智通港股早知道︱(10月27日)蚂蚁集团港股IPO每股定价80港元，留意中芯国际等股价波动

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【重要数据】

【智通观点】

1、美国单日卫生事件确诊人数创新高，白宫幕僚长梅多斯表示政府将不再控制卫生事件，引发市场忧虑，而新一轮刺激法案谈判仍未有进展。截至收盘，道琼斯指数跌650.19点，跌幅2.29%，报27685.38点;标普500指数跌62.98点，跌幅1.82%，报3402.41点;纳斯达克综合指数跌189.34点，跌幅1.64%，报11358.94点。港股ADR指数也跟随下跌，按比例计算，收报24764点，跌154.49点或0.62%。

2、蚂蚁集团香港招股前夕，港汇再度触发7.75兑1美元的强方兑换保证，周一香港金管局再次承接美元沽盘，向市场注入31亿港元，令香港银行体系总结余将增加至4178.3亿港元。

3、蚂蚁集团：预计H股于11月5日(星期四)上午九时正开始于香港联交所买卖。蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68.80元/股。按此价格计算，最终A股发行总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。蚂蚁集团发行价格每股H股80.00港元。

4、10月26日消息，工业和信息化部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第2524号提案答复的函中表示，下一步，工业和信息化部积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入 “十四五”国家专项规划，进一步引导企业突破核心技术，依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关，加强技术领域国际合作。留意中芯国际(00981)等股价波动。

5、中钢协副会长兼秘书长屈秀丽表示，9月末，钢材价格比4月末的低点仅上涨9.7%，而进口铁矿石价格上涨了39.8%;与去年同期相比，钢材价格指数下降了0.09%，而进口铁矿石价格上涨了31.25%。进口铁矿石价格涨幅远大于钢材价格涨幅，是制约企业经济效益提高的主要因素。

6、华晨集团回应10亿债券违约：当前资金确实出现暂时困难，所以未能按期兑付到期债券，集团正在积极努力研究解决办法，相信华晨一定会积极妥善解决债券问题。留意华晨中国(01114)股价波动。

7、中国国家药监局药品审评中心(CDE)最新公示，信达生物(01801)申报的1类生物新药IBI323获得临床试验默示许可，拟用于治疗晚期恶性肿瘤。本次为该产品首次在中国获批临床。公开资料显示，IBI323是一款新型LAG-3/PD-L1双特异性抗体，具有成为“first-in-class”新药的潜力。研究表明，抑制LAG-3能够让T细胞重新获得细胞毒性活性，降低调节T细胞抑制免疫反应的功能，从而增强对肿瘤的杀伤效果。报道称，在临床前研究中，IBI323已显示出体外疗效及体内疗效均优于抗LAG-3单抗与抗PD-L1单抗的联合疗法。关注其股价的抗跌。

8、恒腾网络(00136)发布公告,将通过增发股份全资收购儒意影业,总价72亿港元。儒意影业是中国顶尖的影视公司,是极少数同时具备电影及电视剧制片能力的行业龙头,并拥有国内首家会员订阅制视频平台“南瓜电影”。公司将透过配发及发行代价股份及认股权证支付总代价。代价股份发行价为每股0.3港元，较10月23日收市价每股0.33港元折让9.09%，初步认股权证行使价为每股0.096港元，较10月23日收市价每股0.33港元折让70.91%。阿里影业做了多年市值才300亿港元，投资娱乐圈并不是门好生意。该股流通比例并不高，当心主力借消息拉高炒股，毕竟本身746亿股本，而且二级市场折价大，投资者追高需谨慎。

9、融创中国(01918)发布公告，于2020年10月26日，董事会宣布将1.50亿股融创服务股份(占紧随上市后已发行融创服务股份总数的5%)作为特别股息，合资格股东可根据彼等于记录日期(即2020年11月5日)持有的公司股权比例获得实物分派。此外，融创服务已就建议分拆，向联交所递交聆讯后资料集。

10、10月26日，针对有媒体报道字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市一事，字节跳动相关负责人向《证券时报》回应称，确实在考虑部分业务上市计划，但还没有最终确定。至于是否会将其他业务打包一起上市，该负责人不予置评。今年7月，媒体援知情人士称，中国业务若单独上市，估值将超过1000亿美元。

【公司要闻】

基石药业-B(02616)就舒格利单抗(PD-L1)及CS1003(PD-1)与EQRx签订独家授权合约

亚盛医药-B(06855)：治疗晚期脂肪肉瘤或其他晚期实体瘤患者的APG-115在中国获批Ib/II期临床试验

云顶新耀-B(01952)完成依拉环素用于治疗复杂性腹腔内感染的Xerava3期桥接临床试验

康方生物-B(09926)：CD73单抗(AK119)用于治疗COVID-19的临床试验在新西兰完成首例健康受试者给药

稳定股价方案实施完成 邮储银行(01658)获控股股东邮政集团增持1057.5万股A股

蚂蚁集团(06688)10月27日-10月30日招股 每股定价80港元

先声药业(02096)公开发售获589.47倍认购 预期10月27日上市

中通快递-SW(02057)悉数行使超额配股权 涉及675万股

宝尊电商-SW(09991)稳价期结束 曾入市购216.63万股A类普通股

海普瑞(09989)：依诺肝素钠注射液全部规格率先通过仿制药一致性评价

四环医药(00460)：独家代理的韩国肉毒毒素产品“乐提葆”获批于中国市场推出

中金公司(03908)：A股发行发售价为每股28.78元

阿里巴巴-SW(09988)：蚂蚁集团(06688)已启动于沪港两地同步首次公开发行

交银国际(03329)附属拟6亿元认购蚂蚁集团A股

长和(00001)：赫斯基拟与Cenovus合并及创立一石油及天然气公司

抓住业务扩展机会 恒腾网络(00136)拟72亿元全资收购儒意影业

北京北辰实业股份(00588)19.275亿元竞得杭州富阳区土地

重庆农村商业银行(03618)：45.17亿股A股限售股将于10月30日上市流通

昊海生物科技(06826)10月30日解禁2410.9万股A股股份

康基医疗(09997)多个产品获颁医疗器械注册证书

绿叶制药(02186)：地舒单抗注射液获批欧洲临床试验

上海医药(02607)：抗心绞痛药盐酸胺碘酮片通过仿制药一致性评价

中国生物制药(01177)：抗感染药“头孢呋辛酯片”获通过一致性评价

丽珠医药(01513)自主研发用于预防及治疗恶性高热药注射用丹曲林钠获得药品注册证书

欧康维视生物-B(01477)：降低眼内压力药OT-301 (NCX 470)在中国获批III期临床试验

基石药业-B(02616)PD-L1抗体舒格利单抗治疗成人R/R ENKTL获美国FDA突破性疗法认定

复星医药(02196)控股子公司拟参与投资设立南京复鑫

海普瑞(09989)拟4000万美元增资香港海普瑞并参与投资设立医疗基金

李氏大药厂(00950)22日成立集团营销中心 统一管理中国营销业务

新鸿基公司(00086)拟以资本承担5000万美元认购合伙企业权益投资于软件及科技

招商证券(06099)拟向招商期货增资29.68亿元

中薇金融(00245)附属以3800万美元票据交换惠生(南通)重工4.75%股权

海信家电(00921)：海信电子控股公开征集战投增资4150万股深化混改

上海实业控股(00363)拟与上海海外(BVI)成立合资公司 投资固废发电业务

亿达中国(03639)附属与湖北省路桥集团订立总承包合约 涉资1.32亿元

波司登(03998)拟5.598亿元收购江苏省物业 有意建立物流园

中国生物制药(01177)10月23日斥资7526.28万港元回购950万股

希慎兴业(00014)10月23日耗资约752.5万港元回购30万股

中远海运港口(01199)发行以股代息股份6892.2万股

中国外运(00598)：中国外运长航累计增持公司A股1062万股

波司登(03998)向Wise Triumph Group Limited授出1亿份购股权

中金公司(03908)拟发行不超过50亿元公司债用于补充流动资金

时代中国控股(01233)拟发行2.5亿美元6.75%额外票据

【财报数据】

中国神华 (HK:1088)(01088)前三季归母净利降9.5%至335.62亿元

平台用户快速增长 阿里健康(00241)预期中期业绩扭亏为盈

中国铁建(01186)前9月新签合同额13906.018亿元 同比增24.69%

金山软件(03888)：金山办公前三季净利增长191.22%至5.95亿元

东风集团股份(00489)9月汽车销量约29.5万辆 同比增10.3%

东方证券(03958)前三季归母净利同比增75.2%至30.51亿元

上海电气(02727)前三季归母净利增6.02%至23.45亿元

招金矿业(01818)前三季归母净利增181.1%至8.91亿元

五矿资源(01208)前三季度电解铜产量增长15%至5.45万吨

山水水泥(00691)前三季股东应占利润降6.7%至23.32亿元

重庆钢铁股份(01053)前三季归母净利降48.56%至3.7亿元

创维集团(00751)：创维数字前三季归母净利降42.9%至2.81亿元

中国海外发展 (HK:0688)(00688)前三季度经营利润388.2亿元 同比增长1.9%

长城汽车(02333)前三季度净利润约25.87亿元 同比减少11.32%

中信建投证券(06066)前三季归母净利增长96.11%至74.91亿元

华润水泥控股(01313)前9月股东应占盈利73.93亿港元 同比增加27.6%

国药控股(01099)前三季度股东应占利润49.58亿元 同比增长7.9%

中国再保险(01508)：大地财险前9月保费收入同比增约6.23%至383.25亿元

中国宏桥(01378)附属山东宏桥前9个月净利润同比增长88.48%至68.66亿元

丽珠医药(01513)前三季归母净利同比增长36.71%至14.22亿元

国浩集团(00053)：GL Limited首季业绩同比盈转亏至2250万美元

兖州煤业股份(01171)前三季归属于上市公司股东净利润同比减少18.52%至56.9亿元

东方海外国际(00316)前三季度总货运量同比增加1.6% 总收益同比增加7.8%

大唐发电(00991)前三季度累计完成发电量同比增长约2.30%

鞍钢股份(00347)前三季度归母净利润同比减少23.05%至13.25亿元

路劲(01098)前9个月销售同比增加0.39%至349.87亿元

中国动向(03818)第二季度Kappa品牌店铺电商业务取得30%–40%中低段增长

凯联国际酒店(00105)：凯联集团预计中期除税前亏损约6.08亿港元

中国飞机租赁(01848)附属中飞租前9月收入同比减少5.39%至17.89亿元

英皇国际(00163)预计中期综合亏损净额不多于11亿港元

盈转亏 丽新发展(00488)股东应占年度亏损约29.35亿港元

春泉产业信托(01426)：华贸物业三季度平均租用率约为90%

百奥家庭互动(02100)第三季度付费账户平均收入同比增长76%至179.5元

五矿地产(00230)前9月签约销售额同比增加27.8%至80亿元

资本策略地产(00497)预计中期综合纯利同比大幅减少

【宏观与行业】

1、国际货币基金组织副总裁张涛在2020外滩金融峰会上表示，全球经济正在复苏，但全面复苏的过程可能十分漫长、坎坷，而且充满不确定性。预计全球经济2020年萎缩4.4%，2021年增长会达到5.2%。中国经济的前景将逆势而上，2020年中国全年经济增长预计将达到1.9%。

2、国际货币基金组织(IMF)副总裁张涛说，IMF正与成员和其他国际机构合作积极研究央行数字货币等议题，帮助成员更好地理解央行数字货币对货币政策、金融稳定、消费者保护、跨境溢出效应等方面的影响。一些央行正谨慎推进相关试点项目，仔细权衡央行数字货币的机遇和风险。各国将根据各自国情、能力和政策目标等因素做出决策。

3、工信部数据显示，2020年1-9月通信业营收11593亿元，同比增长2.2%。工信部称，下一步，我部将继续会同相关部门大力推进5G创新发展，支持各地区积极开展5G应用探索，助力5G产业发展。持续加强5G产业创新能力建设，推动5G与云计算、大数据、人工智能、区块链等技术协同发展。

4、乘联会发文指出，在卫生事件全球蔓延和世界汽车低迷的大背景下，我国汽车业乘经济稳中向上的东风，逆势上扬，二季度好转，三季度优于前季度。数据显示，前三季度汽车消费势头向好。7、8、9三个月，汽车零售额同比增速均突破10%。汽车业经效同比增速，已经呈现利好先兆，利润先于营收，由负转正。1-8月，实现利润总额3084.3亿元，同比微增1.5%;营业收入47887.1亿元，同比下降1.4%。

5、中国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示，10月上中旬， 11家重点企业汽车产销分别完成121.5万辆和102.7万辆，产量同比增长6.9%，销量同比下降3.9%。其中：乘用车产销分别完成103.9万辆和92.5万辆，产量同比增长2.8%，销量同比下降5.3%;商用车产销分别完成17.6万辆和10.1万辆，同比分别增长40%和11.5%。

6、中钢协26日召开三季度信息发布会，1-9月份，重点统计钢铁企业销售收入33970亿元，同比增长5.44%;销售成本30661亿元，同比增长6.13%;利润总额1375亿元，同比下降9.46%，降幅呈大幅收窄态势。预计全年粗钢产量将超过10亿吨，同比增长3%～5%。预计全年钢材出口量将下降约15%，进口量将增长约60%。预计全年重点统计钢铁企业有望实现利润1800亿元左右，同比小幅下降或持平。

7、集装箱价格随着货运繁忙程度的变化而剧烈波动。属于标准尺寸的20英尺集装箱的造价截至10月中旬为1个2300~2400美元，比9月底提高了4%左右，比创出近期低点的6月底上涨了约2成。与1年前相比则上涨了3~4成。原因在于中国等亚洲至北美航线的运输需求激增，空集装箱出现短缺。

8、我国北方地区大面积供暖季即将到来，煤炭、天然气价格近期出现抬头。以往每逢供暖季来临，煤、气价格常常出现一波多头行情。业内人士表示，综合来看，天然气、焦煤、焦炭基本面供需格局偏紧张，行情维持震荡偏强概率较大;受主产区增产等因素影响，动力煤价格近期回落，但受调控政策影响，预计今年供应偏紧局面会有所缓解。

9、据中国水泥网行情中心消息，近期，全国多地水泥价格上涨。其中，中南地区领涨全国，东北、华东地区继续小幅上涨，浙江、江西、广东等省有大范围普涨情况。截止10月19日，据中国水泥网水泥大数据数据显示，全国水泥价格指数为150.55点，年内首次向上突破150点，10月累计已经上涨超过2.8%，中南地区也开始逐步走强。

10、据Canalys的最新预测数据显示，预计全球智能音箱市场(包括智能屏)2021年有望猛增21%，达到1.63亿台。2020年，已有效控制卫生事件的中国大陆将继续领跑全球，今年可增长16%，而随着其他国家继续与卫生事件作斗争，预计全球其余市场会增长3%。预计2021年全球智能音箱市场会变得更强大，中国以外的市场有望恢复，为年度增长贡献更大的份额。

11、Strategy Analytics最新的研究报告表示，2020年第二季度，全球平板电脑应用处理器市场收益增长26%至5.56亿，其中，苹果(AAPL.US)、英特尔(INTC.US)、高通(QCOM.US)、联发科和三星 LSI占据了平板电脑应用处理器(AP)收益份额的前五名，前三甲的收益份额分别为43%、18%和15%。

12、10月23日，由国家邮政局发展研究中心撰写的《中国邮政快递业绿色发展报告(2019-2020)》23日发布，其中指出，我国邮政快递业全行业2019年回收再使用包装箱达2亿个。

【主要股东增减持】

10月19日，FIL Limited增持沛嘉医疗-B(09996)116.7万股，每股作价28.9278港元，总金额约为3375.87万港元。增持后最新持股数目约为3175.5万股，最新持股比例为5.02%。

10月19日，摩根大通减持华晨中国(01114)约123.19万股，每股作价6.9991港元，总金额约为862.21万港元。减持后最新持股数目约为2.51亿股，最新持股比例为4.98%。

10月20日，GIC Private Limited减持嘉里物流(00636)73.75万股，每股作价15.468港元，总金额约为1140.77万港元。减持后最新持股数目约为8953.72万股，最新持股比例为4.99%。

10月20日，贝莱德减持信义光能(00968)约4715.82万股，每股作价13.0514港元，总金额约为6.15亿港元。减持后最新持股数目约为3.93亿股，最新持股比例为4.61%。

10月20日，朱雀基金管理有限公司增持华泰证券(06886)117.92万股，每股作价12.92港元，总金额约为1523.53万港元。增持后最新持股数目约为1.04亿股，最新持股比例为6.03%。

10月20日，贝莱德减持金风科技(02208)约5362.06万股，每股作价9.3317港元，总金额约为5亿港元。减持后最新持股数目约为4484.81万股，最新持股比例为5.8%。

【大行评级】

大摩：中海油(00883)第三季产量及资本支出符预期，予“增持”评级。

汇丰环球：升蚂蚁集团估值至3200亿美元 重申阿里巴巴(09988)“买入”评级。

富瑞：三大通信运营商核心盈利能力复苏 维持中国电信(00728)“买入”评级。

美银证券：长城汽车(02333)第三季销售强劲 维持“买入”评级。

瑞银：预计SharkNinja下半年销售增长45% 重申JS环球生活(01691)“买入”评级。

【交易闹铃】

招股中：药明巨诺-B(02126)。

定价日： 万国数据-SW(09698)。

上市日： 先声药业(02096)。

业绩公布：

汇丰控股 (HK:0005)(00005)，中国平安(02318)，福莱特玻璃(06865)，新华保险(01336)，康希诺生物-B(06185)，北京汽车(01958)，滔搏(06110)，莱尔斯丹(00738)，龙源电力(00916)，万洲国际(00288)，天津创业环保股份(01065)，)，中国铝业(02600)，新维国际控股(08086)，海螺水泥(00914)，鳄鱼恤(00122)，华能国际电力股份(00902)，中远海运港口(01199)，冠中地产(00193)，中集集团(02039)，中广核电力(01816)， 昊海生物科技(06826)，中铝国际(02068)。

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