股市二八风格转换，创业板凉了？ 28 Feb 2020, 10:07
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新冠肺炎疫情在全球范围内仍在持续蔓延，据最新消息， 2020年东京奥运会可能将被取消。此外，受疫情影响，美股昨日再度暴跌，其中，道指下跌近 900点，两天暴跌了 1900点，这个跌幅堪比小型股灾。
外盘暴跌，国内股市也受影响，今天以科技股为代表的中小创集体趴下，创业板指数大跌 4.66%，而上证 50指数仅下跌0.26%，盘中一度向上拉升，那么市场会不会迎来久违的二八转换？
科技股乃至创业板的牛市，我认为依然将贯穿 2020年全年，结构性牛市的判断不变。今天的调整是对于获利盘的一种清洗，当然这需要一个过程，但是时间不会太长，牛市多暴跌，放到当下的市场相当贴切。对于创业板的看法，老铁们可以看下老金在 2月6日发布的文章 一个很简单的道理，钢铁、水泥这样的老基建与 5G、工业互联网这样的新基建相比在未来对经济的拉动作用谁强？这是显而易见的，5G基站的大规模部署与商用已经开始，并且会在政治局会议后加快，未来很多行业会迎来5G加持下的迭代，工业互联网就不必说了老金在前2天的文章中已经重点介绍过，未来VR/AR、物联网、云游戏等行业都将迎来爆发，新的场景、新的业态将迸发出新的经济增长点，这就是新周期的诞生，对于社会经济的影响会比13、14年4G的普及更大，因为5G将真正改变你我的生活。
他认为不要有水牛的这种幻觉，今年会放水，但是今年不是水牛，今年的牛市是科技牛，是结构性牛市，是以先进制造业为驱动的新的核心资产。 首先，对于 5G、半导体这些产业的投入都会加大，这就是所谓科技基建，既利于短期稳增长，又利于就业，特别是大学生就业，同时又能够对我们未来增经济增长的效率，特别是经济增长后劲是有帮助的。这是一个层面。 第二，从资金的层面，哪些地方能够有钱可以去支持经济的转型？特别是向高效率、高质量的方向发展？ 这一次不要指望说扩张资产负债表，因为现在国内的三张表都不太好，不能够再纵容加杠杆。 从政策的角度来说，这一次能够类比的放松时间不是2016年、2008年、2009年，而是2019年的前4个月。也就是说解决经济短期的困难之后，还是要回到做长期正确的事。 他倾向于说从资金的流向来看，无论是短期还是长期，最胜利的依然是有科技含量的，特别是有科技含量的制造业，特别是所谓的中国制造 2025那一类的东西。总的来说创业板在这个位置调整是完全有利于后期行情发展的，老金昨晚梳理了整个市场的资金情况，两融的资金量已经超越了19年3月份，如果在这个位置不停向上拉升，最终形成纯资金推动的疯牛，一波涨完大家接下去都别玩了，一整年的震荡是逃不掉的，现在这个位置调整一下最好，总比一波涨完最后大家一起“跳车”的好。 最后，老金昨天文章提到的关注市场调整的几点信号，似乎都出现了，那么调整展开就顺理成章了。 1.疫情进入尾声，各地陆续开始解除限行措施，降低风险级别（目前部分省市复工复产已经开始，在股市里的部分资金会回流实体）万亿，今天两市成交量 1.31万亿，创业板指数缩量，上证 50指数放量） 上证 50指数今天的放量主要是地产、基建、餐饮旅游等疫情利空股为主，包括汽车板块昨天的拉升，后续市场有可能会形成疫情利空概念股的集中反弹） 也是风险偏好强弱的代表，昨天两融资金加仓 114.05亿，明早的数据大概率是减仓） Reprinted from 微信公众号 ，the copyright all reserved by the original author.
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