Pedagang Gas Ini Incar Rp179 Miliar Lewat IPO

Pasardana.id – PT Citra Nusantara Gemilang Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas 531.429.000 per saham bernominal Rp50 per lembar.

Mengutip prospektus calon emiten pedagang gas alam itu yang diunggah pada laman e-IPO, Kamis(14/12/2023) bahwa jumlah yang ditawarkan setara dengan 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Caranya, Pemegang merek dagang CNG ini akan melakukan penawaran awal dalam rentang harga Rp284-Rp338 per lembar mulai tanggal 14-19 Desember 2023. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp150,92  miliar hingga Rp179,62 miliar.

OJK diharapkan menerbitkan pernyataan efektif IPO pada tanggal 29 Desember 2023. Jika sesuai jadwal itu, Pilarmas Investindo Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 2-4 Januari 2024.

Sebagai pemanis, perseroan membagikan 265.714.500 waran seri I kepada pemodal yang tercantum dalam masa penjatahan pada tanggal 4 Januari 2024. Pada saat ini setiap 2 saham mendapat 1 waran.

Selanjutnya, setiap 1 waran dapat ditebus menjadi 1 saham dengan harga pelaksanaan Rp306 per saham mulai tanggal 8 Juli 2024 hingga 7 Januari 2025.

Jika semua pemegang waran melaksanakannya maka perseroan akan meraup Rp81,3 miliar.

Rencananya, 90 persen dana hasil IPO  untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG Station (Liquefied Natural Gas) di Galian Field Tambun Zone 7 Regional.Sisanya, 10 persen dana IPO  akan digunakan untuk modal kerja.

Sementara itu, perseroan membukukan laba bersih Rp4,2 miliar pada semester I 2023 dari hasil pendapatan Rp182,66 miliar.