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权益类基金市场占比大幅提升,明年还要继续?

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近日,证监会官网发布《中国证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神》,在明年重点工作中,再次提及“大力发展权益类公募基金”。


中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至2020年11月底,公募基金管理总规模达到18.75万亿元,较2019年底规模激增4万亿,增幅为27%。


今年前11月新增的4万亿规模中,权益类基金就多达2.7万亿,占比达67.6%,成为公募市场的重要“生力军”。截至11月底,权益类基金总规模已经达到5.88万亿元,在公募基金总规模中占比31.37%,比去年底占比大幅提升近10个百分点。


权益类基金市场占比大幅提升,明年还要继续?

 

//  权益类基金整体表现  //


目前,公募市场权益类基金近4000只(初始基金),表现参差不齐。


关于权益类基金,让投资者比较烦躁是“持有体验”。比如说在市场高点发新基金,让基金持有人一上来就亏损的很厉害;比如新基金业绩远落后老基金,让投资者认为新基金都是用来圈钱的;再比如基金风格偏门,大起大落。


对此,首先要认清一点:无论是哪种类型的投资品种,都不能保证是百分百盈利。A股数千家上市公司也不是家家都上涨。“炒股不如买基金”实际上说的是概率,权益类基金8成以上正收益的概率,要比A股上涨的上市公司比例高得多。


数据显示,2019年以来,股票基金指数和混合基金指数的表现要远远好于沪深300。而同期债券基金指数对中证综合债指数并没有展现太多优势。


所以要认清“大力发展权益类公募基金”的实际意义。


权益类基金市场占比大幅提升,明年还要继续?

权益类基金市场占比大幅提升,明年还要继续?

 

//  各类基金的收益水平  //


对于投资者来讲,是否选择权益类基金,实际上考虑的是风险承受度和收益预期的问题。


数据显示,近两年权益类基金创造高收益的同时,回撤控制的也很好。但时间周期如果拉长,就可以发现无论是被动指数基金还是主动权益类基金,风险都要高于债类(固收类)基金。


在债类基金中,纯债的年化回报和回撤(风险)均低于非纯债基。


权益类基金市场占比大幅提升,明年还要继续?

权益类基金市场占比大幅提升,明年还要继续?

 

基金投资中“历史业绩仅代表过去,并不代表未来”,所以是否选择权益类基金还是取决于风险的承受能力。


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