跨过股票转向期货：一名交易员的技巧更新 |《我的交易室》系列一 来自金十数据整理

跨过股票转向期货：一名交易员的技巧更新 |《我的交易室》系列一

《交易员故事》系列

2023-10-13 18:45

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本文记录了两次采访同一交易员的过程，时间间隔一年。从原本全盘对股票的操作，到逐步调整重心转向期货，体现了她跟从市场变化的智慧。

来看看真实交易者的真实交易！

《Entries & Exits: Visits to 16 Trading Rooms》一书作者亚历山大·埃尔德博士，将带领你进入16个交易室，在那里你将见到不同的交易员，他们会打开自己的日记，向你展示他们的交易。他们有的管理资金，有的为自己交易；有的以交易为生，有的处于半专业水平。他们都非常认真、诚实地与那些愿意学习的人分享他们的交易。在这里，你将认识使用各种方法进行股票、期货和期权交易的全球交易者。有了这本书的指导，你就能更近一步地掌握交易的关键主题：心理、战术、风险控制、记录保存和决策过程。

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跨过股票转向期货：一名交易员的技巧更新

#初识雪莉#

在写这一章的时候，我和雪莉见过两次面。第一次是在2003年，当时我刚打算写这本书，一年后又见了一次。雪莉保存了很好的记录。2004年，她可以很轻松地调出我们一年前讨论过的交易，就像调出上一周的交易一样。这两次访谈相隔12个月，从中可以窥见一个严肃交易者的交易方法是如何在一年内发生变化的。

2003年10月，我提前一天飞往旧金山参加一个会议，去看望住在索萨利托的雪莉。我从机场搭乘班车，穿过金门大桥，在海湾的另一边下了车。空气中弥漫着桉树的味道。雪莉开着她那辆动感十足的雷克萨斯双座轿车在等我。当我们到达她依山而建的房子时，一辆奔驰敞篷车停在车道上，雪莉喜欢她的车小巧灵活，就像她自己一样。

当晚我们召开了营员会议，第二天早上雪莉到酒店接我，并把我带回她的交易室。从满墙的窗户可以俯瞰广阔的海湾和对岸的群山。窗下一张桌子横贯整个房间，上面摆满了电脑、屏幕和其他设备。一辆健身自行车和一个举重架靠后墙立着。雪莉的肥猫，她没舍得让它节食，一直从敞开的窗户进进出出，来到她的交易桌上，又回到花园里。

雪莉向我抱怨她所谓的糟糕表现。"今年我的成绩提高了90%，"她说。"但今年还没有结束，我会努力做得更好。" 我笑着说："放轻松点，放松，你的成绩太棒了，远远超出了标准。你已经站在了最顶尖的百分之一交易员的上沿。" 雪莉不以为然。她说："我不够好，因为我看到股票涨了400%，而我只赚了90%。今年年底，我希望能上涨200%。"

她告诉我，追求更多对于男性和女性来说有着不同的意义。雪莉总是觉得，要想在男性的世界里取得成功，就必须加倍努力。她在两个传统的男性业务领域，医疗设备销售和新创企业筹资，做得非常出色。现在，她同样决心在交易领域取得成功。

我请雪莉给我讲讲她的交易，并给我看最近的两笔交易，一笔赢了，另一笔亏了。她打开一本硬皮笔记本，上面满是潦草的字迹。"我有几种不同的交易方式，一种是跟踪突破。我在夜里潜伏，寻找成交量不寻常的盘整股。一些变动不大但成交量很大的股票告诉我，势头正在形成，可能会爆发"。

雪莉的笔记本上有四栏，我看了好几行。一些符号，如EWT和SNIC，用黄色标出。

我每天晚上都会记下一些想法，黄色标记意味着股票看起来很不错，我会把这些想法输入我的电子信号提醒系统。当一只股票是黄色的时候，它通常会在一天之内到达我的标记。我在寻找股票或了解技术面方面没有问题。我的问题是决定在哪里加仓，在哪里设置止损。我还在不断改进。

每天晚上我都会检查我的所有仓位，今天早上我有13个仓位，大多数时候我只有8个仓位，但即使这样也太多了。我每晚都会给每个仓位写一个笔记，然后图表图像就会留在我的脑海里，这样我就不需要在盘中看图表，而只需要观察价格水平。

雪莉为自己写笔记，并将笔记附在每个股票上。所有笔记都有日期，她每周会清理一次旧笔记。当雪莉非常喜欢某只股票时，她会在上面打上一颗星；当她不喜欢某只股票时，她会在旁边写上Watch! 当页面上大多是星星时，市场看涨。当页面上大部分都是'Watch'时，市场看跌。在进行交易之前，我会查看该股票的成交量，如果成交量很大，我就买入。如果成交量比正常的日成交量高出50%，那就肯定要买入；否则，我认为此举没有持久力。

#交易随市场而变#

雪莉是我为这本书采访过两次的唯一交易员。当Intershow的人第一次邀请我去旧金山演讲时，我趁机安排了对雪莉的采访，她就住在海湾对面。一年后，当他们邀请我再次访问时，我打电话给雪莉，请她在我访问期间安排一次每月交易员会议。我很自然地安排了另一次采访，看看这一年里发生了什么变化。

有一点绝对没有改变，那就是雪莉对业绩和结果的高度关注。她决心做任何事情都要取得成功，而且对自己的交易极为认真。她的记录质量就是她注重结果的最好体现之一。雪莉可以准确无误地告诉你，她何时交易了任何股票或期货，为什么要交易，入场时的情况如何，出场时的情况如何，交易的结果如何，以及她学到了什么。

记好笔记为交易者的业绩引入了一个重要的学习循环。无论何时进行交易，都有两个目标。第一是赚钱，第二是成为更好的交易者。在任何特定的交易中，你可能实现也可能不实现第一个目标，但你必须始终实现第二个目标。你可以从获胜的交易中学习，也可以从失败的交易中学习。如果达不到这个目标，交易就白费了。

市场在变，优秀的交易员也在随之变化。2003年10月，在我们进行第一次采访时，股市已经直线上升了大半年。雪莉的账户完全投入到股票交易中，而且经常追加保证金。接下来的一年对股票交易者来说非常艰难，因为市场基本持平，没有可持续的交易，牛市和熊市都是假象。当我在10月份见到雪莉时，我了解到她并没有像大多数人那样坚持接受惩罚。她进行了独立研究，发现许多期货开始从多年的基础上反弹，于是将注意力转移到这些市场。她非常认真地研究和交易这些市场，以至于一年后我们见面时，她已经把每天的电子表格发给了几个朋友。

在我们见面之间的一年里，还有一个显著的变化。我看到雪莉的图表变得更加简洁，不再杂乱无章。初级和中级交易者几乎总是使用过多的工具，部分原因是他们刚刚开始学习，部分原因是他们普遍幻想更多的工具会带来更好的分析。有成就的交易者往往只使用少量经过经验提炼的分析技巧。

我期待着下一次访问旧金山，再看看雪莉的最新交易，再去拜访她的交易员小组。也许下一次，我会鼓足勇气和她一起去骑马！

#再次采访#

2004年9月，我回到旧金山，乘坐渡轮前往索萨利托。雪莉在码头等我，我们开着她的跑车上了山。在这栋拥有醉人水景的房子里，一切都没什么变化。雪莉最喜欢的猫咪变瘦了，雪莉终于让它开始节食了。雪莉从前年就开始经营的交易小组依然生意兴隆。就像前年一样，雪莉又准备去欧洲骑马旅行了。

我对股票感到厌倦，今年基本上转而从事期货交易。为了寻找机会并确认它们，我不得不在很大程度上改变自己的风格。我是自己的老师，也是自己的学生；在这个领域，我的导师并不多。

我交易期货的第一个月，我以为自己是个天才。我开了一个10,000美元的账户，三个星期后就增加到了25,000美元。从那以后，我不再在我的头寸上设置止损，因为止损可能会导致我错过一些东西。然后，有一天，美元一夜之间发生了变化，而我当时正持有金属期货。就在那时，我明白了使用止损的艰难。

现在，我的活动水平降低了，我的方法更加深思熟虑和精炼。我只允许自己持有两个期货头寸。刚开始的时候，我会同时处理10个头寸。在期货交易中，这太危险了，因为在某种程度上，所有头寸都是相关的，你可能会遭遇雪崩。

我曾经想把交易当成自己的工作。我希望自己积极主动，但现在我希望交易主动找上门来。我仍然没有足够的耐心。有些设置是完美的，但你必须等待它们一起出现。你必须每天观察，但不能每天交易。这种深思熟虑的交易能赚更多的钱。你越积极，出错的可能性就越大。

我喜欢蜡烛图，因为它们能真正告诉你一个故事。我使用较少的指标，并将每个指标放在单独的标签页上，这样我的屏幕就不会杂乱无章。与其他指标相比，我更喜欢MACD指标，并将其随时显示在屏幕上，但偶尔也会查看其他指标。我经常画趋势线，我是一个非常直观的人，比大多数交易者更能看清形态。在行动之前，我总是画出趋势线。

每天晚上，我都会做商品方面的家庭作业，不断改进和完善我的方法。最近，我开始每晚给几个朋友发送电子邮件，这有助于让我保持警觉。我只回顾那些为第二天提供可能交易的市场，再加上美元，我认为它是所有期货的核心。逐一查看每个市场会让我分心。我可以在一小时内完成整个清单，有时甚至半小时，这取决于我的日程安排。

我更喜欢商品，但如果我看到了一个完美的设置，我也会交易股票。最近几个月，我只交易了几只股票。我的股票账户现在只投资了50%，而在一年前，我的账户会投资100%，甚至是保证金。要想再次信任这个市场，我需要看到持续的高成交量反弹。

在与雪莉面谈的这一年里，我注意到她的工作发生了三个重要变化：她的图表越来越简单，不再那么杂乱无章；她的交易变得更有选择性，不再同时进行那么多交易；她开始关注周线图，而不仅仅是日线图。

第一篇完