Manggung (MANG) IPO, Patok Harga Bookbuilding Rp90-Rp110 per Saham

IDXChannel - PT Manggung Polahraya Tbk (MANG) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak-banyaknya 762.500.000 lembar saham. 

Jumlah ini setara 20,00 persen dari total modal ditempatkan dan disetor. Berdasarkan prospektus, Kamis (13/12/2023), perusahaan jasa konstruksi itu menetapkan nilai nominal Rp20 per saham.

Baca Juga:

Manggung Polahraya (MANG) Pasang Harga IPO Rp90-Rp110, Potensi Raup Dana Rp83,87 Miliar

Dengan harga penawaran awal (bookbuilding) Rp90 sampai Rp100 per saham. Dengan demikian, nilai IPO perusahaan maksimal mencapai Rp83,87 miliar.

Bersamaan dengan proses IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 228.750.000 lembar Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru. Jumlah ini setara 7,50% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran.

Waran Seri I memiliki rasio 10:3, yang artinya setiap pemegang 10 saham baru berhak mendapatkan 3 unit waran secara cuma-cuma. Waran Seri I dapat diperdagangkan layaknya saham biasa pada tanggal pencatatan, sedangkan harga konversinya ditetapkan senilai Rp125 per saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari IPO yaitu sebesar 100% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain: biaya pokok yang dibutuhkan untuk proses konstruksi Gedung dan Bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, produksi Aspal Hot Mix, Beton Ready Mix, hingga pembayaran gaji dan tunjangan. 

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional.

Sebagai informasi, MANG adalah perusahaan jasa konstruksi dan pengadaan. Perseroan tercatat memiliki sejumlah proyek konstruksi antara lain pembangunan Perumahan Green Kemiling di Lampung, renovasi Menara Siger Bakauheni Lampung, hingga Pengadaan Aspalt Hotmix. 

Pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir perseroan adalah Mohamad Reza Pahlevi. Perseroan menunjuk PT Panca Global Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Berikut adalah perkiraan jadwal IPO PT Manggung Polaraya Tbk (MANG):

1. Masa Penawaran Awal: 14 - 18 Desember 2023
2. Tanggal Efektif: 29 Desember 2023
3. Penawaran Umum: 3 - 9 Januari 2024
4. Penjatahan: 9 Januari 2024
5. Distribusi Saham dan Waran: 10 Januari 2024
6. Pencatatan Saham dan Waran: 11 Januari 2024
7. Perdagangan Waran: 11 Januari 2024 - 13 Januari 2024
8. Pelaksanaan Waran: 13 Januari 2025 - 12 Januari 2027

(DES)