Mau Melantai, HomeCo Living (LIVE) Tawarkan Harga IPO Rp136-Rp181 per Saham

IDXChannel - PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). 

Masa penawaran umum atau offering akan berlangsung pada 2-6 Februari 2024 dan perseroan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Februari 2024.

Perseroan akan melepas sebanyak 808,35 juta saham atau 17,60 dari total modal ditempatkan dan disetor. Dalam aksi korporasi ini, harga penawaran awal atau bookbuilding yang ditawarkan perseroan yakni sebesar Rp136-Rp181 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp146,31 miliar.

Selain itu, perseroan juga mengadakan Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8,35 juta saham atau sebesar 1,03% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.

Adapun, sebesar Rp25 miliar dari dana IPO akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kemudian, sebesar Rp25 miliar lainnya akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha perseroan kepada entitas anak yakni PT Trisinar Indopratama (TSI). 

Selanjutnya TSI akan menggunakan dana tersebut untuk melunasi sebagian utang TSI kepada BCA terhadap fasilitas dengan tingkat bunga yang paling tinggi.

“Sisanya akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, namun tidak terbatas pada pembelian persediaan, persediaan bahan penunjang, persediaan barang dagang, pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya,” demikian dikutip dari prospektus, Jumat (19/1/2024).

(DES)