Pantai Indah (PANI) Pasang Harga Rights Issue Rp5.000, Targetkan Dana Rp10,48 T

IDXChannel - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK2 akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) II alias rights issue, dengan menerbitkan sebanyak 2.097.150.000 saham biasa.

Jumlah saham yang akan diterbitkan emiten properti kongsi Grup Agung Sedayu dan Grup Salim tersebut mewakili 13,42 persen dari jumlah saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue. 

Baca Juga:

Intip! Realisasi Marketing Sales Pantai Indah Kapuk 2

Mengutip prospektus perseroan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/11/2023), harga pelaksanaan rights issue dipasang sebesar Rp5.00o per saham. Dengan demikian, total dana yang diincar dari aksi korporasi ini mencapai Rp10.485.750.000.000.  

Setiap pemegang saham yang memiliki 200 saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 4 Desember 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 31 HMETD.

Baca Juga:

Alih Bisnis ke Properti, PANI Ganti Nama Jadi Pantai Indah Kapuk Dua

Adapun setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru dalam PMHMETD II dengan harga sebesar harga pelaksanaan untuk setiap saham. 

Sementara itu, PT Multi Artha Pratama (MAP) sebagai pemegang saham utama perseroan dengan kepemilikan 88,07 persen saham akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 1.846.997.831 HMETD dengan nilai sebesar Rp9.234.989.155.000. 

MAP menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya. Adapun MAP bertindak selaku pembeli siaga.

Jika saham baru tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD. 

Namun bila setelah alokasi masih ada sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka pembeli siaga akan mengambil atau membeli seluruh sisa saham atau sebanyak-banyaknya 250.152.169 saham dengan harga Rp5.000 per saham.

Sementara itu, perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil rights issue, sebesar Rp9.484.943.750 untuk melakukan penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh sejumlah perusahaan terafiliasi, seperti PT Bumindo Mekar Wibawa, PT Cahaya Indah Sentosa, dan PT Jaya Indah Sentosa.

Selain itu, PT Kemilau Karya Utama, PT Karunia Utama Selaras, PT Sumber Cipta Utama, PT Sharindo Matratama. Sedangkan sisanya senilai Rp990 miliar akan digunakan untuk penambahan penyertaan perseroan atas saham baru yang akan dikeluarkan salah satu entitas anak, yakni PET sebanyak 990.000 saham baru atau setara dengan 99 persen kepemilikan saham dalam PET. 

Selanjutnya dana dari penambahan penyertaan tersebut akan digunakan oleh PET untuk pembelian tanah di daerah PIK 2 dari PT Karya Indah Raya dan PT Wahana Utama Karya. 

Berikut jadwal rights issue PANI:

Tanggal Cum-HMETD di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi: 30 November 2023
Periode Perdagangan SBHMETD: 6-12 Desember 2023
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai: 4 Desember 2023
Tanggal Distribusi HMETD: 5 Desember 2023
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia: 6 Desember 2023
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD: 8-14 Desember 2023
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi: 1 Desember 2023
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan: 13 Desember 2023
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai: 5 Desember 2023
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan: 14 Desember 2023
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD (Recording Date): 4 Desember 2023
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga: 15 Desember 2023
Tanggal Pengembalian uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan: 15 Desember 2023.

(RNA)