费力不讨好？英伟达“特供”AI芯片在中国遇冷

在美国实施技术管制新规后，英伟达（NVIDIA）仍未放弃中国市场。目前，美国对中国芯片销售态度稍有缓和，英伟达宣布，将恢复对中国H20等特供版合规人工智能（AI）芯片出货，并于今年第二季度投入量产。

过去，英伟达凭借其高性能的图形处理器（GPU）和芯片在市场占据了主导地位。而如今，自去年11月以来，阿里巴巴、腾讯等中国大型云计算公司一直在对英伟达的特供芯片样本进行测试，但对其持保守态度，并暗示今年芯片订购量将远远少于原计划购买的高性能芯片。

据悉，美国于2023年10月发布规定，禁止英伟达向中国销售其H100、H800系列等高性能AI芯片。此后，英伟达CEO黄仁勋依然坚持为中国开发合规的“特供版”芯片。据透露，3款芯片分别为HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，均基于H100改良而来，以迎合收紧后的新规。然而，中国云计算大客户阿里、腾讯等公司似乎并未对该专有产品“买账”。

其中，H20是H100 GPU的缩小版，运算能力为296 TFLOPs，使用GH100芯片，性能密度仅为2.9。相比之下，H100运算能力是1979 TFLOP，性能密度高达19.4。

另有消息称，这些芯片原计划定于2023年底推出，但由于芯片禁令升温而延至2024年初，直到今日才稍有和缓。2023年12月，美国商务部长Gina Raimondo曾表示，政府正在与英伟达商讨其向中国适量出售AI芯片的事宜。

“鉴于大多数AI芯片将用于商业行为，英伟达有能力、也应该向中国出售AI芯片。但是，我们不能允许英伟达出口最复杂、处理能力最强的AI芯片”，Raimondo说道。

知情人士表示，由于英伟达降级版本芯片（最高或缩水到80%）相比于中国本土芯片性能优势日益缩小，国产芯片的吸引力正大幅崛起。目前，阿里和腾讯正在将一些先进的半导体订单转向华为等本土公司，并且更多地依赖公司内部开发的芯片，另两大买家百度和字节跳动也是如此。

而且，从长远看来，中国买家不确定英伟达是否有能力继续供货，因为美国监管机构已明确承诺将定期审查芯片出口管制情况，并有可能进一步收紧性能限制。为应对这一局面，中国科技公司正重新修订业务战略，以避免“芯片难求”的情况，并规避技术调整的可能。

英伟达方面，在美国监管机构与中国客户之间的调和愈发困难。经了解，中国是英伟达最大的市场之一，占其收入的五分之一左右，但目前，英伟达的芯片供不应求，甚至还有数十亿美元的早期订单未完成。

另一边，美方芯片限制令的收紧趋势风险愈发明显，且为了减少对进口芯片的依赖，中国政府加大了对本土半导体企业的扶持力度，鼓励其加快自主研发步伐，提高技术水平；并且将AI作为发展重点，推动国内芯片产业的发展。

科技研究公司分析师Frank Kung指出，中国云计算公司目前约有80%的高端AI芯片来自英伟达，而这一比例在未来五年可能会下降到50%-60%。对于英伟达来说，对于中国的芯片限制不一定会在短期内带来损失，因为这些芯片也有其他卖家订购。但英伟达首席财务官Colette Kress表示：“从长远来看，禁止在中国销售AI芯片将使美国产业无法在全球最大的市场之一竞争和领先。”

对此，黄仁勋曾多次表示仍希望向中国供应高端处理器，并正在争取与中国客户合作以获得出口许可。在2022年10月首次实施限制后，英伟达对其在中国销售的芯片进行了修改，降低了性能，使其低于美国政府设定的临界值。2023年，该公司向中国出售了价值超过10亿美元的此类芯片。

据悉，阿里巴巴的芯片部门T-Head也在开发一款全新用于特定用途的AI处理器——“汉光”。阿里云的一位高管表示：“未来几年的限制或许只会越来越严格，最好现在就开始考虑替代方案。”

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