Gelar IPO, Mitra Pedagang (MPIX) Incar Dana hingga Rp83,75 Miliar

IDXChannel - PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) menawarkan sebanyak 312,50 juta saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). 

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menetapkan harga penawaran awal atau bookbuilding sebesar Rp256-Rp268 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp80 miliar hingga Rp83,75 miliar.

Bersamaan dengan IPO, calon emiten teknologi ini juga menerbitkan sebanyak 156,25 juta Waran Seri I atau sebesar 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan Rp850. 

Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham perseroan setelah 18 bulan sejak diterbitkan hingga ulang tahun kedua sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan 6 Februari 2026.

Perihal penggunaan dana, sebesar 89,00% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perseroan secara umum. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.

Kemudian, sebesar 11,00% akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang perseroan.

“Penggunaan dana akan berupa sewa 19 hub atau depo yang kemudian akan direnovasi oleh perseroan. Hub akan mulai beroperasi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025,” demikian dikutip dari prospektus pada Rabu (17/1/2024).

Sementara itu, sebesar 44,00% dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja perseroan dalam mendukung operasional, berupa pembelian persediaan. 

Sisanya digunakan untuk capex guna ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Perseroan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Februari 2024. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

(DES)