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原油交易提醒:多头惨败!俄实质减产引质疑+债务违约担忧,油价大跌近5%

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5月31日(周三)亚市盘初,

美原油

交投于69.61美元/桶附近;油价周二大跌近5%,为5月2日以来最大单日跌幅,因市场担心美国国会是否会通过美国债务上限协议,以及主要产油国发出的相互矛盾的信息,在本周末OPEC+会议前令供应前景蒙阴。

原油交易提醒:多头惨败!俄实质减产引质疑+债务违约担忧,油价大跌近5%

日内重点关注美国众议院就债务上限协议进行投票、美国4月JOLTs职位空缺、美联储官员讲话;周四4:30公布API数据。

影响油价利空因素

【担心美国债上限协议能否通过打压油价】

一些极右翼共和党议员表示,他们可能会反对周末达成的提高债务上限的协议。民主党总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡仍然对协议在国会通过持乐观态度。美国是全球最大石油消费国。

拜登和麦卡锡在上周末达成了一项协议,该协议必须在6月5日之前获得两党分治的美国国会的批准,财政部表示,6月5日美国将无法履行其偿债义务,这可能会扰乱金融市场。麦卡锡周二敦促共和党议员支持该协议。 

Price Futures Group的分析师Phil Flynn说,“房间里的大象是围绕债务上限的持续闹剧,在我们获得通过之前,市场将处于紧张状态。”

触发债务上限的最后期限几乎与6月4日的OPEC+会议重合。交易员们对该组织是否会加大减产力度感到不确定,因为价格急跌给市场造成了压力。

【俄罗斯石油产量在承诺减产三个月后仍保持高位】

俄罗斯运往国际市场的原油正在小幅下降,但仍没有克里姆林宫坚称该国正在减产的实质性迹象。数据显示,截至5月28日的四周平均海运石油出口量为六周以来首次下降,降至364万桶/日。该数据抹平周度数据的部分波动,但显示流向国际市场的原油仍处于高位,比去年底高出逾140万桶/日,比承诺减产的基准月份2月高出27万桶/日。俄罗斯继续强调其对欧佩克+的承诺,欧佩克+将于6月4日举行会议,评估油市及该组织对需求的担忧的应对措施。有迹象表明,俄罗斯没有履行其减产承诺,这可能会让其他成员国感到不满。

【美国5月消费者信心降至六个月低点,对劳动力市场的看法软化】

美国5月消费者信心下滑至六个月低点,因美国人对劳动力市场的看法软化,但更多的家庭计划在未来六个月购买机动车和其他大件物品,这可能会支持本季度的经济增长。5月世企研消费者信心指数降至102.3,为去年11月以来最低,预期为降至99,4月上修后为103.7。联邦住房金融局(FHFA)的一份报告显示,在2月上涨0.7%之后,3月房价环比上涨0.6%,同比增长3.6%。

【美联储6月加息25个基点的概率为66.6%】 

据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为33.4%,加息25个基点的概率为66.6%;到7月维持利率在当前水平的概率为19.3%,累计加息25个基点的概率为52.6%,累计加息50个基点的概率为28.1%。

【哈萨克斯坦增加对欧洲石油出口 取代部分俄罗斯供应】

周二公布的数据显示,哈萨克斯坦2023年第一季度向欧盟出口的石油数量超过去年同期,取代了部分俄罗斯石油供应。自去年12月5日欧盟实施俄罗斯石油禁运以来,哈萨克斯坦已成为欧洲炼油厂取代俄罗斯石油的首选国家之一,该国向欧盟出口的石油占其石油出口的71%,一年前为65%。哈萨克斯坦90%以上的石油通过俄罗斯港口出口,通过里海管道联盟(CPC)和俄罗斯石油运输公司的管道。与俄罗斯石油不同,哈萨克斯坦的石油不受西方制裁。哈萨克斯坦国家统计局的数据显示,对意大利的石油出口占比从去年同期的28%上升至本季度的38%。法国和罗马尼亚也增加了购买量。亚洲在哈萨克斯坦石油出口中的份额保持稳定,占总供应量的20%。

影响油价利多因素

【美股收盘涨跌互现,英伟达上涨3%抵消债务上限担忧】

美国股市周二收盘涨跌互现,美国立法者反对提高31.4万亿美元债务上限协议的担忧令市场承压,但芯片制造商英伟达股价再次大涨带来支撑,该公司一度进入成员寥寥的万亿美元市值俱乐部。

标普500

指数收盘时基本持平,但仍接近2022年8月以来的最高水平,略高于4,200点。

道琼斯工业

指数走低,而纳斯达克指数则上升。

标普500

指数和纳斯达克指数仍势将在5月份实现月度上涨。上周末,美国总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡同意暂停实施债务上限,并为一些联邦开支设定上限。 

周二,麦卡锡表示,该协议对共和党人来说应该“容易”投票通过,而且可能会通过,但一些右翼共和党人表示,他们反对这一两党协议。

CFRA的首席投资策略师Sam Stovall说:“如果第一次投票的结果是失败,我不会感到意外,他们不得不再次投票。但我坚信,债务上限协议将在6月5日的截止日期前获得批准。”

众议院规则委员会开始审议这份99页的法案,白宫称拜登与进步派和温和派民主党议员都进行了交谈。

英伟达在创下历史新高后缩减了涨幅。该公司预计对其人工智能芯片的需求将激增,这些芯片配置于最近超火的聊天机器人ChatGPT和其他应用。

这家芯片制造商上涨了3.0%,收盘时市值约为9,910亿美元,距离万亿美元俱乐部仅咫尺之遥。目前有六家公司的市值达到或超过了万亿美元。 

Great Hill Capital LLC董事长Thomas Hayes说,“英伟达是目前人工智能的典型代表,如果这种人工智能趋势是真实的,那么眼前的需求将是在芯片和计算能力方面。”Digital Realty在前两个交易日大涨14.6%之后,又上涨了1.7%,因为预期数据中心将从AI计算中受益。

Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene说,美联储为对抗顽固的通胀而加息正在削弱经济增长和企业利润,使得今年迄今为止约有20家公司推动

标普500

指数获得10%的总回报。

他说:“让债务上限立法签署成为法律,并不能消除市场上仍然存在的其他悬念,”他补充说,今年大多数股票基本上都在原地踏步,“相对于由少数科技股构成的具体指数的表现,这更能反映此间市场的环境。”

费城SE半导体指数收高0.1%。盘中涨幅一度高达2.8%,触及2022年2月以来最高。

标普500

指数11个板块中只有三个走高,而

标普500

指数和纳斯达克指数中,下跌的股票家数都超过了上涨的股票家数。

数据显示,5月份消费者信心指数上升幅度超过预期,这可能助长美联储可能进一步加息以对抗通胀的猜测。 期货交易员认为,美联储决策者在6月13-14日的会议结束时加息25个基点的可能性为65%。 

劳工部受到密切关注的5月份失业报告将于周五发布,该报告应会提供有关经济韧性的线索。

【俄罗斯别尔哥罗德州州长:24小时内该州遭袭超300次】

俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫当地时间29日通过社交媒体平台表示,该州多个地区过去24小时内共遭到乌军无人机、迫击炮和火炮攻击300余次,部分民用建筑和供电设施受损,但没有造成平民伤亡。乌克兰方面暂未对此作出回应。格拉德科夫当天还说,乌克兰局势升级以来,至少有5支乌军侦察破坏小组进入到别尔哥罗德州境内。乌克兰政府否认潜入别尔哥罗德州境的武装人员与己有关。

原油交易提醒:多头惨败!俄实质减产引质疑+债务违约担忧,油价大跌近5%

总体来看,美国债务上限协议引发的担忧情绪尚存,俄罗斯减产的实质性迹象微妙,美联储加息概率上升,强劲利空因素打压油价,增加油价下行风险;日内关注美国众议院就债务上限协议进行投票。

北京时间8:19,

美原油

现报69.61美元/桶。

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