Toàn cảnh thị trường - 30/10/2023 #NEWS

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

1. Kazuo Ueda của BOJ đang đối mặt với tình thế khó khăn. Nếu ông không thay đổi chính sách tiền tệ, đồng JPY có thể giảm giá đến mức lịch sử và chương trình kiểm soát lãi suất của ông có thể bị tấn công đầu cơ. Tuy nhiên, nếu ông tăng giới hạn lãi suất 10 năm, điều này có thể gây ra lãi suất dài hạn không phù hợp với tình hình kinh tế cơ bản, đe dọa mục tiêu lạm phát ổn định. Cuộc thảo luận về chính sách rất phức tạp, và quan chức ngân hàng Nhật Bản đang theo dõi biến động lãi suất đến phút cuối trước khi quyết định điều chỉnh chương trình YCC.

2. Nhà giao dịch dự kiến rằng các ngân hàng trung ương châu Á sẽ tăng lãi suất do đồng USD mạnh hơn và giá dầu tăng. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, như Úc, Indonesia và Hàn Quốc, sẽ tiếp tục thắt chính sách tiền tệ. Hầu hết các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg dự đoán rằng BOJ sẽ bắt đầu áp dụng chính sách thắt chặt vào tháng Tư. Điều này là do lãi suất trái phiếu tiệm cận mức 1%.

3. Doanh số bán lẻ tại Úc tăng 0,9% trong tháng 9, vượt quá dự đoán 0,3%. Điều này gia tăng khả năng RBA sẽ tăng lãi suất lên 4,35% trong cuộc họp vào ngày 7 tháng 11, mặc dù tâm lý tiêu dùng không tốt. Lãi suất trái phiếu chính phủ 3 năm cũng tăng nhẹ sau tin tức này.

4. Dự kiến tốc độ tạo việc làm tại Hoa Kỳ sẽ giảm sau khi Fed tạm dừng biện pháp kích thích kinh tế. Đây là một tuần quan trọng cho các ngân hàng trung ương, với quyết định từ Fed, BOJ và BOE. Khu vực Euro tăng trưởng kinh tế có thể bị chậm lại và lạm phát giảm. Trái lại, việc làm tại Hoa Kỳ dự kiến vẫn ổn định với khoảng 190,000 việc làm mới trong tháng 10, duy trì thị trường lao động mạnh mẽ.

5. Dự kiến tăng lãi suất trung lập sẽ ảnh hưởng đến thị trường Trái phiếu và Nasdaq. Dự báo cho rằng chỉ số Nasdaq 100 có thể giảm tới 10% trong quý này, theo hầu hết người tham gia khảo sát.

6. Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố cắt giảm thuế và trả tiền mặt để đối phó với lạm phát, sự ủng hộ cho ông đã giảm đáng kể. Sự ủng hộ cho ông đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nắm quyền hai năm trước. Điều này xuất phát từ quan điểm rằng ông bảo vệ người dân chưa đủ khỏi tác động của lạm phát, và sự không được lòng dân của ông có thể khiến các phái đoàn đối thủ trong Đảng Dân chủ Tự do tìm cách thay thế ông làm lãnh đạo.

7. Giá dầu giảm sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công đất liền vào Gaza một cách thận trọng hơn dự kiến ban đầu. Giá dầu Brent toàn cầu giảm xuống dưới $90/thùng, WTI cũng giảm gần $84/thùng. Israel đã triển khai binh sĩ và xe tăng vào phía bắc Dải Gaza, nhưng với chiến lược từng ngày thay vì cuộc xâm lược lớn.

8. Fed đang đối mặt với thách thức lớn khi họ tổ chức cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày. Liệu người tiêu dùng Mỹ sẽ phản ứng ra sao trước tình hình tăng nợ xấu, các khoản thanh toán nợ cao hơn và tiền mặt giảm sút. Fed đang xem xét liệu có nên tăng lãi suất trong tương lai, cân nhắc sự gia tăng mạnh mẽ của tăng trưởng kinh tế có thể gây ra lạm phát so với sự kỳ vọng về sự suy giảm tiềm năng của kinh tế.

9. Boris Vujcic, thành viên Hội đồng Quản trị ECB, đã tuyên bố rằng ECB đã hoàn tất quá trình tăng lãi suất tạm thời. Chủ Tịch Christine Lagarde, cũng đã cho biết rằng hiện tại không cần thêm sự tăng lãi suất, và rất có khả năng rằng chi phí vay sẽ duy trì ở mức hiện tại ít nhất cho đến năm 2024. Vujcic vẫn tự tin rằng ECB sẽ đạt được mục tiêu lạm phát 2% vào 2025.

10. Sự kiện quan trọng trong thị trường trái phiếu là thông báo kế hoạch vay mới của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, quan trọng hơn cả quyết định lãi suất của Fed. Kế hoạch này sẽ xác định việc tăng cường bán trái phiếu dài hạn để tài trợ ngân sách và ảnh hưởng đến giá trái phiếu. Nhà đầu tư quan tâm xem liệu các quan chức sẽ duy trì tốc độ tăng cường này hay không.