Credit Suisse sụp đổ, Fed bất chấp tăng lãi suất - Chuyện thị trường 20/3

© Reuters.

Geoffrey Smith 

Investing.com 

Credit Suisse sụp đổ vào vòng tay của đối thủ địa phương UBS trong một thỏa thuận trị giá 3 tỷ đô la khiến các trái chủ lo lắng bằng cách xóa sạch 17 tỷ đô la nợ cơ sở, buộc các giám sát viên châu Âu phải đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ xử lý mọi việc theo cách khác. FDIC đồng ý bán hầu hết Signature Bank; First Republic Bank vẫn giảm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm ba ngày tới Mátxcơva. Và vàng chạm mốc 2.000 đô la lần đầu tiên sau 11 tháng khi các tài sản trú ẩn an toàn tăng vọt. Đây là những gì bạn cần biết trên thị trường tài chính vào thứ Hai, ngày 20 tháng Ba.

1. UBS mua Credit Suisse với giá 3 tỷ USD; AT1 bị xóa sổ gây sốc cho các trái chủ cấp thấp

Tập đoàn UBS (SIX:UBSG) đã đồng ý mua Credit Suisse (SIX:CSGN) với giá 3 tỷ USD trong một thỏa thuận vội vàng do chính quyền Thụy Sĩ làm trung gian. Credit Suisse đã bị mất tiền gửi nghiêm trọng vào cuối tuần trước và cho đến nay là ngân hàng lớn nhất phá sản trong thập kỷ qua.

Gây tranh cãi, các cơ quan quản lý FINMA đã xóa một số khoản nợ cơ sở trị giá 17 tỷ đô la - cái gọi là trái phiếu cấp 1 bổ sung (AT1) - như một phần của hành động giải cứu, mặc dù vẫn cho phép các cổ đông nhận được một số khoản bồi thường. Mặc dù động thái đó phù hợp với luật pháp Thụy Sĩ, nhưng nó khiến những người nắm giữ khoản nợ AT1 trên khắp châu Âu khó chịu, đẩy cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh.

Tuy nhiên, động thái này đã lách luật Thụy Sĩ bằng cách buộc thỏa thuận được thông qua mà không có sự chấp thuận của các cổ đông của Credit Suisse. Như vậy, một số nhà phân tích cho biết những thách thức pháp lý sẽ được dự kiến.

2. Các ngân hàng trung ương đồng ý hoán đổi dòng tiền để ngăn chặn sự lây lan

Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác đã hành động vào cuối tuần để ngăn chặn sự lây lan lan rộng hơn nữa thông qua hệ thống tài chính, khôi phục một công cụ có từ năm 2008 về các đường hoán đổi lẫn nhau để ngăn chặn nhu cầu đô la trong nước.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu trước Nghị viện Liên minh Châu Âu lúc 12:00 ET (16:00 GMT) và chắc chắn sẽ được cung cấp thông tin về sức mạnh của các ngân hàng Khu vực đồng tiền chung châu Âu, vốn đang phải đối mặt với thử nghiệm lớn nhất về sự lành mạnh của họ kể từ cuộc khủng hoảng đồng euro một thập kỷ trước. 

Những nỗ lực của Fed nhằm củng cố các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được sức hút, với cổ phiếu của First Republic Bank (NYSE:FRC) đã giảm thêm 17%.

3. Cổ phiếu chuẩn bị mở cửa trái chiều khi khủng hoảng ngân hàng tiếp tục gây xáo trộn thị trường

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ mở cửa trái chiều khi tình hình đang diễn ra nhanh chóng trong lĩnh vực ngân hàng làm mất niềm tin từ phần còn lại của thị trường.

Đến 06:45, hợp đồng Dow Jones giảm 13 điểm hay chưa đến 0,1%, trong khi hợp đồng S&P 500 tăng với mức tương tự và hợp đồng Nasdaq 100 cũng tăng 0,1%. Nasdaq đã bất chấp áp lực từ sự sụp đổ tài chính vào tuần trước, tăng 4,6% nhờ nhận thức rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất để ngăn chặn cảm giác khủng hoảng ngày càng tăng .

Cổ phiếu ngân hàng khu vực vẫn là trung tâm hàng đầu trong bối cảnh lo ngại về số phận của First Republic, mặc dù PacWest (NASDAQ:PACW), Zions (NASDAQ:ZION) và Comerica (NYSE:CMA) đều tăng giá.

4. Ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Nga 3 ngày

Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Moscow, ba ngày.

Trung Quốc giữ quan điểm không lên án chiến dịch của Nga tại Ukraine. Nga hoan nghênh đề xuất trong khi phương Tây tỏ ý hoài nghi về ý định của Bắc Kinh.

Trung Quốc gần đây đã được nâng cao uy tín ngoại giao sau khi làm trung gian cho một thỏa thuận theo đó Ả Rập Saudi và Iran sẽ nối lại quan hệ ngoại giao của họ.

5. Vàng chạm mốc 2.000 USD khi giá dầu lao dốc trở lại

Giá vàng lần đầu tiên đạt đỉnh 2.000 USD/ounce sau 11 tháng, trong khi các mặt hàng công nghiệp bị xáo trộn do lo ngại rằng sự bất ổn tài chính sẽ gây ra sự suy giảm mạnh ở các nền kinh tế tiên tiến vào cuối năm nay.

Đến 06:45 ET, vàng đã giảm xuống $1,966/oz từ mức cao $2,014/oz, trong khi dầu thô Hoa Kỳ giảm 1,6% ở mức 65,88 USD/thùng và dầu Brent giảm 1,6% ở mức 71,81 USD/thùng.

Gía quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc giảm 2,5% và niken giảm 1,1% tại London, nhưng đồng kỳ hạn tăng 1,1% và nhôm tăng 0,6%.