2016年6月24日早餐精选

投资者乐观预期英国公投，欧美股市涨，黄金美债跌，英镑刷新年内新高。

英国公投结束，YouGov出口民调显示留欧阵营领先。

泰康系举牌保利地产，成第二大股东。

宝能系发声明反对万科重组计划;万科独董华生称华润旨在恢复第一大股东地位。

美联储压力测试：所有33家银行均超过最低要求。

亚洲

继安邦和宝能系之后，又一家保险公司举牌地产巨头。

保利地产宣布完成10.99亿定向增发，募资90亿元。本次定增之后，泰康系持股比例升至7.35%，晋升为保利地产第二大股东。泰康人寿、珠江人寿、安邦保险三大保险机构合计持股比例为11.8%。

钜盛华、前海人寿深夜声明反对万科重组计划，称其已为内部人控制企业。

华润回应钜盛华和前海人寿，重申反对万科重组预案，万科独董华生表示，华润集团寻求恢复在万科的第一大股东地位。钜盛华、前海人寿23日深夜发布声明，称万科重组预案将大幅摊薄现有股东权益和上市公司收益，因此明确反对，将在股东大会表决上据此行使股东权利;声明问责万科董事会、独立董事和万科监事会未能尽责，称万科已为内部人控制企业。

万科独董华生：华润意在恢复第一大股东地位。

华生在上证报撰文称，华润表示已与深圳市达成一致，同意华润重回万科第一大股东地位;华润反对万科股权重组，若增发股权希望重为最大股东。万科深铁重组预案若审批通过，深铁将成最大股东。两大股东宝能和华润均反对此重组案。

西南证券被证监会立案调查，恐波及万科重组。

西南证券周四表示，收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，证监会称公司涉嫌未按规定履行职责。立案调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，也暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。作为万科重组案中的财务顾问，西南证券被立案调查或给万科重组带来巨大变数。

李克强对人民币汇改表示满意，鼓励央行改善沟通。

据彭博，李克强周一到央行考察期间表示，人民币定价机制应继续坚持稳定原则。央行官员称6月流动性不大可能紧张。李克强还鼓励央行，要加强与市场沟通，包括多举办新闻发布会，接受采访请求。他指出，去年8月的汇改就因为没有及时准确的沟通，被全球投资者所误解。

《财经》：上海市委常委屠光绍有望出任中投公司总经理。

中投公司将再次迎来重要人事变动。《财经》记者独家获悉，现上海市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记屠光绍，有望出任中投公司总经理，接替现任中投公司总经理李克平。

监管风暴袭来，西藏旅游终止了并购重组。

证监会收紧监管后，停牌近7个月的西藏旅游宣布终止并购重组。上周五证监会修改了重大资产重组管理办法，新政最大的调整是借壳上市认定标准更严格，基本堵死了通过收购资产总额不达100%来规避借壳。

没有什么能够阻挡!又一家中概股迎来私有化要约。

6月23日，去哪儿宣布收到Ocean Management发出的初步且不具约束性的私有化要约提案，以现金形势收购去哪儿已发行在外的全部流通普通股股份，报价为30.39美元每ADS，比昨日收盘价溢价约15%。消息公布后，去哪儿盘前一度大涨9.8%。

北美

美国5月新屋销售环比下降6%，创九个月以来最大降幅。

周四，美国商务部人口普查局(US Census Bureau)公布数据显示，美国5月新屋销售年化55.1万户，低于预期的56万户。5月新屋销售环比下降6%，预期为下降9.5%。

美联储压力测试：所有33家银行均超过最低要求。

欧洲

英国公投结束，YouGov民调显示留欧阵营领先。

英国公投于北京时间周五凌晨5点结束。YouGov民调显示，52%的人支持英国留欧，48%的人要求退欧。YouGov的这项民调是公投结束之后，市场获得的第一份数据。

欧元区6月综合PMI初值52.8，为17个月最低。

欧元区6月综合PMI初值52.8，为17个月最低。Markit首席经济学家Chris Williamson认为，加速弥漫的政治不确定性因素已经导致衰弱的加速以及对商业前景的悲观情绪。但好消息是，需求正在稳步增长，足以维持强劲的就业，而且不至于产生通胀压力。

大众尾气门事件将赔付102亿美元。

德国大众汽车公司已同意支付约102亿美元，以化解此前在美国的汽车尾气排放丑闻所产生的索赔，该笔资金将主要用于赔偿48.2万名2升柴油发动机车型的车主，部分资金将用于支付政府罚金。

断臂求生：德银关闭本土四分之一分行、裁员3000人。

作为战略重组部分举措，德国最大银行德意志银行敲定协议，本土全职员工裁约3000人;同时关闭188家分行，约占本地分行的26%。去年德银巨亏68亿欧元，为七年来首次亏损，同年德银宣布到2020年关停十国业务，全球裁员9000人。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

五天大跌25%，这很比特币。

在6月17日创下两年新高777美元之后，一向大起大落的比特币又以“最标准的姿势”开始了跳水。短短5个交易日内，比特币的跌幅就高达25%。英国退欧概率降低和其他一些意外的负面消息令比特币抛压显著。

中国新闻——地区及产业

1、食品溯源/物联网 | 23日，农业部网站印发加快推进农产品质量安全追溯体系建设的意见，提出建立全国统一的追溯管理信息平台、制度规范和技术标准。力争十三五末，农业产业化国家重点龙头企业、有条件的“菜篮子”产品，以及“三品一标”规模生产主体，率先实现可追溯。意见指出，提升智慧监管能力，建立用数据说话、用数据管理、用数据决策的管理机制。

点评：食品溯源作为物联网的重要组成部分，有望率先取得突破。机构研报显示，食品可追溯等信息化市场，潜在规模达百亿级。上市公司中，华宇软件(300271)全资子公司华宇金信在国内食品安全信息化市场处于领先地位;航天信息(600271)提供基于物联网的粮食流通管理解决方案、食品药品安全监督系统;信息发展(300469)是食品流通溯源领域龙头。

2、能源互联网 | 23日，国家电网对外宣布，近期国家标准委下达的2016年第一批国家标准制修订计划中，该公司主导的《能源互联网系统—总则》等28项重要标准获批立项。继去年底注册成立全球能源互联网集团有限公司后，国网公司将能源互联网构建工作又向前推进一步。近日，国网公司相关负责人公开表示，2020年就将基本建成中国能源互联网。

点评：高华证券认为，能源互联网特点包括降低输配损耗、在紧急情况时电网更稳定、改善可再生能源/微电网的整合以及提高电力供应的可靠性，机会存在于特高压电网、配电自动化、电动车充电设施以及储能四大领域，平高电气(600312)、中恒电气(002364)等将成为主要受益者。

3、人工智能 | 在6月19日至23日德国举行的第31届国际超级计算大会上，英特尔发布了可用于机器学习的第二代至强Phi芯片“KnightsLanding”。本周一Twitter宣布已收购英国机器学习公司MagicPony。

点评：亚马逊、微软和IBM等巨头在机器学习领域加快布局，随着机器学习和自然语言处理技术在媒体、零售、金融和保健等领域的广泛应用，人工智能市场出现快速发展。比尔·盖茨近日称人工智能为“计算机科学界的圣杯”，并表示“离梦想又近了一步。”机构预测，人工智能市场规模将从2014年的4.2亿美元增至2020年的50.5亿美元。预计2018年全球将有60亿台设备用上人工智能技术，包括互联网家电、汽车和可穿戴设备等物联网产品。芯片行业作为人工智能的最上游，是人工智能时达的开路先锋。A股公司中，科大讯飞(002230)和中科曙光(603019)战略投资全球深度学习处理器芯片领军公司寒武纪。东方网力(300367)合作方商汤科技自主研发深度学习核心芯片。

4、人脸识别 | 据媒体报道，阿里巴巴宣布，将推出业界首个“刷脸”登录邮箱，并推出“+Mail”、“Mail+”的生态战略，计划以邮箱SaaS服务为切口布局企业级服务市场。此前，支付宝已正式上线人脸登录功能，用户可以用“刷脸”取代账号密码，来登录支付宝。刷脸验证的识别成功率达到90%以上。

点评：业内人士表示，阿里、谷歌、腾讯等互联网业内巨头共同启动刷脸模式，从中可以看到人脸识别等生物识别和图像识别技术的规模化商业应用已经初见端倪。随着人脸识别技术的日趋成熟，未来支付、取款、贷款等金融领域的应用也将逐步进入“刷脸时代”，改变人们的生活方式。可关注欧比特(300053)、汉王科技(002362)等人脸识别概念股。

5、储能 | 宝马公司近日宣布，与德国一家公司合作将i3电动汽车电池组作为家庭储能解决方案。该电池组可满足普通家庭一整天的电能消耗。与特斯拉、戴姆勒等电动汽车制造商推出的储能电池不同，宝马电池组除用于储能供电外，还可直接为i3提供续航能力，是第一个使用完整汽车电池作为家庭储能的案例。

点评：业内认为，受益于储能系统成本快速下降，以及可再生能源和分布式发电带来的储能需求增长，储能技术商业化步伐正在提速。据测算，8年内全球储能业务利润将超过680亿美元。从国内情况看，政策扶持力度也在加大，国家能源局6月初下发今年第一份针对储能行业的实质性支持政策后，后续补贴细则出台预期强烈，国内市场规模到2020年将超千亿元。A股公司中，南都电源(300068)“投资+运营”储能商用化模式及系统解决方案已获市场认可;协鑫集成(002506)5月发布了首款家用“E-KwBe储能产品”，预计今年销量过万。

6、深度学习技术 | 百度硅谷AI实验室近日发布了一项新的研究成果，可以加快深层递归神经网络的训练速度，促进深度学习技术研发，以及在百度各项应用服务中的应用。诸多迹象显示，全球科技巨头正在纷纷加大深度学习领域投入：百度成立了深度学习研究院;谷歌AlphaGo通过深度学习使人工神经网络的层级大为增加，提升了计算能力;NVIDIA在今年4月发布了全球首款深度学习超级计算机。

点评：深度学习能大幅提升复杂任务分类的准确率，使得图像识别、语音识别、语义理解准确率大幅提升。模仿人脑神经元的专用芯片诞生后，更能从硬件上助力深度学习技术发展。相关上市公司官网显示，中科曙光(603019)已携手NVIDIA，展开深度学习战略合作和XSystem深度学习产品;东方网力(300367)可基于深度学习和模式识别技术，实现计算机对视频内容的智能分析。

7、二手车 | 据汽车流通协会内部人士透露，本月末二手车限迁政策将会在各地强制取消。

点评：限迁政策的取消无疑将刺激二手车交易的活跃。李克强总理在今年政府工作报告中提出，“要活跃二手车市场”，指出了下一步扩大汽车消费的关键所在。中国现在已是全球最大的新车市场，未来也会成为最大的二手车市场，市场潜力很大。目前，我国汽车保有量约为1.72亿辆，每年新增新车超过2400万辆，发达国家二手车与新车流通量比例一般在1.5：1以上，按照这个比例计算，未来我国二手车交易量可望超过3600万辆，按照单车平均5.5万元估算，交易额可达近2万亿元。盘活二手车存量，拉动新车增量，淘汰老旧车废量，不仅可以全链条激发汽车消费潜力，同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。上市公司中，庞大集团(601258)、亚夏汽车(002607)主营汽车销售，包括二手车销售和买卖代理。

8、新能源汽车 | 据深圳节能与新能源汽车示范推广领导小组人士介绍，到2020年深圳将新增新能源车1.5倍、充电桩5.5倍。

9、万科 | 钜盛华、前海人寿深夜声明：明确反对万科重组计划。

10、宽带 | 工信部力推电信普遍服务试点，农村宽带建设提速。

11、中概股 | 媒体称360私有化换汇方案已定，约70亿至75亿美元。另外，去哪儿宣布收到OceanManagement的初步的不具约束性的私有化要约方案，为现金要约收购，报价为30.39美元每ADS。该报价较去哪儿ADS最新收盘价溢价15%。

12、语音识别 | 百度宣布免费开放2项语音识别技术，推动语音交互普及。

13、海外并购 | 德国机器人制造商库卡第一大股东Voith将库卡25.1%的股份出售给美的。

14、量子计算 | 量子物理学取得重大突破，中国科学家率先观测到马约拉纳费米子踪迹。

15、土地利用规划 | 国土资源部：全国土地利用总体规划纲要调整方案印发实施，调整后，到2020年，全国耕地保有量为18.65亿亩以上，基本农田保护面积为15.46亿亩以上，建设用地总规模控制在4071.93万公顷(61079万亩)之内。

市场

标普500指数收涨27.87点，涨幅1.34%，报2113.32点。道琼斯工业平均指数收涨230.24点，涨幅1.29%，报18011.07点。纳斯达克综合指数收涨76.72点，涨幅1.59%，报4910.04点。

WTI 8月原油期货收涨0.98美元，涨幅2%，报每桶50.11美元。布伦特8月原油期货收涨1.03美元，涨幅2.1%，报每桶50.91美元。COMEX 8月黄金期货收跌6.90美元，跌幅0.5%，报1263.10美元/盎司，录得五连阴。

富时泛欧绩优300指数收涨1.07%，报1356.78点。欧洲斯托克600指数收涨1.16%，报345.29点。德国DAX 30指数收涨1.59%，报10231.27点。法国CAC 40指数收涨1.72%，报4455.42点。英国富时100指数收涨0.84%，报6313.79点。

上证综指收报点2891.96，下跌0.47%，成交额1636.8亿元。深成指收报10255.27点，下跌0.41%，成交额3600亿元。创业板收报2137.49点，下跌0.34%，成交额1196.7亿元。