusi," kata Chief Financial Officer Chandra Asri Group, Andre Khor dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (13/3/2024).

Dalam tahap ini, perseroan menawarkan kupon berdenominasi Rupiah hingga 7,95% untuk seri A dengan tenor 3 tahun dan total Rp542,38 miliar. Kupon 8,25% untuk seri B selama 5 tahun senilai Rp416,80 miliar, dan 8,75% untuk seri C selama 7 tahun senilai Rp540,82 miliar. 

Baca Juga:

Ekspansi Bisnis 2024, Chandra Asri (TPIA) Siapkan Belanja Modal Rp6,2 Triliun

Transaksi ini menandai kesuksesan berkelanjutan Chandra Asri Group dalam memasuki pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Perseroan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan target pendanaan sebesar Rp8 triliun selama 2022 hingga 2024.