TMGM每日市场(02月22日)

周四（2月22日）美联储1月会议纪要显示，在经济前景方面，与会者认为目前的货币政策立场是具有限制性的，并将继续对经济活动和通货膨胀构成下行压力。因此，他们预计商品和劳动力市场的供需将继续趋于平衡。鉴于政策的约束，以及供应状况持续改善，通胀数据更有利，实现就业和通胀目标的风险正趋于平衡。然而，与会者指出，经济前景不确定，他们仍然高度关注通胀风险，鉴于股市上涨、劳动力市场吃紧以及移民和政府财政支出高企，通胀走高并不令人意外。之前，在1967-1980年间，股票市场名义上持平，而债券和信用市场则显著跑赢，这与当前时代有很多相似之处。美元指数回调至103.90；非美货币持续反弹，澳元兑美元来到0.6560，欧元兑美元涨至1.0820附近，离岸人民币到达7.19。现货黄金反弹至2027美元附近，现货白银来到22.90美元附近。原油跌至78.40美元。

基本面: 欧元区工资的持续增长不会阻止欧洲央行最早在春季降息。数据显示，去年第四季度劳资谈判达成的工资涨幅从此前的4.7%降至4.5%，这表明薪资仍有上涨势头。尽管这似乎让人们更有理由将降息推迟到今年晚些时候，以应对由工资推动的通胀飙升，但实际上，这些数据不太可能成为欧洲央行政策制定者思考的核心。

技术面: 欧元兑美元H4级别持续高位震荡，并运行在48日多空分界线之上，而MACD双线与量能柱在零轴附近向下收敛。许多指标都表明工资增长持续放缓，欧洲央行仍有可能从4月份开始放松货币政策。

第一阻力位：1.0880                        第一支撑位：1.0770

第二阻力位：1.0930                        第二支撑位：1.0720

基本面: 现在看多英国股市还为时过早，因为尽管宏观背景有改善的迹象，但英国面临基本面疲弱。英国股市面临着黯淡的盈利前景，英国在全球和欧洲指数中的重要性也正在减弱。宏观经济前景似乎正在改善，正如实际工资上升、抵押贷款利率下降、房价、消费者信心回升所表明的那样，这最终也确实会改善股市人气，但要等到今年晚些时候。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡向上，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近向下缩量。英镑已经消化了英国央行可能降息的预期，未来最有可能受到美联储发出的任何信号的推动，这可能会让英镑兑美元保持坚挺。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2690                      第一支撑位：1.2580

第二阻力位：1.2740                      第二支撑位：1.2530

基本面：日本一月份的出口增长超过预期，为经济提供了急需的支持，并为日本央行逐步结束负利率政策敞开了大门。由于国内支出停滞，日本经济在2023年最后一个季度意外陷入衰退，出口增长对日本经济来说是一个积极的迹象。外部需求相对稳定的证据可能会支持市场的观点，即日本央行可以继续朝着货币政策正常化的方向迈进。

技术面：美元兑日元H4级别高位震荡，同时MACD量能柱和双线在零轴附近向上缩量。日本央行政策委员会最近试图向市场保证，自2007年以来的首次加息不会导致根本性的变化，日本的金融状况仍将暂时保持宽松。

阻力支撑位：

第一阻力位：151.00                         第一支撑位：149.80

第二阻力位：151.60                         第二支撑位：149.10

基本面：在2024年中期之前，澳大利亚家庭的实际可支配收入将进一步下降。但在工党政府新的减税政策落地后，其实际可支配收入将增加1.4%至1.5%。减税可为澳大利亚家庭减轻一些压力，但从长远来看，提高家庭收入还需要依靠更高的生产率增长。预计澳大利亚家庭的实际收入要到2027年才能恢复至疫情前水平。

技术面：澳元兑美元H4级别下跌反弹，并逐步远离48日多空分界线，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。澳大利亚最新就业报告意味着澳洲联储的加息周期基本结束了，短期内利率不会下降，但也不会进一步加息。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6600                       第一支撑位：0.6510

第二阻力位：0.6640                       第二支撑位：0.6470

基本面：从上周五到本周行情来看，黄金价格大幅反弹至2030美元附近，已重返美国消费者物价指数发布前的水平。但美元指数长期走低的拐点未形成，因此仍阻碍黄金看涨趋势。当前反弹的规模实际上与市场在2024年第一个低点后不久看到的情况类似。早在1月中旬，金价来到与目前大致相同的价格水平，但在接下来的几天里又跌至新的低点。

技术面：黄金H4级别下跌反弹，并开始远离48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱逐步向上收敛。如果美元指数大幅上涨，但金价仅微幅下跌，那么会看到金价并未对看跌迹象做出充分反应，这反过来意味着金价不会下跌。

阻力支撑位：

第一阻力位：2040.00                         第一支撑位：2012.00

第二阻力位：2054.00                         第二支撑位：2000.00

基本面：2023年，原油市场最初预计全球产量将大幅削减需求，从而严重限制供应并导致原油价格飙升。但主要需求市场的增长滞后，由于石油输出国组织（OPEC）以外国家的石油产量创纪录，人们再次担心供应过剩加剧。OPEC削减原油产量的努力遇到了非OPEC国家增产影响，特别是美国，美国产量达到创纪录水平。

技术面：原油H4级别震荡上行，并运行于48日多空分界线附近，此外MACD双线和量能柱在零轴附近收敛形成金叉。亚洲大国的增长数据继续低于预期，而亚洲大国原油需求的不稳定导致能源市场的供应量远高于预期。

阻力支撑位：

第一阻力位：81.00                         第一支撑位：76.00

第二阻力位：83.00                         第二支撑位：74.00

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