OctaFX bước sang tuổi 12: Dưới đây là hàng chục sự kiện thị trường tài chính quan trọng nhất trong năm qua

Năm vừa qua đã làm rung chuyển hoàn toàn thị trường tài chính và có tác động lâu dài đến thị trường Forex. Khi OctaFX kỷ niệm 12 năm thành lập, công ty đã nhân cơ hội này để tổng hợp danh sách các sự kiện quan trọng nhất trong thế giới tài chính, cùng với ý nghĩa của chúng đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch vào năm 2023 và 2024.

1. Kết thúc chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022, cơ quan quản lý Hoa Kỳ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát gia tăng. Sau đó là 10 lần tăng lãi suất, trong đó có 4 lần tăng 75 điểm cơ bản liên tiếp. Đến đầu tháng 5 năm 2023, tỷ lệ này đạt đỉnh 5–5,25%, duy trì trong hai tháng. Vào tháng 7, Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, từ 5,25% lên 5,5%. Việc thắt chặt mạnh mẽ này đã được các nhà phân tích gọi là 'lịch sử'.

2. Cú sốc lạm phát đã qua.

Cho đến đầu năm 2023, các nước phát triển đang vật lộn với lạm phát kỷ lục, được cho là do các biện pháp kích cầu do đại dịch gây ra, các cú sốc nguồn cung và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Đến tháng 6 năm 2022, Hoa Kỳ báo cáo mức lạm phát tiêu dùng cao nhất là 9,1%, trong khi vào tháng 10, lạm phát của Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu lần lượt đạt mức cao nhất là 11,1% và 10,6%. Nhờ nỗ lực của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, lạm phát bắt đầu có dấu hiệu giảm dần vào cuối năm 2022. Vào tháng 6 năm 2023, nền kinh tế Hoa Kỳ báo cáo tỷ lệ lạm phát là 3%, trong khi các quốc gia khác cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát tiêu dùng giảm.

3. Đồng euro giảm xuống dưới mức ngang bằng với đô la Mỹ.

Cơn sốt lạm phát và những hành động quyết đoán của cơ quan quản lý khiến các nhà đầu tư tránh rủi ro và tích cực đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toàn. Do các ngân hàng trung ương của Châu Âu và Vương quốc Anh hành động chậm hơn so với Fed của Hoa Kỳ, đã có khoảng cách về lãi suất và lợi tức của trái phiếu chính phủ. Do đó, chỉ số đồng đô la so với các đồng tiền thế giới đã đạt mức cao nhất trong 20 năm vào tháng 10 năm 2022, dẫn đến tỷ giá hối đoái của đồng euro so với đồng đô la Mỹ giảm xuống 0,9880.

4. Ma-lai-xi-a đề xuất thành lập Quỹ Tiền tệ Châu Á.

Xu hướng phi đô la hóa toàn cầu đang được thúc đẩy, đặc biệt là ở Malaysia, nơi việc thành lập Quỹ Tiền tệ Châu Á (AMF) được đề xuất như một giải pháp thay thế cho IMF. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã giới thiệu lại khái niệm về AMF vào tháng 3 năm 2023, với lý do sức mạnh kinh tế của các quốc gia như Trung Quốc và Nhật Bản. Đề xuất của ông được Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á ủng hộ, phản ánh mong muốn ngày càng tăng của các nước BRICS trong việc rời bỏ hệ thống tài chính tập trung vào đồng đô la.

5. Brazil và Trung Quốc thành lập cơ quan thanh toán bù trừ dựa trên đồng nhân dân tệ để thanh toán trực tiếp.

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2023, Trung Quốc và Brazil đã công bố thành lập một cơ quan thanh toán bù trừ để tạo điều kiện thanh toán trực tiếp giữa hai nước mà không cần chuyển đổi tiền tệ của họ thành đô la. Động thái này nhằm mục đích làm cho các giao dịch rẻ hơn và nhanh hơn, cuối cùng là thúc đẩy mở rộng thương mại và đầu tư. Trung Quốc là đối tác chính của Brazil trong 13 năm qua, với kim ngạch thương mại lên tới 150 tỷ USD vào năm 2022. Ngoài ra, Brazil cũng là nước nhận đầu tư lớn của Trung Quốc, chủ yếu vào việc phát triển các mỏ dầu.

6. Nền kinh tế Trung Quốc khởi động lại sau chính sách không có Covid.

Sau khi thoát khỏi đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã trải qua sự phục hồi kinh tế đáng kể. Đến giữa năm 2023, hoạt động kinh tế, du lịch nội địa và du lịch quốc tế của đất nước gần như phục hồi hoàn toàn, dẫn đến nhiều thỏa thuận tạo thuận lợi cho kinh doanh và thương mại quốc tế. Để giải quyết vấn đề tăng trưởng không đồng đều trong 5 tháng đầu năm 2023, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng trong khi vẫn duy trì các chính sách thắt chặt tiền tệ và tài khóa.

Trong bối cảnh suy thoái đang diễn ra ở các nước G7 và EU, việc Trung Quốc mở cửa trở lại và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các quốc gia Trung Đông và BRICS có ý nghĩa quan trọng đối với việc phi đô la hóa và phi toàn cầu hóa. Theo Khảo sát triển vọng tăng trưởng tháng 4 năm 2023 của IMF, khu vực châu Á sẽ chiếm khoảng 70% tăng trưởng toàn cầu, trong khi các nền kinh tế G7 và EU sẽ thu hẹp lại, khiến GDP toàn cầu giảm 7%. Đồng thời, IMF nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lên 4,6% vào năm 2023.

‘Các quá trình phi toàn cầu hóa này đang gây ra sự suy giảm mức độ phổ biến của đồng đô la, dẫn đến sự gia tăng cung tiền đô la và hậu quả là nó bị mất giá. Tuy nhiên, những thay đổi này có tính chất toàn cầu và có thể kéo dài trong thời gian dài,” Kar Yong And, nhà phân tích thị trường tài chính của OctaFX cho biết.

7. Tiền điện tử phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn.

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một năm 2022 đầy sóng gió, với sự biến động mạnh về giá trị của Bitcoin khiến các nhà đầu tư hoảng sợ. Các báo cáo về việc trao đổi tiền điện tử đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán đã làm tăng thêm sự không chắc chắn chung. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, FTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ, gây ra tâm lý tiêu cực trên toàn thế giới tiền điện tử. Sau đó, vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai năm là 15.480 đô la. Trong cùng tháng, BlockFi, một công ty cho vay tài sản kỹ thuật số, cũng đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ, với lý do sự sụp đổ của FTX và sự bất ổn trên thị trường tiền điện tử. Bất chấp sự hỗn loạn này, thị trường tiền điện tử đã cho thấy khả năng phục hồi, phục hồi 86,5% so với mức thấp nhất của năm trước, với Bitcoin hiện có giá trị là 29.868 đô la.

8. Sự trỗi dậy của AI.

Trí tuệ nhân tạo đã nhanh chóng trở thành một từ thông dụng trong thế giới công nghệ sau khi chatbot ChatGPT của OpenAI được phát hành vào tháng 11 năm 2022. Các nhà đầu tư rất háo hức được trở thành một phần của thành công được chứng kiến bởi những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Alphabet, Nvidia và các công ty nhỏ hơn nhưng đang phát triển. đã công bố các dự án AI của họ. Sự quan tâm tăng cao này đã khiến cổ phiếu công nghệ tăng mạnh, chẳng hạn như Nvidia, ghi nhận mức tăng 217% kể từ đầu năm 2023. Kết quả tài chính quý IV của Nvidia vượt quá mong đợi. Do đó, hơn 20 nhà phân tích đã báo cáo niềm tin vào sự tăng trưởng liên tục và Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Nvidia.

9. Cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã dần dần tăng lãi suất. Do đó, trái phiếu quốc gia ngắn hạn không còn mang lại lợi nhuận kỳ vọng và trở nên không sinh lãi. Nhiều ngân hàng buộc phải bán với giá thấp hơn để đảm bảo thanh khoản. Hơn nữa, sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký đã dẫn đến một lượng lớn tiền gửi chảy ra ngoài, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các ngân hàng thương mại và khiến một số ngân hàng phải ngừng hoạt động.

Tình hình lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 năm 2023 khi ba ngân hàng Mỹ phá sản trong vòng năm ngày, tiếp theo là một ngân hàng châu Âu. Vụ phá sản của Ngân hàng Silvergate và Ngân hàng Chữ ký xảy ra ở đỉnh điểm của sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ, trong khi Ngân hàng Thung lũng Silicon của Mỹ và Ngân hàng Credit Suisse của Châu Âu không chống chọi nổi với cơn hoảng loạn ngân hàng. Tuy nhiên, tình hình hiện đã ổn định và không có dấu hiệu leo thang ngay lập tức.

10. Dầu trong xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh giá trị.

Giá dầu trải qua những biến động đáng kể, đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2022 ở mức 125 USD/thùng đối với dầu thô Brent sau khi tăng đột biến vào tháng 3 cùng năm. Tuy nhiên, một năm sau, giá trị của Brent giảm mạnh xuống còn 79 USD/thùng, đánh dấu mức giảm 36% so với mức đỉnh. Những biến động như vậy của giá dầu gắn chặt với tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Khi điều kiện kinh tế trở nên tồi tệ hơn, giá dầu có xu hướng tăng lên, khiến ngành dầu khí trở thành một ngành bảo vệ hấp dẫn chống lại lạm phát đối với các nhà đầu tư. Khi sức mua của đồng tiền yếu đi, giá trị của các tài sản hữu hình như bất động sản, hàng hóa và khí đốt tăng lên. Ngay khi tình hình kinh tế được cải thiện, giá trị của dầu giảm.

'Sự phổ biến ngày càng tăng của khí đốt, được thúc đẩy bởi các lợi thế kinh tế của nó và việc đưa ra các phương thức thanh toán không dùng đô la Mỹ cho các giao dịch dầu mỏ giữa một số quốc gia có khả năng gây tổn hại thêm cho giá dầu trong tương lai, với xu hướng giảm tiềm năng đạt phạm vi 50–55 đô la cho dầu thô Brent trong vòng 2-3 năm tới," Gero Azrul, một thương nhân toàn thời gian đến từ Malaysia với hơn 14 năm kinh nghiệm cho biết.

11. Mua vàng của các ngân hàng trung ương đạt mức cao nhất trong 55 năm.

Trong bối cảnh bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và tình hình kinh tế khó khăn, vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đang trở nên nổi bật. Theo triển vọng hàng quý của Hội đồng vàng thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua gần 400 tấn kim loại trong quý 3 năm 2022, đây là mức cao nhất trong 55 năm. Trong quý đầu tiên của năm 2023, các ngân hàng trung ương đã mua 228 tấn vàng—mức cao nhất trong 20 năm.

‘Như một giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ đang suy giảm, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương sẽ được hỗ trợ thêm bởi nhu cầu đầu tư từ các quỹ ETF vàng. Ngoài ra, nhu cầu của người tiêu dùng đối với vàng dự kiến sẽ tăng lên cùng với sự phục hồi toàn cầu trong hoạt động tiêu dùng, đặc biệt là ở châu Á. Sự kết hợp của các yếu tố này có khả năng đẩy giá trị của vàng so với đồng đô la Mỹ lên trên 2.500 USD vào năm 2023–2024,” Ambrose Ebuka, một chuyên gia tài chính và người tổ chức các hội thảo trực tuyến về giáo dục từ Nigeria, nhận xét. ‘Về mặt kỹ thuật, vàng đang cố gắng thoát ra khỏi mức kháng cự chính là $2,070 và thiết lập mức cao mới.’

12. Công nghệ xanh đẩy giá lithium, coban và niken lên cao.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường kim loại và khoáng chất cần thiết để sản xuất ô tô điện, tua-bin gió, tấm pin mặt trời và các công nghệ xanh khác đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Nhu cầu lithium tăng gấp ba lần, coban tăng 70% và niken tăng 40%. Quy mô thị trường kim loại và khoáng chất cần thiết cho công nghệ xanh vào năm 2022 lên tới 320 tỷ USD, tăng gấp đôi về giá trị so với năm 2017.