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《如何成为一个合格的交易员》第二部分:第二节:合格的交易员的自我修养

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作者:一只行走的星期一【首发于2021年11月08号】


这里阐述的如何成为一个合格的交易员,是严谨限定在外汇保证金的技术领域中,虽然下面所提及的素养在大部分类似市场是通用的,但还是会有差别在,所以这里做个限制。


合格以上的交易员所须具备的素养包括:基本的技术、稳定的情绪、等待的耐心、合理的仓位计算、果断地进场和出场、合理的止损设置,独立、自信、诚实而相对谦虚的品质,以及能对贪婪、担忧、怀疑、过度自信、上头的情绪或状态做出限制。需要注意的是,虽然我将它们分别拎出来讲,但有时它们是同步进行的,只不过分别拎出来讲会清晰很多。


1. 基本的技术

这里我们抛开基本面,它不在我们的讨论范畴内,我是从纯技术的角度去考量的。基本的技术看起来好像简单,但其门槛也是不低的,它可以包含上述所提及的大部分内容,技术信号包含了买和卖两个动作,而这里延伸出来就是如何买如何卖(技术)、什么时候买什么时候卖(耐心)、买多少(仓位)等。


在提及技术时,离不开市场的三大假设,假设一:市场行为包容消化一切;假设二:市场运行以趋势方式演变;假设三:历史会重演。


我分别对这三点进行解读,对于假设一,我们这么理解,就是每当一根K线收线的瞬间,意味着在这根K线所持续的时间内——所有人所知道的所有信息、以及对信息做出的所有反应——最终博弈后得到了结果。对于假设二,这点不需要太多关注,不同品种的脾气不一样。第三点是最重要的,历史会重演,我们进行长期的大量复盘,是基于期望未来会重复过去的走势(但并非完全一模一样)。


这里是我们的信仰,我们是认为K线包容且消化一切,并且会重复过去,这是顶层理念的东西。由此开始出发,技术的核心就是相对客观地复盘过去行情的走势,得到正期望的系统。我们在未来的行情中重复同样的进场出场动作、分配好仓位、限定好规则,以期继续得到正期望的回报。


有关技术,这里需要强调一下,未来不可预知、未来是不确定的,技术可能随时失效。这些认知非常重要。我们依赖于技术,但技术可能会失效,所以市场上永远都没有圣杯。这里可能会有人觉得难以接受,但事实就是这样子,只不过有些技术的有效期可能从你进入市场到离开市场时都仍持续着。


基本的技术是你在市场上所首要拥有的,其中打基础的过程是非常重要的,有效的学习路径可以加速你成长、可以让你少走弯路、节省大量的时间,这一点我会在下一节即第三节写出。

技术千人千面,它们的长期赚钱的原理都是与正期望的操作有关,但呈现出的操作细节可以千变万化,而适合自己的才是对的,那么,什么样的技术才是适合自己的,这一点我同样会在下一节呈现出来。


2. 稳定的情绪:

稳定的情绪是指在盘中交易时,你需要保持相对平静的心态,在交易获利时平静、在交易亏损时平静、在交易结束后平静。在交易不断获利时,情绪会往正向加强,加强的过程会不断偏离平静状态下的基准,这时则容易导向过度自信而加重仓位;在交易不断亏损时,情绪会往负向加强,同样会偏离基准,这时则容易产生自我怀疑、不敢下单或是截然相反的报复性交易之类的行为。


稳定的情绪来源跟环境和自身的状态时有一定关联的,比如在一个相对安静而非嘈杂的环境中交易会更好些。自身的状态可能与生活中发生的事情相关,比如当你遭受人生重大事件的期间、你的情绪往往会产生较大的波动,这时是需要避免交易的。


此外,这也跟人们的性格相关,平时性格相对平稳的、情绪起伏波动较小的,这种群体则在交易过程的情绪稳定方面会对他人占据优势。


3. 等待的耐心:

等待的耐心是指在信号未出现之前,你需要管住手,直到信号出现的时候才开仓。在等待的期间,你要做的就是只看而不做,不管你是日内选手、还是波段选手,在没出现信号前,你要做的就是在看盘的过程中无视不属于你的行情。


对于新人来说,管不住手是常有的事情,这点需要靠时间来训练,当然也有天赋异禀的人稍稍训练一下就能做到。在市场中,有时你会看到行情波动很大,别人都在激烈讨论说行情有多好,作为新人你可能会容易被影响,此时如果你觉得会被影响就可以选择主动脱离这种环境。


同样,在等待的过程中,有时你会无聊,打发无聊时间的活动可以是找个不相关的群聊天、看书、打游戏、刷剧、复盘之类,找到属于你自己的方式即可,度过这段等待期。


你把自己想象成一个猎人,你出去打猎,你找到猎物后要开始射击,而准备射击前你要做的就是耐心等待猎物进入你的射击条件内——比如猎物在安静吃草或趴着休息的时刻而非跑动的状态——在猎物奔跑嬉戏结束前——你唯一要做的就是——耐心的——等待。


4. 稳健的仓位计算:

在上面的基本技术中,我们讲到了未来不可预知这件事,由此推导出来就是我们是没有必胜的把握的,那么我们就不能将全部的资金押注到某一次的机会中(这里不考虑爆仓止损那种类型的做法),因为我们可能会错。


在交易市场中,最重要的首先是活下来,活下来是最重要的事情,只有活下来,我们才可以有下一步的动作。我们长期处于市场中,基本上都会遇到连亏的情况,那么此时就要防止被三振出局了,如果我们基于数次连错就被踢出场,我们就无法继续参与后面的行情,可能就会错失了接下来的机会。同时,我们也需要考虑一下极端行情下的可能,所以仓位的设计是要能扛过黑天鹅的,比如黄金瞬间往持仓反方向波动100-200美金而直接越过止损按照极端行情价成交,你仍能不爆仓。


稳健的仓位计算只需简单的数学知识就可以,这里提供两种思路:第一种方式是依据个人的风险偏好程度,确定自己每个月能亏的金额P,之后看下自己的交易频率N,分摊到每一笔中P/N,之后根据每一笔的止损点数来换算仓位;第二种是根据百分比来分配每笔亏损的限额,比如每笔单子初始止损只有2%的风险暴露——2%*资金量就是每次可以亏损的金额。


5. 果断地进场和出场:

果断地进场和出场,是指在触发进场条件和出场条件时,我们能毫不犹豫地分别进行开仓和平仓。即使是在连亏时,都需要克服内心的怀疑而在出现信号时果断进场,这时就需要对你的系统有信仰,靠着信仰度过这个连亏期间;在行情瞬间波动很大且朝你下单方向走时,若触发出场时候时果断出场而不贪婪。果断地出场和进场同样需要经过训练,训练时注意的重点放在以上两种情况下。


有些进场的条件是可以程序化的就试下程序化,出场能程序化也程序化,而如果出场是移损跟进、出现移损条件时也需及时且果断移损。(这个篇章结束后会有附加篇,附加篇我会讲如何出场的问题,我会将出场分为主动、被动以及其结合这三种,再进行延伸拓展)


6. 合理的止损设置:

仓位计算跟止损设置是同步的,因为需要根据止损点数来算进场仓位。合理的止损设置是字面上的意思,比如不能把止损设置宽到跟没有止损一样,好比黄金设置几百美金的止损幅度;也不能跨周期止损设置,比如在MIN15上进行交易,止损就需要在MIN15级别设置、而不能放到MIN5、H1、D1之类的不同周期里设置。


合理的止损设置需要考虑到被毛刺打掉的可能性,通过翻看一个品种在所做单周期的毛刺情况,设置止损时预留好可能被毛刺打掉的空间。而如果加上毛刺的止损点数使得算下来的总止损空间偏大,则可以有三种方式处理,第一种是不做、第二种是等待回调时再做、第三种是降低仓位。


7. 需要具备的品质:

独立:独立体现在独立思考、独立分析、不人云亦云,有自己的判断、不受他人影响。


自信:自信体现在你对自己系统以及持仓的信仰,在遇到前辈或权威人士跟你看法截然不同时,你仍能坚信并坚持自己的判断以及持仓。


诚实:诚实体现在不能自欺欺人,你错了就是错了,不能怪市场、怪他人、怪环境,承认自己错了——比如仓位或止损设置不合理、冲动下单、没能拿得住单子等,是不需要觉得羞愧的,因为成熟玩家都是这么走过来的,接纳自己的错误才能更好地走向未来。


谦虚:谦虚不是一种必备的品质,但我这里把它添加了,我认为谦虚跟平和的心态有很大的关联,当你交易得好时也不显摆自己以图满足虚荣心,当别人提出意见时你仍能够虚心听取;你认为自己在某一领域的擅长不代表自己也在其他领域也同样擅长,你能清晰认识到自己明确的能力边界。


8. 注意警惕的情绪或状态:

贪婪:如上面所提及的果断地出场这一点时,当你持仓单达到获利位后,此时行情仍按照持仓方向走,你也该直接出场,而不是贪接下来的波动、甚至是违背开仓信号而选择加仓——要明白的是——后面的行情不属于你的——你的猎物已打到手了。


担忧:用恐惧或害怕来替代担忧会显得程度过大,这里担忧是指当你的进场与当前行情截然相反时,你担忧一进场就被打损了——比如行情这会直接往下打,而你刚好下面有个回调位置要进场——此时如果这里是你的信号——你需要克服担忧的压力而果断进场。


怀疑:怀疑容易出现在连错的时候,这时你会对系统丧失信心,然而,除非你有足够证据来证明你的系统失效了,否则你仍应当继续坚持,这时你需要靠信仰来度过这段时光。


过度自信:过度自信通常会在连对时发生,此时容易飘,进而会导致操作不按系统来而变得随意,新人要特别注意,不过问题不太大,飘了后被市场多打脸几次就能慢慢修正了。


上头:上头通常发生在高错误率或高亏损的阶段,这时基于无法接受事实想翻回本而导致上头,容易体现为放大仓位,日内交易者需要特别注意——最好加个被动的外部风控。


9. 规则:

规则体现在对某些时刻/行情/状态的限制,比如不做非农、利率决议等行情,不在很疲惫时候交易,连赚了数个月后休息一段时间,当天连亏数次后暂时停止等等。


规则是对自身的交易进行限制,这是在了解自己的基础上或者客观证据指出的情况下进行规则提炼,它的目的是保护自己。

例如:

1. 考虑到自己频繁买进卖出而容易杀红眼而设定了

规则1:当天最多只能交易N次

2. 考虑到自己经常因为听信他人内幕消息而亏损所以设定了

规则2:永不因内幕消息而下单且拒绝了解内幕消息

……

最终就形成了

规则1:当天最多只能交易N次

规则2:永不因内幕消息而下单且拒绝了解内幕消息

……

以上的九点,构成了你做好外汇交易的必备素养要求(但可能不充分,充分也许需要一点点运气),你在哪一点做不好,那么你终将在那一点跌到。这是成熟玩家与非成熟玩家的区别,成熟玩家能做到上面所有的点,而非成熟玩家则需要继续努力。

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我一上头,什么都不管了,心理就一个念头“来,搞死我吧”

-THE END-