Segera Melantai, Maja Agung (SURI) Tetapkan Harga IPO Rp170 per Saham

IDXChannel - PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) menetapkan harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp170 per saham. 

Saat ini, perseroan tengah memasuki masa penawaran umum atau offering hingga 5 Desember 2023 mendatang. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 1,26 miliar saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Baca Juga:

Melantai Pekan Depan, Intip Penggunaan Dana IPO Maja Agung (SURI)

Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp215,36 miliar. Perusahaan yang memproduksi sarung tangan latex ini akan mengalokasikan 49,45% dana hasil IPO sebagai belanja modal atau capital expenditure (capex). 

Secara rinci, sebesar 20,26% akan digunakan untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor perseroan yang berlokasi Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca Juga:

DOID Bakal Alihkan 867,11 Juta Saham Treasuri ke Manajamen dan Karyawan

Kemudian, sekitar 24,55% akan digunakan untuk penambahan dan remodifikasi mesin produksi perseroan. Secara garis besar, mesin yang akan dilakukan penambahan dan remodifikasi yakni, mesin former, fasilitas penunjang produksi dan pengolahan, jalur olahan, fasilitas air bersih, hydrant dan jalur hydrant, mesin chiller, mesin kompresor dan jalur drainase.

Adapun, pembelian mesin-mesin baru akan dilakukan dengan sistem beli-putus sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian. 
Perseroan masih dalam tahap mencari calon vendor yang dapat memenuhi spesifikasi mesin ataupun bagian-bagian dari mesin sesuai dengan kebutuhan perseroan, sehingga belum terdapat penawaran atau perjanjian dengan calon vendor atau pihak ketiga manapun. 

Baca Juga:

Anggarkan Rp85 Miliar, Carsurin (CRSN) akan Bangun Tiga Laboratorium Baru

Selanjutnya, sehubungan dengan memodifikasi mesin-mesin, perseroan akan melakukan remodifikasi sendiri oleh tenaga kerja internalnya.

Lalu, sekitar 3,11% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah perseroan. Serta, sekitar 1,53% akan digunakan sebagai untuk pengembangan software penunjang operasional perseroan. 

Baca Juga:

Carsurin (CRSN) Bidik Pendapatan Rp507 Miliar di 2024

Pengembangan software tersebut akan dilakukan dengan membeli software dengan pihak penyedia software dan akan dilakukan dengan sistem beli putus dengan harga yang berlaku pada saat pembelian.

Selanjutnya, sekitar 50,55% akan digunakan sebagai modal kerja atau operational expenditure (opex). Dengan rincian, sekitar 9,61% akan digunakan untuk penambahan daya listrik di area pabrik perseroan. 

Sisanya sekitar 40,49% akan digunakan untuk modal kerja perseroan, namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku dan bahan penunjang guna mendukung kegiatan usaha perseroan.

Maja Agung Latexindo dijadwalkan melantai di BEI pada 7 Desember 2023 dengan kode SURI. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 5 dan 6 Desember 2023. 

Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. 

(DES)