停电5小时，修复4个月：一家日本玻璃工厂停电带来的行业震荡 23 Dec 2020, 05:12
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日本当地时间12月10日凌晨1点，一家位于关西的玻璃工厂意外停电，事故持续了5小时，造成其3座熔炉厂、5座供料槽严重受损。 据了解，事故没有造成人身伤亡，该工厂目前已停工停产，而修复时间需3-4个月。这给行业带来了重大影响。 这家名为日本电气硝子（简称“NEG”）的公司生产玻璃基板，玻璃基板是液晶面板最上游的材料，也是最重要的原材料之一，对于面板产品的分辨率、厚度、重量等指标意义重大。其生产工艺复杂，需要连续且精准的温度控制，因此停电5小时造成的产线温度下降，对于这类工厂的影响是致命性的。 停电造成的蝴蝶效应已经显现。一位采用了NEG玻璃的供应链人士称，NEG停电导致铝硅玻璃基板供应紧张，公司正在紧急沟通采用其他玻璃基板的替代方案。 对国内厂商直接影响有限， 但面板价格上涨将持续至明年
根据赛瑞研究2017年数据，NEG的全球市占率近20%，是行业内三大龙头企业之一。业内人士预估，此次NEG停工一个月，玻璃基板供应将相应减少400万-500万平方米。如果停工时间长达4个月，缺口将高达1600万-2000万平方米，直接影响下游客户面板企业的材料供应。 1600万-2000万平方米产能缺口意味着什么？“相当于一座8.5代面板厂的4个月的产能。”一位业内人士对界面新闻解释道。 按照一条8.5代线工厂每月10万片的产能，一片切割为6块55寸屏来计算，4个月的产能意味着240万块常见的55英寸电视屏幕。 “这将使得原本就缺货严重的面板供应链更加雪上加霜，推动面板价格进一步提升。”上述业内人士称。根据市场调研机构Omdia数据，预计到2021年，显示玻璃基板将持续出现紧缺。 而玻璃基板的下游——液晶面板目前正处于供不应求状态，根据调研机构WitsView的数据，6月以来面板价格涨幅已达到50-70%，创下历史新高。 随着韩国面板厂商的退出，目前以京东方和TCL华星为代表的中国大陆面板厂，产能已经成为全球第一，出货量占到近6成。而原材料厂商的停产，是否会对它们造成影响？ 对此，TCL科技回复界面新闻，公司旗下生产面板的TCL华星面板供应并不来自NEG，而是全部由日本旭硝子（又称 “AGC”）提供，且AGC在深圳为TCL华星建设了配套工厂，所以玻璃基板供应和自身的面板产能均不会受到NEG停产事件的影响。 TCL科技还表示，对玻璃基板有稳定供应的面板企业来说，现在是推动规模扩张的重要时期。TCL华星正在加速通过外延并购与内生增长，推动产能扩张，享受此轮面板价格上涨带来的周期红利。 截止发稿，京东方尚未对此做出回应。但据界面新闻了解，京东方主要与美国康宁公司合作，并且在其周边基本有配套工厂。 核心材料仍依赖海外， 我国玻璃基板产业自主发展尚在突破
来自海外的三大公司几乎垄断了整个玻璃基板市场，它们分别是美国康宁，日本旭硝子（AGC）和日本电气硝子（NEG），三者瓜分了近90%的市场。尤其是美国康宁，赛瑞研究2017年数据显示，其市占率达到近50%。 为何我国玻璃基板材料只能依赖海外厂商？WitDisplay分析师林芝表示：“8.5代以上高世代玻璃基板技术难度大，材料配比、熔融温度、薄板成型工艺等存在一定Know-How，康宁和NEG掌握核心技术，建立了一定的专利壁垒，垄断全球市场。” 而根据“新材料在线”报告，玻璃基板制造的技术壁垒主要体现在工艺壁垒、配方壁垒、装备壁垒。例如，工艺方面需要准确调整温度、流速等参数，难度大；装备方面，生产设备基本都是玻璃厂商自主研发生产，新进入者难以买到现成的设备。 上游材料依靠海外，这一定程度上造成了中国面板产业的风险。根据“AI财经社”今年9月的报道，美国通过康宁在面板行业掌握着一定的话语权，如果美国刻意在材料方面打压（尽管可能性极小），并通过长臂管辖限制日韩企业，那么有可能给我国面板产业带来打击。 不过，我国也在玻璃基板行业上发力，并且是国家扶持的战略新兴产业，国产替代的发展空间很大。国内从事玻璃基板的供应商以东旭光电、彩虹股份为代表。 分析师林芝表示，国内玻璃基板厂商主要与康宁、NEG合作建立本土化8.5代玻璃基板生产线，东旭光电与NEG在福州建8.5代线玻璃基板产线，康宁与彩虹合资建8代及以上玻璃基板后段生产线。 此外，国内在高世代玻璃基板技术上已经开始实现突破。目前，彩虹具有自主知识产权的8.5+玻璃基板生产线已经量产，已完成客户认证并实现批量应用。 除玻璃基板外，面板行业还有其他核心设备和材料也仍依赖进口，例如真空蒸镀机，光刻胶，ITO靶材，偏光片等，国内产业链仍需努力突破才能提升自给率。 Reprinted from 微信公众号 ，the copyright all reserved by the original author.
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