Chiến lược Pyramid là gì? Có phải là chiến lược hiệu quả không?

Để trở thành 1 nhà giao dịch chuyên nghiệp, bất cứ trader nào cũng muốn tìm ra 1 chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân nhất, mà chúng ta quen gọi là “chén thánh”. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn 1 phương pháp giao dịch được rất nhiều trader áp dụng, có tên gọi Chiến lược Pyramid. Chiến lược này có thể giúp bạn tăng gấp đôi, gấp ba lợi nhuận giống như mô hình kim tự tháp vậy. Nhưng bất cứ vấn đề gì cũng có 2 mặt, nếu Pyramid có thể giúp bạn sinh lợi nhuận thì đồng nghĩa chúng cũng có thể khiến cho bạn chia 2 chia 3 tài khoản nếu đi chệch hướng. Vì lẽ đó, kienthucforex khuyên bạn chỉ nên tham khảo để tìm ra giải pháp phù hợp với bản thân. Và quan trọng nhất là tạo được lợi nhuận bền vững trong suốt quá trình đầu tư forex.

Chiến lược Pyramid là gì?

Giao dịch kim tự tháp là một hình thức giao dịch trong đó bạn sẽ tiếp tục mở thêm lệnh mua/bán mới khi giá đang dịch chuyển theo hướng có lợi với bạn. 

Thực tế, chiến lược Pyramid khá giống với hình thức DCA giá cao trong trade coin. Bạn nào hay giao dịch tiền điện tử chắc sẽ không xa lạ gì với với phương thức này rồi đúng không?

Điều quan trọng nhất trong giao dịch theo chiến lược Pyramid – kim tự tháp, chính là bạn phải xác định đúng xu hướng. Nhờ vậy bạn sẽ không phải chịu bất kỳ rủi ro nào hay giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.

Hãy nhìn theo biểu đồ dưới đây để bạn hiểu hơn về hình thức giao dịch này:

Như bạn thấy, đây là một thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng, khi luôn tạo ra các đỉnh cao hơn (HH) cùng các đáy cao hơn. Trông chúng chẳng khác gì cầu thang ở nhà bạn vậy! Khi mà thị trường liên tục phá vỡ ngưỡng kháng cự. Sau đó, back test lại các mức kháng cự đó và biến chúng trở thành ngưỡng hỗ trợ mới.

Lệnh mua đầu tiên được kích hoạt khi thị trường retest mức kháng cự cũ, để rồi sau đó biến chúng thành hỗ trợ mới. Các lệnh mua thứ hai và thứ ba tương tự như lệnh đầu tiên, cả hai đều được mua khi thị trường backtest lại các ngưỡng kháng cự.

Bạn cần lưu ý, theo lý thuyết Dow thị trường không bao giờ có thể tăng hoặc giảm vèo 1 cái như tên lửa! Mà chúng cũng phải trải qua từng cấp độ giảm dần, hoặc tăng dần. Trong mỗi cấp độ, đều trải qua  quá trình retest như là 1 bước thử để củng cố tâm lý cũng như xu hướng của các nhà giao dịch. Đây là lý do tại sao nếu thị trường đang đi theo 1 hướng duy nhất (tăng hoặc giảm) thì chiến lược kim tự tháp này quả thực là 1 chiến lược hốt bạc!

Cách thức thực hiện chiến lược Pyramid Kim tự tháp

Hãy xem kỹ ví dụ sau để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch Kim tự tháp.

Hình dưới đây cho thấy một kênh xu hướng giảm. Vì phe gấu đang kiểm soát, nên chúng ta có thể tận dụng để thực hiện các lệnh Sell hay Short cho cặp EURUSD. Điểm dừng lỗ chính là khi kênh giá bị phá.

Giả sử bạn đặt 1 lệnh giao dịch Short hay Sell có khối lượng 0.1 lot  tại 1.2200 (entry 1). Điểm cắt lỗ sẽ ở đặt tại 1.2240. Nếu giá đảo chiều bạn sẽ mất 40 USD. Nếu giá đi theo đúng phân tích, giả sử giảm xuống 1.1900, thì lợi nhuận bạn thu được sẽ là 300 USD cho 0.1 lot.

Đó là cách giao dịch truyền thống, nếu bây giờ bạn giao dịch theo hướng kim tự tháp thì sẽ như sau:

• Lệnh giao dịch #1: Đặt 1 lệnh Sell tại 1.2200 với khối lượng 0,1 lot. Dừng lỗ tại 1.2240.
• Giá giảm xuống 1,2140, tương đương bạn đang lời 60 USD. Lúc này, bạn sẽ sử dụng trailing stop với lệnh số 1 và tiếp tục mở lệnh số 2 với khối lượng  là 0,2 lot. Như vậy, tổng khối lượng sẽ là 0,3 lot.
• Giá tiếp tục giảm xuống 1.2000, lợi nhuận thu được 480 USD. Bạn tiếp tục dịch chuyển điểm cắt lỗ hoặc sử dụng trailing stop. Đồng thời mở một lệnh #3 với khối lượng 0,4 lot. Như vậy tổng khối lượng bạn đang mở là 0,7 lot.
• Lúc này giá đạt mức 1.1940, lợi nhuận bạn thu về sẽ là 900 USD. Tiếp tục dịch chuyển điểm cắt lỗ hoặc sử dụng trailing stop. Một lệnh #4 được mở với khối lượng 0,8 lot. Nâng tổng khối lượng lên 1.5 lot.
• Lúc này không may, kênh giá bị phá vỡ ở 1.1900 và trailing stop được kích hoạt, lệnh đã bị dừng lại, tổng lợi nhuận thu được là 2.060 USD.

Từ ví dụ này cho thấy, giao dịch theo chiến lược kim tự tháp sẽ có mức lợi nhuận vô cùng hấp dẫn gấp 50 lần so với giao dịch thông thường. Nhờ sử dụng trailing stop kết hợp chiến lược kim tự tháp giúp bạn quản lý rủi ro, không bao giờ vượt quá 40 USD, cho đến khi giá bị phá vỡ và giao dịch kết thúc.

Một cách khác bạn có thể sử dụng đó là, thay vì tăng gấp 2 lần khối lượng giao dịch thì mỗi 1 lần vào lệnh bạn chỉ thêm khối lượng cố định là 0.1 lot. Từ lệnh #1 cho tới lệnh #4, nếu bạn cũng dừng lỗ giống như trên tại mức 1.1900 thì lợi nhuận bạn thu về sẽ là  680 USD.

Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng chiến lược Pyramid

Ưu điểm đầu tiên mà ai cũng cũng nhìn thấy ngay được đó chính là lợi nhuận thu về cao hơn rất nhiều lần so với hình thức giao dịch truyền thống. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể quản lý được rủi ro khi kết hợp chiến lược  giao dịch Kim Tự Tháp cùng với cách sử dụng Trailing Stop.

Tuy nhiên, trong bài viết này chúng tôi sẽ không liệt kê các ưu điểm của chiến lược giao dịch kim tự tháp. Thay vào đó, chúng tôi sẽ liệt kê toàn bộ các nhược điểm. Bởi theo ý kiến cá nhân đây không phải là 1 phương pháp hoàn hảo. Vì nếu giá đi đúng hướng thì không sao nhưng giá chỉ cần lật kèo, xoay ngược tình thế là các bạn sẽ thua lỗ rất nhiều, không cẩn thận còn bị cháy tài khoản:

• Rất khó để bạn quản lý một số lượng lớn các loại lệnh giao dịch đang được mở;
• Nhà giao dịch cần phải kiên nhẫn, có một cái đầu lạnh đặc biệt phải phân tích, xác định đúng xu hướng.
• Thực tế chiến lược giao dịch kim tự tháp này chỉ phù hợp với các nhà giao dịch có nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường forex. Với những người mới bắt đầu vào nghề, chúng tôi khuyên các bạn không nên sử dụng phương pháp Pyramid. Vì thị trường không phải lúc nào yên ả, đi theo đúng một hướng bạn nghĩ. Thay vào đó chúng sẽ rung lắc, giật lên, giật xuống hoặc thậm chí là cắn cả điểm dừng lỗ của bạn trước khi đi đúng hướng.
• Ngoài ra, nếu bạn không biết cách xác định đâu là thời điểm cuối cùng mà vội vàng đóng lệnh, bạn có thể mất một phần đáng kể của lợi nhuận. Cũng như cần phải biết tiết chế, hay tính toán kỹ lưỡng số lệnh giao dịch. Ngay cả khi mọi thứ diễn ra đúng hướng thì bạn cũng không thể nào biết chắc xu thế sẽ đảo chiều sẽ xảy ra vào lúc nào. 
• Nghĩa là ở đây bạn cần phải xác định đúng lúc và đúng chỗ, khối lượng giao dịch vừa phải, để có thể thu được lợi nhuận nhiều nhất, cũng như không gia tăng rủi ro cho bản thân.
• Phương pháp này cũng không phù hợp với các trader giao dịch theo lối lướt sóng scalping.