Konversi Utang Lanjut, Bakrie & Brothers (BNBR) Kembali Private Placement Rp2,46 Triliun

IDXChannel - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) kembali melanjutkan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Ini merupakan bagian dari upaya emiten milik Bakrie Grup untuk mengonversi utang menjadi saham.

Kali ini, perseroan bakal menerbitkan sebanyak 38.445.133.000 lembar saham biasa Seri E. Nilai nominalnya tak berubah dari aksi sebelumnya, sebesar Rp64 per saham.

Baca Juga:

Tuntaskan Private Placement Rp6,3 T, Saham Bakrie & Brothers (BNBR) Kian Gemuk

Mengacu pada harga pelaksanaan sebelumnya sebesar Rp64 per saham, maka total nilai private placement kali ini mencapai Rp2,46 triliun.

Sesuai pengumuman di keterbukaan informasi, Kamis (7/12/2023), penerbitan saham baru dijadwalkan mulai besok Jumat (8/12). Adapun tanggal pencatatan saham hasil private placement pada 11 Desember 2023.

Baca Juga:

Tukar Guling Investasi Fitzroy, Utang Bakrie & Brothers (BNBR) Rp13,23 Miliar Lunas   

“Pemberitahuan hasil pelaksanaan private placement adalah pada 13 Desember 2023,” kata manajemen.

Setelah rampung, jumlah modal ditempatkan dan disetor BNBR bakal bertambah menjadi 160.057.457.509 saham, dari semula 121.612.324.509 saham.

Baca Juga:

Bisnis Moncer, Bakrie & Brothers (BNBR) Kantongi Pendapatan hingga Rp3,08 T

Private Placement Rp6,3 Triliun Tuntas

Sebelumnya BNBR telah menuntaskan private placement senilai Rp6,36 triliun, yang juga strategi perusahaan mengonversi utang menjadi saham. Penambahan modal dilakukan dengan menerbitkan sebanyak 99.527.840.300 saham, dengan harga pelaksanaan Rp64 per saham. 

Tiga pihak yang mengambil bagian atas aksi ini adalah Levoca Enterprise Ltd, Port Fraser International Ltd, dan PT Prima Elok Makmur. Transaksi telah dilakukan pada 30 November 2023. 

“Rencana penggunaan dana adalah restrukturisasi utang perseroan,” kata manajemen, Senin (4/12/2023).

Sebagaimana diketahui, BNBR mencetak pendapatan senilai Rp3,07 triliun hingga September 2023. Realisasi itu meningkat 31,7% yoy dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Segmen infrastruktur dan manufaktur mendominasi pendapatan BNBR, disusul jasa pabrikasi dan kontruksi, hingga perdagangan, jasa, dan investasi. 

Adapun laba yang digenggam akhir September mencapai Rp123,12 miliar, alias tumbuh 0,56% yoy. Earnings per share (EPS) melandai menjadi Rp5,81 per saham, menyusul peningkatan jumlah saham yang beredar.

(RNA)