智通港股早知道︱(8月10日) 关注国产替代类科技股波动 黄金白银或将继续上涨

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【重要数据】

【智通观点】

1、上周五美股截至收盘，道指涨46.50点或0.17%，报27433.48点;纳指跌97.09点或0.87%，报11010.98点;标普500指数涨2.12点或0.06%，报3351.28点。美股个别发展,纽约挂牌的港股美国预托证券ADR也跟随,腾讯(00700)每份ADR收报67.22美元,折合为520.98元,较香港收市价跌1.24%。

2、最新统计显示，高瓴已在全球范围内基本完成了生物医药、医疗器械、高端医院、医药零售等全产业链覆盖，投资了160多家企业，其中中国企业超过100家，总投资金额超过1200亿元人民币，投资企业总市值超过2.5万亿元。高瓴在香港二级市场今年投资不少，股价普遍走势彪悍，其持仓个股可以做分类板块集中观察。

3、腾讯控股(00700)在港交所发布澄清公告：我们注意到，美利坚合众国总统于2020年8月6日颁布了一项行政命令，禁止与我们的WeChat应用程式相关的且受制于美国管辖的若干交易。本公司正在审阅行政命令的潜在后果以便更全面理解其对本集团的影响。公司将在适当的时候发布进一步的公告。关注腾讯股价调整空间对大市指数影响。

4、近日，微软更新了Microsoft服务协议，根据该协议，如果美国政府对微软下达禁令，微软可能无法继续支持Windows服务，并且不承担因此引发的任何后果，只会尽最大努力避免影响。最新版Microsoft协议将于10月1日正式生效。关注金蝶国际(00268)、金山软件(03888)、中国软件国际(00354)等“国产替代”类科技股波动。

5、最新数据，广汽本田7月销量71741辆，同比大增38.3%，再创7月销量历史新纪录，迎来下半年的“开门红”。留意广汽集团(02238)股价强势。

6、 维亚生物科技(01873)宣布，收购朗华制药80%股权，代价25.6亿人民币(约28.42亿港元)，将以现金支付，并已支付2000万人民币按金，余款分两期支付。维亚生物科技须完成日期向卖方提供6.4亿人民币的不可撤销银行担保，以确保卖方的有条件销售权的履行。19倍PE并购朗华还算中等评估，周一市场再定位。

7、丽珠医药(01513)公布，董事会于其 2020 年 8 月 7 日举行的会议上已审议并批准建议分拆珠海丽珠试剂股份有限公司(丽珠试剂)A 股上市的议案。回归A股对港股的估值提升有一定的帮助。

8、JS环球生活(01691)公布，该集团预期2020年上半年盈利同比大幅增加至不少于1亿美元。大幅增加乃主要归因于下列因素：2020年上半年集团整体收入增长强劲，尤其北美及欧洲市场增幅显著;及集团部分商品因暂时性关税豁免带来的税务返还。作为九阳股份的母公司，小家电在电商销售大增，说明在公共卫生危机下，“宅家经济”的需求非常强劲，该股港股估值需市场重新定义。

【公司要闻】

融捷投资控股拟减持比亚迪股份(01211)不超过880万股A股以改善现金流

超额募资逾256亿元 中芯国际(00981)将用于12英寸芯片SN1等项目

中国三江化工(02198)股价异常波动 管建忠获中国证监会调查

天津创业环保股份(01065)与天津城投订立张贵庄再生水厂及配套通水管网资产承包经营协议

雅仕维(01993)获得成都国际机场2号客运大楼广告及媒体资源的特许经营权

金隅集团(02009)旗下公司取得天津两幅商住土地使用权 涉资24.2亿元

天津创业环保股份(01065)拟合资设立项目公司 建设综合材料生态处置中心项目

丽珠医药(01513)拟分拆丽珠试剂于A股上市

维亚生物(01873)拟25.6亿元收购朗华制药80%股权以扩张CDMO业务

为再融资现有债务 易居企业控股(02048)拟额外发行1亿美元优先票据

HTSC(06886)8月7日斥资1486.6万元回购70.82万股A股

【宏观及行业】

1.特朗普：白宫将继续致力于刺激方案，民主党在关于刺激方案的谈判中坚持激进政策;计划年底前暂停征收工资税。

2.《中华人民共和国契税法(草案)》8日二次提请全国人大常委会会议审议，拟对法定继承人继承土地房屋权属免征契税。草案对免征契税的情形增加了规定：婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属，免征契税。

3.国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2020年上半年，直接投资顺差187亿美元，其中对外直接投资472亿美元，来华直接投资659亿美元，均保持基本稳定。证券市场方面，二季度，境外投资境内证券净流入逾600亿美元，处于历史较高水平，显示人民币资产具有较强的吸引力;我国对外证券投资亦保持一定规模。

4.伯克希尔哈撒韦称，现金储备达到1466亿美元，达到历史新高。第二季度在回购股票中大约动用了51亿美元的资金，六个月总规模为67亿美元。

5.比尔和梅林达•盖茨基金会已承诺投入1.5亿美元，专门为低收入和中等收入国家生产1亿剂COVID-19疫苗。

6.央广网：不少航空公司近期陆续恢复热餐供应，显示了市场加快复苏的信号。业内人士指出，在卫生事件不出现大规模反复的情况下，今年10月，国内民航市场客运量有望恢复至去年同期水平。此外，航空货运的复苏已逼近“满血”。

7.IDC：今年第二季度，三星电子在印度手机市场以24%的份额位居第一，超越小米和Vivo。印度手机市场中，功能手机仍占有40%左右的份额，小米第二季度在印度智能手机市场以29.4%的市占率位居第一，三星电子为26.3%位居第二，从季军跃升为亚军。

8.7月，铁路货物发送量持续强劲增长，完成货物发送3.2亿吨，同比增加2466万吨、增长8.5%。5-7月日均装车量连续三个月刷新历史纪录。

9.全球五大石油公司(埃克森美孚、英国石油公司、壳牌、雪佛龙、道达尔)第二季度合计将资产价值削减了近500亿美元，并大幅削减了产量。之所以进行巨额减记，是因为他们预计需求在未来几个季度仍将受损。

【财报数据】

百济神州(06160)上半年归属股东净亏损同比扩大1.76倍至6.99亿美元

富智康集团(02038)中期股东应占亏损同比扩大19.53%至1.01亿美元

光大证券(06178)上半年股东应占利润同比增长33.74%至21.52亿元

中国停车第一股首程控股(00697)发布盈喜公告 净利逆势保持高增长

统一企业中国(00220)中期股东应占溢利同比上升6.8%至10.65亿元

亚洲水泥(中国)(00743)中期公司拥有人应占溢利同比减少约41.84%至8.78亿元

龙湖集团(00960)前7个月合同销售额同比增5.14%至1320.8亿元

电视广播(00511)预期中期业绩同比盈转亏至约2.9亿港元 下半年着力发展内地业务

宝龙地产(01238)7月合约销售总额74.89亿元 同比增27.9%

保利置业集团(00119)前7个月合约销售额229亿元同比下滑0.86%

远洋集团(03377)前7个月累计协议销售额同比下降25%至508.8亿元

财务状况及现金流量稳健 石四药集团(02005)中期股东应占溢利预降50%至60%

猫眼娱乐(01896)将加速线上线下综合布局 释放全文娱领域聚合能力和价值

光大证券(06178)7月净利同比增长约3.5倍至6.7亿元

上海实业环境(00807)中期股东应占净利同比下降6.3%至2.81亿元

山水水泥(00691)中期净利增8.4%至12.97亿元

国美零售(00493)：国美APP“门店”频道全面升级上半年下单转化率同比提升逾150%

【主要股东增减持】

7月31日， FIL Limited增持中国外运(00598)830.7万股，每股作价1.595港元， 最新持股比例为12.25%。

8月3日，Wellington Management Group LLP减持龙源电力(00916)512.85万股，每股作价5.472港元，最新持股比例为12.89%。

8月4日， 摩根大通减持长城汽车(02333)约1768.63万股，每股作价7.6892港元， 最新持股比例为4.84%。

8月5日，非执行董事吴银河增持信义玻璃(00868)50万股，每股作价12.2302港元，最新持股比例为3.25%。

【大行评级】

高盛：下调汇丰控股(00005)目标价至50港元，维持“买入”评级

大摩：予以紫金矿业(02899)“增持”评级，公司受益于黄金大市利好

野村：下调港铁集团(00066)目标价至48.2港元，维持“买入”评级

花旗：上调比亚迪电子(00285)目标价至38港元，业务增量与口罩生产带来重大利好

瑞银：下调友邦保险(01299)目标价至86港元，维持“买入”评级

【交易闹铃】

新股活动：无

业绩公布：中国有赞(08083)、希慎兴业(00014)、协合新能源(00182)、国泰君安国际(01788)、远大医药(00512)、中升控股(00881)、利福中国(02136)、新达控股(08471)、泰达生物(08189)、大明国际(01090)、棠记控股(08305)、万成环球控股(08309)、天平道合(08403)、立高控股(08472)、精雅印刷集团(08391)、芭迪贝伊(08297)、汇安智能(08379)、富银融资股份(08452)、兴铭控股(08425)、合宝丰年(08406)、上海青浦消防(08115)、长虹佳华(03991)、盛龙锦秀国际(08481)、中国三三传媒(08087)、捷利交易宝(08017)、晨鸣纸业(01812)、麦迪森控股(08057)、建禹集团(08196)、裕兴科技(08005)、国艺娱乐(08228)、荧德控股(08535)、美固科技控股(08349)、华泰瑞银(08006)、庄皇集团公司(08501)、瀛海集团(08668)、东方支付集团控股(08613)、柏荣集团控股(08316)、庄园牧场(01533)、永耀集团控股(08022)、古兜控股(08308)、亚博科技控股(08279)、骏杰集团控股(08188)、雅居投资控股(08426)、舍图控股(08392)、朝威控股(08059)、中植资本国际(08295)、怡康泰工程集团(08445)、中国蜀塔(08623)、亚洲速运(08620)、亚太金融投资(08193)、AV策划推广(08419)、NEXION TECH(08420)、宝申控股(08151)、朗华国际集团(08026)、大洋环球控股(08476)、沛然环保(08320)、德宝集团控股(08436)、侨洋国际控股(08070)、积木集团(08187)、骏码科技(08490)

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