Danareksa Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Investasi ke Anak Usaha

IDXChannel - PT Danareksa (Persero) akan menerbitkan Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 senilai Rp1 triliun. Obligasi yang diterbitkan gue melanjutkan rencana transformasi dan optimalisasi sinergi di dalam ekosistem Holding BUMN Danareksa.

Obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri yakni, Seri A memiliki jangka waktu 370 hari dan indikasi kupon sebesar 6,90%-7,25% per tahun.

Baca Juga:

BRI Danareksa Sekuritas dan BSI (BRIS) Teken Kerja Sama Perkuat Bisnis Pasar Modal Syariah

Kemudian, Seri B diterbitkan dengan jangka waktu tiga tahun dan indikasi kupon 7,35%-7,90% per tahun, serta Seri C diterbitkan dengan jangka waktu lima tahun dan indikasi kupon 7,50%-8,10%.

“Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Danareksa untuk investasi kepada perusahaan anak, serta refinancing kewajiban perbankan perseroan,” kata Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (19/12/2023).

Baca Juga:

WSKT Ogah Masuk PPA dan Danareksa, Kementerian BUMN: Asetnya Banyak

Saat ini, Danareksa mengelola sebanyak 44 perusahaan dengan total aset senilai Rp56,77 triliun per Juni 2023. Angka itu meningkat 6,13% dari sebelumnya sebesar Rp53,50 triliun per 31 Desember 2022.

Yadi melanjutkan, Danareksa memiliki track record dan manajemen yang baik, serta rencana investasi ke depan yang solid. Danareksa, kata Yadi, mengelola hampir seluruh kawasan industri BUMN di Indonesia dengan total area lahan seluas lebih dari 7.000 hektare yang tersebar di berbagai wilayah strategis.

Baca Juga:

Dorong Pendidikan, BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Siapkan Beasiswa hingga Rp145 Juta

“Kami terus berkomitmen untuk mengembangkan transformasi yang menciptakan nilai tambah melalui optimalisasi sinergi, termasuk refinancing kewajiban perbankan perseroan dan investasi di anak usaha, guna melanjutkan perwujudan dari berbagai inisiatif strategis ini, diperlukan dukungan dari investor melalui obligasi,” ujar Yadi.

Lebih lanjut, dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap Danareksa juga dapat terlihat dari inisiasi proyek strategis nasional yang dipercayakan ke Danareksa maupun anggota holding, seperti proyek KPBU pada hunian ASN di Ibu kota Nusantara dan pengelolaan PT Kawasan Industri Terpadu Batang yang tahun ini menerima Foreign Direct Investment (FDI) senilai Rp1 triliun dari Wanxinda Group Indonesia.

Perihal penerbitan obligasi, Danareksa telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan hasil IdAA (Double A) yang menunjukan fundamental kuat dan prospek bisnis cerah kedepannya.

Adapun penjamin pelaksana emisi dalam obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penawaran awal obligasi atau bookbuilding telah berlangsung pada 18 hingga 27 Desember 2023. Perkiraan perolehan tanggal efektif dari OJK pada 29 Desember 2023 dan obligasi diperkirakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Januari 2024.

“Dengan fundamental yang kuat tersebut, kami optimis penawaran umum ini dapat sukses seperti yang telah kami tawarkan sebelumnya,” imbuh Yadi.

(DES)