Tower Bersama (TBIG) akan Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun, untuk Apa?

IDXChannel - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI TBIG Tahap II tahun 2023. Nilai emisi surat utang ini mencapai Rp1,5 triliun.

Berdasarkan prospektus, Jumat (17/11/2023), obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan 100 persen dari nilai pokok obligasi. Tingkat bunga tetap dipatok 6,75 persen per tahun dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Baca Juga:

Jatuh Tempo, Tower Bersama (TBIG) Siapkan Rp1 Triliun Lunasi Obligasi 

“Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, pembayaran pertama pada 5 Maret 2024. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan pada 15 Desember 2024,” tulis manajemen.

Perdagangan obligasi dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan niai minimum Rp5 juta dan kelipatannya. Manajemen mengungkap, obligasi ini tidak dijamin khusus, tetapi dijamin oleh harta kekayaan perseroan baik bergerak maupun tidak bergerak.

Baca Juga:

Jual 81,5 Juta Saham Treasuri, Tower Bersama (TBIG) Raup Dana Rp167,6 Miliar

Terkait penggunaan dana, manajemen merinci bahwa sebesar Rp975,8 miliar akan dipinjamkan perseroan kepada PT Tower Bersama (TB), yang nantinya akan dialokasikan untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman. 

Selanjutnya sebesar Rp533,8 miliar bakal mengalir sebagai pinjaman untuk PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk membayar sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban SKP.

Baca Juga:

TBIG Selesaikan Penerbitan Obligasi Rp1,5 Triliun

Lembaga pemeringkat obligasi, Fitch, menyematkan peringkat rating AA+ atau Double A Plus terhadap obligasi ini. Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) ditunjuk menadi wali amanat dalam penerbitan ini. 

Sementara beberapa perusahaan efek yang menjadi penjamin emisinya adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas indonesi Tbk, PT UOB Kiay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT BNI Sekuritas.

Sesuai jadwal, masa penawaran umum obligasi ini pada 28-29 November 2023. Tanggal penjatahan berlangsung pada 1 Desember 2023, kemudian distribusi secara elektronik pada 5 Desember 2023, dan pencatatan di BEI dilakukan 6 Desember 2023.

(RNA)