Barito Pacific (BRPT) Mulai Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Segini Bunganya

IDXChannel - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan penawaran Obligasi Berkelanjutan III BRPT Tahap II Tahun 2023 senilai Rp1 triliun. Masa penawaran umum mulai dilakukan pada 22-23 November 2023.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, obligasi berkelanjutan yang diterbitkan emiten Prajogo Pangestu tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi.

Baca Juga:

Barito Pacific (BRPT) Rilis Obligasi Rp1 Triliun

Obligasi Seri A sebesar Rp700 juta menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 8,5 persen per tahun, dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Sementara Obligasi Seri B sebesar Rp300 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5 persen per tahun, dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. 

Penjamin pelaksana emisi obligasi perseroan adalah BCA Sekuritas dan Sucor Sekuritas. Bank Tabungan Negara (BTN) bertindak sebagai wali amanat. 

Baca Juga:

Refinancing, Barito Pacific (BRPT) Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp1 Triliun

Adapun seluruh dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B sebesar Rp271 juta. 

Sedangkan sebesar Rp136 juta untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B. 

Selain itu, sebesar Rp86.319.462.244 untuk pembayaran sebagian atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C, dan sebesar Rp185,6 juta untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A.

Sementara sebesar USD9.557.942 atau sekitar Rp152.927.073.506 untuk pembayaran sebagian utang, serta senilai USD10 juta atau setara Rp160 juta untuk pembayaran sebagian utang.

Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Barito pacific Tahap II Tahun 2023: 

Tanggal Efektif: 31 Januari 2023
Masa Penawaran Umum: 22–23 November 2023
Tanggal Penjatahan: 24 November 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 28 November 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 28 November 2023
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia: 29 November 2023

Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I tahun 2023 senilai Rp1 triliun. 

(RNA)