香港虚拟银行大战拉开序幕，腾讯、阿里等29家机构递交牌照申请

近年来，香港正在积极加快金融科技的步伐，一方面快速推进移动支付，支付宝、微信支付已经开始抢占各大线下消费场景。同时，香港也在鼓励设立虚拟银行，放开科技公司等非金融机构参与的限制，大力拓展普惠金融的发展。

今年5月30日，香港金管局发布《虚拟银行的认可》指引修订本，明确指出“银行、金融机构及科技公司均可申请在香港持有和经营虚拟银行”，这为香港的虚拟银行大战正式拉开了序幕。

据悉，截至8月底，香港金融管理局已收到29家机构递交的虚拟银行牌照申请，腾讯、蚂蚁金服、京东金融、众安保险、小米、中国平安、渣打银行（香港）、Welab等科技巨头及老牌银行均以独资或设立合资公司的形式提出了申请。

移动支付是银行服务的重要一环。当内地的流动支付市场进展得如火如荼，流动支付巨头纷纷开始开拓海外版图的同时，一河之隔的香港，流动支付仍处于相对尴尬的局面。

事实上，香港早于1997年前已经推出“八达通”，曾是不少亚太地区发展电子支付的学习典范。目前，八达通已累积数百万用户，成为香港市民大众日常生活不可或缺的部分。除了垄断香港公共交通支付服务，八达通还被众多连锁零售商接受，如便利店、超级市场、快餐店、电影院等作为小额支付工具，成为香港最普及的电子付款方式。

然而，这意味着早已经习惯了八达通的用户并不会轻易改变，这为Apple Pay、支付宝、微信支付等流动支付工具在香港的推广、普及设置了障碍，成为流动支付在港普及的阻碍因素之一。

微信、支付宝要撼动八达通在香港市场的垄断地位仍需时日。香港生产力促进局的调查显示，目前常用手机支付的市民占比仅为约20%，信用卡支付占比53%，超过95%的市民则经常用八达通和现金。

渣打从零开始

作为一家历史长达逾百年的老牌银行，渣打也在积极探索虚拟银行，并将目光投向了新兴经济体崛起的中产阶层以及发达市场的年轻一代。

渣打集团首席信息官Michael Gorriz透露，该行于今年3月首次在非洲科特迪瓦推出虚拟银行业务，整个过程耗时大约10个月。自推出以来每天的新增用户达到数百人，目前该行在另外四个非洲国家拓展虚拟银行业务，包括肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达及加纳。

同时，他透露，渣打在印度实现了将7-8日开设银行账户，缩短至15分钟完成所有步骤的操作。他相信，在零售银行渗透率较低的地区，虚拟银行或许能得到更快速的发展。

他强调，打造一家成功的虚拟银行，需要最顶尖的人才、合理的流程（process）以及从零开始建立全新的虚拟银行操作环境，“我们从银行业务部门选取了一些员工，将其与外部招聘的人才融合在一起。我们在香港的虚拟银行团队拥有完全自主的决策权。”Gorriz坦言。

渣打银行（香港）去年8月成立一家实体企业，为营运其虚拟银行做准备。Gorriz表示，如果金管局将在今年底发出第一批虚拟银行牌照，若渣打能获得发牌，明年就可以正式推出虚拟银行。

在WeLab创始人龙沛智看来：“未来银行不再是一个独立的个体，而是客户体验的一部分，将技术植入零售、银行等不同的应用场景。”

WeLab有望成为首批获得虚拟银行牌照的机构之一。龙沛智，未来虚拟银行会利用金融科技，将业务范畴由目前的网上贷款业务，扩展至存款、支付及理财业务，实现基本银行服务全覆盖。

然而，国际跨境支付公司Airwallex联合创始人Jack Zhang坦言，对于很多内地的科技巨头而言，香港市场可能颇具挑战，“内地的互联网生态系统在香港并没有，比如WeChat、淘宝尚未能在香港市场建立起垄断地位，他们如何把香港用户纳入这个生态体系将十分有趣。”

据悉，Airwallex亦是首批提交申请的机构之一。公司计划通过虚拟银行牌照加大建构API（应用程式界面）规模及发展中小企业务，初步计划投资约10亿港元。

小米、腾讯深度布局

在这波香港金融科技的浪潮中，多家内地科技龙头企业均虎视眈眈。2016年8月，包括支付宝、WeChat Pay（微信支付）等5个储值支付工具（SVF）持牌人获得首批储值支付牌照。这些机构也纷纷出现在了最新的虚拟银行牌照申请名单中。

香港是小米金融布局的重要一环。小米联合创始人、高级副总裁洪锋在会上透露，目前小米已经在香港市场销售了超过100万部手机，近10%当地人口成为小米的活跃用户，LoT的活跃用户数量甚至更高，“在此基础上，我们正在积极与不同的合作伙伴讨论，提供更多的智慧解决方案，比如将小米手机变为交通卡、银行卡等。在零售渠道方面，我们已经有很强的覆盖，我们也在与当地的金融机构探讨相关的合作。”

洪锋表示，目前旗下小米金融已发放了接近1000亿元的消费贷款，所有的贷款风险控制良好，并全部来自企业内部数据。同时，小米金融已将业务拓展至供应链的企业，包括硬件及零售环节的供应商。

“在小米发展的过程中，我们发现制造企业很难获得优质的金融服务。传统的金融机构只会看企业的资产或者财务报表，对于这些金融机构而言获取有效的数据的成本太高。相比之下，我们对这些制造合作企业的了解要远远超过传统的金融机构，掌握整个流程的数据，从产品的概念形成一直贯穿至送达用户手中，包括销售情况、市场口碑、设备的启动率等。”他坦言。

他续称，财务报表只是最终的结果，而小米可以实时地全方位了解一家企业的营运情况，从而有效控制信贷和坏账风险。

根据小米招股书显示，由于互联网金融业务增长，应收贷款由2016年的16亿元飙升至2017年的81亿元。截至2018年3月31日，已偿还45.4亿元。2017年借款112亿主要为互联网金融业务提供资金，其中45亿元已偿还。

腾讯副总裁、腾讯金融科技负责人赖智明在会上表示，今年上半年金融科技业务对集团的收入占比大约为23%，全年的收入占比有望超过40%，相比之下，2007年其收入贡献比重仅为4%。据悉，腾讯金融科技成立于三年前，旗下囊括支付平台部、理财平台产品部、平台研发部以及金融市场部等。

同时，作为总部位于深圳的腾讯，势必将受益于粤港澳大湾区的政策东风。“我们预计未来五年，（大湾区的）很多金融机构包括银行、资产管理、保险等将看到市场体量增长10倍。因此，我们推出了一系列的基建设施，比如远程开户等。”他说。

俄罗斯样本

在伦敦上市的俄罗斯银行Tinkoff Bank可能为未来的虚拟银行发展指明了方向。这家成立于2006年的虚拟银行，尽管没有任何一家线下分行，目前却掌控了俄罗斯12%的信用卡市场份额，仅次于其国有的Sberbank。

Tinkoff Bank创始人Oleg Tinkov坦言：“我们是一家有银行牌照的科技公司。这是一家白手起家的银行，当时的投资者包括高盛以及几个私人投资者，目前管理层仍持有公司大约70%的股权。”

在过去12年，该行已经累积了700万用户，每个月新增账户达到50万个，公司的员工约有1.2万名，其中70%为IT部门，员工的平均年龄仅为24岁。

相比传统银行而言，虚拟银行的利润水平让人十分艳羡。“我们的ROE（股本回报）达到60%，在正式营运18个月后我们已经实现了盈利，今年我们的收入和净利润将分别超过10亿美元、4亿美元。”他透露。

他坦言：“专注俄罗斯市场是我们与众多金融科技公司最大的区别，我们对俄罗斯的客户非常了解。相比之下，很多的金融科技公司在发展一段时间后便纷纷开始拓展其它海外市场。”