Bookbuilding Obligasi dan Sukuk Global Mediacom (BMTR) Dimulai, Siap Jadi Koleksi Investor

IDXChannel - Proses penawaran awal (bookbuilding) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 milik PT Global Mediacom Tbk (BMTR) resmi dimulai. Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan pra-efektif PT Bahana Sekuritas selaku salah satu penjamin pelaksana emisi.

"Setelah tadi malam kami mendapatkan pernyataan pra-efektif dari OJK, maka selanjutnya adalah periode bookbuilding yang akan dimulai dari tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2025," kata Direktur Bahana Sekuritas, Suryadi Adipranata, dalam paparan publik di Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

Baca Juga:

Mandiri Sekuritas Ungkap 5 Alasan Obligasi dan Sukuk BMTR Layak Dikoleksi

Selanjutnya, Suryadi memperkirakan pernyataan efektif dari OJK akan diterbitkan pada 11 Juni 2025. "Apabila subject atas pernyataan efektif OJK tersebut, maka offering the deal akan kita mulai dari 13 Juni dan berakhir pada 16 Juni 2025," lanjutnya.

Rangkaian proses berikutnya meliputi penjatahan (allotment) yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2025, disusul pembayaran dari investor pada 18 Juni 2025.

Baca Juga:

CGIF Jamin Obligasi dan Sukuk BMTR, Minimalkan Risiko Gagal Bayar

"Distribusi surat berharga akan dilakukan pada 19 Juni 2025 dan akhirnya pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2025," imbuh Suryadi.

Emiten holding media MNC Group itu menawarkan instrumen Obligasi dan Sukuk masing-masing senilai Rp850 miliar dan Rp550 miliar dalam tahap pertama ini. Dana hasil penerbitan digunakan untuk refinancing instrumen obligasi dan sukuk sebelumnya.

Baca Juga:

Global Mediacom (BMTR) Rilis Obligasi dan Sukuk Rp1,4 Triliun, Dijamin CGIF