美国半导体行业协会(SIA)副总裁Jimmy Goodrich)也表示“这技术与国家安全无关,它们似乎不应该属于该法规的范围。我们已经向政府传达了这一观点。”于是,在禁令发布几天后,美国商务部做出了让步。19年5月20日,商务部做出调整,宣布3个月的宽限期,向华为提供临时通用许可证,允许其购买美国产品,以帮助现有客户保持网络和设备的可靠性。8月19日原定的宽限到期,当天美国商务部在美股开盘前表示将对华为的临时采购许可证再延长90天,推迟到11月19日。此后,2019年11月19日、2020年2月14日、2020年5月15日,美国商务部又分别对华为临时采购许可证延期90天、45天和90天。总共已经延期了6次。美国公司的大力游说,再加上中美贸易的缓和,让大家对禁令有了新的期待。2020年5月7日,华盛顿邮报消息称美国商务部准备放松对华为出口禁令的一个方面,允许华为与美国公司参与谈判,制定支撑全球技术的技术规则。然而,2020年5月15日,美国商务部再度出台新的管制规则,宣布全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体。尤其,华为使用EDA工具或委托晶圆厂代工都要得到美国授权。虽然,美国给了这个新规定120天的缓冲期,但市场仍然闻风波动。美国对华为的行动一波不止三折,牵动了数以千计的企业,也包括众多美国企业。美国半导体行业市场受限要知道销售禁令的影响,需要首先了解中美半导体的供给和需求。据BCG统计,美国国内占全球半导体需求的比例不到25%;但从供给来看,在芯片的多个领域美国企业市占率较高,尤其是电子设计自动化(EDA),美国供给占全球的60%。资料来源:BCG,2020年3月美国国内供给和需求的高度不平衡使得大约80%的半导体收入来自出口,约占全球需求的23%。这部分也包括了对中国的出口。根据美国国际贸易委员会(US International Trade Commission)的数据,按价值计算,2018年半导体是美国第四大出口商品,仅次于飞机、成品油和原油。出口全球让美国半导体行业有机会能够利用高度专业化的资源生产日益复杂的产品。例如,在一个价值150亿美元的晶圆厂中,使用高精度设备制造一个尖端的7纳米芯片需要大约1500个步骤。虽然美国企业在芯片设计和设备层面上可以基本依赖本土的企业,但在材料上更多依赖于外国合作伙伴。可以说如今没有任何一家公司或国家具备控制整个供应链的技术能力。再来看中国。根据中国半导体工业协会(CSIA)的数据,过去五年,中国半导体公司的总收入以每年超过20%的速度增长。刨去外国公司的活动,2018年中国企业在全球半导体销售和制造中仅占3-4%的份额。近年,芯片设计的发展最为迅速。CSIA报告称,中国目前有1,600多家本土企业,占全球市场份额的13%。供给不断提高,需求端同样如此。从2010年占全球半导体需求的5%上升如今的23%。资料来源:BCG,2020年3月虽然可能目前国内供应商满足不了激增的需求,但BCG认为中国目前已在其他地区建立了非美国的替代供应商,在2018年满足约73%的半导体需求。资料来源:BCG,2020年3月如果失去中国这个巨大的市场,美国半导体企业想必会受到很大打击。据BCG估计,如果将直接和间接影响考虑在内,美国半导体收入将下降37%,相当于2018年的830亿美元。其中,约四分之三的影响来自出口禁令。资料来源:BCG,2020年3月对于美国半导体企业,情况不容乐观。美芯片企业表示很受伤中美半导体行业如此,我们再下沉到直接受影响的微观企业本身看看。高通(Qualcomm)是最大的移动芯片供应商,同时也是华为调制解调器芯片主要供货商。如前文所述,高通多次游说政府,之后在2020年1季度业绩电话会上表示依然要与华为合作:
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