11月30日操盘必读：影响股市利好与利空消息

宏观新闻

　　1、国务院副总理刘鹤表示，构建新发展格局的根本要求，就是要提升供给体系的创新力和关联性，解决好各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。

　　2、11月27日晚间，沪深交易所出台有关新三板转板规则的征求意见稿，明确了精选层挂牌公司向科创板或创业板转板的上市条件、股份限售要求、上市审核安排及上市保荐履职等重要内容。从市值标准来看，科创板与创业板市值门槛最低为10亿。

　　3、新华社发表评论文章称，楼市“打新热”现象警示，增加供给、新房限价之外，楼市调控还有很多事要做，比如更多地关注住房流向，加强对持有环节的调控，让税收杠杆发挥更大作用。建立科学合理的房地产税制度，通过市场化手段抑制投资投机行为，或许能收釜底抽薪之效。

　　行业新闻

　　1、11月27日沪深交易所表示，为进一步完善互联互通机制，沪深港三所已就同步扩大沪深港通股票范围的措施安排达成共识。其中，科创板股票将被纳入沪深港通标的范围。

　　2、11月27日，包括工行、农行、中行、建行、交行、招行等在内的8家银行陆续就账户贵金属做出风险提示，并暂停相类账户的新客户开立。各家银行给出的暂停新客户开立账户原因均与受国际政治经济形势及新冠疫情等影响，贵金属市场价格波动剧烈，投资交易风险加大有关。

　　3、在新冠疫苗即将量产之际，装载疫苗的玻璃瓶已出现紧缺迹象。全球范围内，几乎所有参与新冠疫苗研制的生物医药公司都在排队抢购疫苗瓶。

　　4、11月30日，统计局将公布11月官方制造业PMI。

　　5、港交所就主板公司盈利规定进行咨询，这也是2018年港交所就主板上市公司最低市值由1亿港元调高至5亿港元后，再一次计划提高赴港上市门槛。

　　6、科创板公司挂牌满一年将可纳入上证180、沪深300等指数。

　　7、天合光能(21.690, 0.00, 0.00%)、东方日升(17.400, 0.66, 3.94%)等八家光伏企业联名倡议，推进210尺寸硅片及组件尺寸标准化，称此举将可以使产业链实现最好的规模化效应，实现全面平价。

　　8、证监会副主席阎庆民表示，更多长线资金配置A股，与去年初相比，权益类基金规模增长69%，专业机构投资者持股比例持续提升，市场结构和生态发生了积极向好变化。

　　9、证监会上市公司监管部副主任孙念瑞表示，证监会将启动公司治理专项活动，坚持以信息披露监管与公司治理监管“双轮驱动”，用1-2年时间，强化公司治理底线要求，完善公司治理相关规则体系。

　　10、工信部副部长王志军表示，目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。

　　11、本周，公开市场将有4300亿元逆回购到期。

　　12、国家外汇管理局相关负责人29日透露，近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙（QDLP）/投资企业（QDIE）试点规模，进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。

　　公司新闻

　　1、北向资金周五实际净买入24.8亿元，全周累计净买入近170亿元。周五，上汽集团(26.510, -0.57, -2.10%)、京东方A(5.410, 0.17, 3.24%)、工商银行(5.320, -0.07, -1.30%)分别获净买入3.1亿元、2.3亿元、2亿元；万华化学(81.200, -2.68, -3.20%)、海康威视(45.670, -1.33, -2.83%)、兴业银行(21.020, 0.41, 1.99%)分别遭净卖出4.5亿元、3.9亿元、2.9亿元。

　　2、深交所表示，上周对连续多日涨幅异常的“龙洲股份(5.280, -0.59, -10.05%)”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

　　3、证监会核发健麾信息、中晶科技、森林包装、同兴环保IPO批文。

　　4、本周共有10只新股发行申购，其中，彩虹集团、思进智能、立方制药在中小板上市，西上海、舒华体育在主板上市。欧科亿、科兴制药、杭华股份、恒玄科技、航亚科技在科创板上市。

　　5、数据显示，本周共有69家公司限售股陆续解禁，合计解禁量47.5亿股，解禁市值为711亿元，环比增长7.9%。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：香飘飘(22.600, 0.19, 0.85%)（84.59%）、好太太(14.180, 0.17, 1.21%)（82.27%）、奥士康(60.040, 0.29, 0.49%)（73.06%）。

　　6、上机数控(86.710, 6.88, 8.62%)子公司与东方日升签订单晶硅片销售长单，3年预计销售额达113.6亿元。

　　7、湘财股份(14.690, 0.10, 0.69%)公告，拟定增募资不超过60亿元，用于增资湘财证券股份有限公司、支付收购大智慧(10.250, 0.12, 1.18%)15%股份的部分收购款和补充流动资金及偿还银行借款。

　　8、连续三日涨停的彩虹股份(6.460, 0.59, 10.05%)公告，主流尺寸面板价格虽维持上涨趋势，但涨幅将可能收窄。

　　9、三跌停京基智农(22.850, -0.98, -4.11%)（维权）公告，公司控股股东京基集团计划6个月内通过深交所交易系统集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额1亿至2亿元。

　　10、太阳电缆(6.330, 0.02, 0.32%)拟合作建设海缆项目，总投资15亿元。

　　11、根据公告，爱迪尔(5.870, -0.03, -0.51%)控股股东及其一致行动人、董事拟合计减持不超过7.31%公司股份；依顿电子(7.990, -0.51, -6.00%)控股股东拟减持不超6%股份；海尔生物(70.940, -4.47, -5.93%)股东拟减持公司不超6%股份；康跃科技(9.890, -0.50, -4.81%)股东康跃投资拟减持公司不超6%股份；正海磁材(11.710, -0.89, -7.06%)控股股东拟减持公司不超6%股份；

　　12、莱茵体育(3.370, 0.00, 0.00%)拟收购成都文游公司63.34%股份，今日开市起停牌。

　　环球市场

　　周五欧美股市普涨 纳指、标普创收盘历史新高

　　上周五，欧美股市普涨；纳指涨0.92%，标普涨0.24%，齐创收盘历史新高，道指微涨；特斯拉、哔哩哔哩股价刷新历史高位；金价跌超1%，白银期货跌逾3%。国际金价跌超1%，连续失守1800、1790美元关口。1月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.18美元，跌幅0.39%，收于每桶45.53美元。

　　美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇周末表示，预计新冠肺炎疫苗将会在12月中旬或下旬推出。另据英国金融时报报道，英国将在下周批准新冠肺炎疫苗；对BioNTech和辉瑞疫苗的免疫接种可能于12月7日在英国开始。

　　投资机会参考

　　商务部：鼓励地方调整优化汽车限购措施

　　商务部副部长王炳南27日表示，下一步将稳定扩大汽车消费，鼓励地方调整优化汽车限购措施，鼓励有条件的地方地方开展新一轮汽车下乡和以旧换新。

　　此前，李克强主持召开国务院常务会议指出，坚定实施扩大内需战略，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力。要稳定和扩大汽车消费。鼓励各地调整优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。

　　A股上市公司中，上汽集团（600104）旗下宏光MINIEV成为网红爆款，双十一订单突破6万台。长安汽车(25.260, 1.33, 5.56%)（000625）与华为、宁德时代(242.800, 0.80, 0.33%)等合作打造智能汽车品牌，并首次公开发布智能架构“方舟架构”。

　　单日暴涨逾10% 鸡苗价格集体告别2元时代

　　继26日国内鸡苗价格集体提涨0.1-0.7元/羽后，27日再现涨势，各地白羽肉鸡苗调涨0.1-0.35元/羽不等，报3.15-4.1元/羽，集体告别2元苗价时代，最大涨幅10.5%。

　　近期国内种禽企业可淘老鸡减少，商品雏苗供应减量。而屠宰企业开工逐渐增多，带动了毛鸡的需求量，市场可供出栏毛鸡量减少，供弱需强共振催化下，毛鸡价格持续上行。随着国内补苗情绪好转的影响，雏苗走货见快，鸡苗价格也呈上行态势。据了解，目前养殖户当批出栏毛鸡利润可观。白羽肉鸡孵化利润自10月初接近-1元/羽的位置涨至目前1.8元/羽，较11月20日的0.8元/羽的孵化利润涨1元/羽。

　　相关上市公司中，民和股份(17.150, -0.30, -1.72%)（002234）主业外销商品代鸡苗，目前存栏父母代肉鸡约330万套、年孵化鸡苗3亿多只，目前年屠宰产能约为7.2万吨，年生产鸡肉7万吨以上。益生股份(12.190, -0.06, -0.49%)（002458）全国最大的祖代肉种鸡饲养企业，前三季度销售商品代鸡苗3.46亿羽。

　　国家卫健委：进一步做好冷链食品追溯管理工作

　　国家卫健委发布关于进一步做好冷链食品追溯管理工作的通知。要求加快追溯平台建设，在不统一制定标准、不统一编码赋码、不改变各地系统的情况下，实现追溯信息省际互认互通。力争在2020年11月底建成上线。各地要对重点冷链食品进口商、生产经营企业、第三方冷库、食用农产品(6.800, 0.02, 0.29%)批发市场入场销售者、商场超市、生鲜电商和餐饮企业等进行排摸，全面掌握底数和实际情况。

　　机构认为，目前我国食品、药品溯源市场尚处成长期，受本次疫情催化有望迎来高速发展，未来食品安全追溯市场规模增速应持续保持在20%以上。

　　公司方面，飞利信(4.890, -0.11, -2.20%)（300287）拥有完整的食品溯源体系和药品信息化追溯体系。浩云科技(10.840, -0.20, -1.81%)（300448）采用大数据、云计算、AI、视频结构化、智慧物联平台、多维度物联终端感知等多种技术为丰台区食药监提供了食品安全监测方面的技术服务。

　　北斗系统总设计师杨长风：国产北斗基础产品已到达120多个国家和地区

　　北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风在26日举行的2020世界5G大会上说，北斗三号核心器部件国产化已达100%，北斗系统已形成完整产业链。国产北斗基础产品已到达120多个国家和地区，在土地确权、精准农业、智慧港口等方面已在东欧、西亚、非洲等地得到成功应用。

　　《2020中国卫星(34.000, -0.16, -0.47%)导航与位置服务产业发展白皮书》预测，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4000亿元。前瞻产业研究院预测，2019-2025年，我国北斗卫星导航产值增长率将保持在15%左右，占卫星导航总产值的比例提升至80%左右。

　　A股上市公司中，北斗星通(56.320, -0.07, -0.12%)（002151）产品线已经实现了“天线-芯片-板卡-模块-终端-运营服务”的全产业链布局，正式发布新一代22nm北斗高精度定位芯片。海格通信(12.310, -0.21, -1.68%)（002465）具有全产业链研发及服务能力，可为测量测绘、智能无人系统、应急救援和高精度授时等应用提供自主可控的核心产品。

　　停复牌

　　停牌

　　600877 ST电能(5.910, 0.00, 0.00%)

　　000558 莱茵体育

　　复牌

　　000595 *ST宝实(2.330, -0.12, -4.90%)

　　公告摘要

　　【热点】

　　上机数控：子公司签订单晶硅片长单销售合同预计销售金额113.63亿元

　　上机数控（603185）11月29日晚间公告，公司全资子公司弘元新材与东方日升（常州）进出口有限公司就“单晶硅片”的销售签订合同。合同预计2021-2023年，对方总计向公司子公司采购22.5亿片单晶硅片，上下浮动不超过10%。其中2021年采购4.5亿片，2022年采购8亿片，2023年采购10亿片。预计销售金额三年总计约113.63亿元（含税），不含税为100.55亿元。

　　莱茵体育：拟收购成都文游公司63.34%股份 明起停牌

　　莱茵体育（000558）11月29日晚间公告，公司正在与控股股东的母公司成都文旅集团筹划发行股份购买资产事项，最终方案尚待进一步商讨确定。公司股票11月30日开市起停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易预案。据悉，本次重组的整体意向方案为莱茵体育以发行股份的方式购买成都文化旅游发展股份有限公司63.34%股份。

　　【增减持】

　　京泉华(15.700, -1.66, -9.56%)：多名股东拟减持公司股份

　　京泉华（002885）11月29日晚间公告，因资金需求，股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、佳盈盛，拟6个月内分别减持公司不超1%、1%、1%、0.72%、1.39%股份，估算合计减持比例不超5.11%。

　　华钰矿业(10.400, -0.31, -2.89%)：大股东或遭被动减持公司1%股份

　　华钰矿业（601020）11月29日晚间公告，因大股东道衡投资与海通证券(13.500, -0.06, -0.44%)的股票质押融资业务未能按期赎回，预计海通证券在减持计划披露日15个交易日后的90日内，将减持不超过公司总股本1%的股票，即不超过555.13万股。海通证券已于11月19日至23日减持347万股。

　　【重大投资】

　　卓胜微(563.000, 25.40, 4.72%)：拟8亿元投建半导体产业化生产基地

　　卓胜微（300782）11月29日晚间公告，公司拟与江苏省无锡蠡园经开区管理委员会签署《战略合作协议书》，在无锡市滨湖区胡埭东区投资建设半导体产业化生产基地，该项目预计投资总金额8亿元。卓胜微介绍，项目将提升公司在射频SAW滤波器领域的整体工艺技术能力和模组量产能力。

　　【其他】

　　合力泰(4.620, -0.09, -1.91%)：拟挂牌转让三家子公司100%股权 合计底价14.19亿元

　　合力泰（002217）11月29日晚公告，公司同意通过产权交易所公开挂牌转让持有的珠海晨新100%股权、业际光电100%股权以及平波电子100%股权。本次交易为三家标的公司捆绑联合转让，意向受让方需同时受让三家公司股权，本次交易确定在产权交易中心的挂牌底价为14.19亿元。

　　金字火腿(5.790, -0.02, -0.34%)：拟公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权4.34亿元

　　金字火腿（002515）11月29日晚间公告，公司拟以公开拍卖的方式，整体转让中钰资本股权回购款剩余债权4.34亿元。公司实控人或其关联方将参与竞拍，并计划以3亿元的价格受让债权。金字火腿表示，拍卖若以3亿元成交，成交价格与账面原值差额为1.34亿元；公司前期已经计提坏账准备5613.33万元及暂列递延收益5487.60万元，共计1.11亿元。

　　金丹科技(96.880, 3.08, 3.28%)：子公司丙交酯项目试车

　　金丹科技（300829）11月29日晚间公告，控股子公司金丹生物的丙交酯项目已于近期投料试车。金丹科技表示，金丹生物现有生产设备尚需连续安全平稳运行一段时间后才能完全形成产能，目前产能规模有限，故对公司2020年经营业绩影响不大。

　　普利制药(42.630, 0.53, 1.26%)：注射用兰索拉唑获得药品注册批件

　　普利制药（300630）11月29日晚公告，公司于近日获得国家药品监督管理局签发的注射用兰索拉唑的生产批件，该药物用于口服疗法不适用的伴有出血的胃、十二指肠溃疡、急性应激溃疡、急性胃粘膜损伤。此外，左乙拉西坦注射用浓溶液于近日收到了西班牙药品与医疗器械管理局批准左乙拉西坦注射用浓溶液的上市许可，该药物为抗癫痫药物，标志着公司具备了在西班牙销售左乙拉西坦注射用浓溶液的资格。

　　甘李药业(108.330, 2.80, 2.65%)：药品GLR2007的临床试验申请获得受理

　　甘李药业（603087）11月29日晚公告，公司于年11月28日收到国家药监局下发的《受理通知书》，GLR2007的临床试验申请获得受理。该药品为本公司自主研发的创新型小分子化学药物，是一种细胞周期蛋白依赖性激酶4/6（CDK4/6）抑制剂，拟用于包括脑胶质瘤在内的多种晚期实体肿瘤治疗。

　　齐翔腾达(9.460, 0.01, 0.11%)：20万吨/年丁腈胶乳项目一期（10万吨/年）生产线建成投产

　　齐翔腾达（002408）11月29日晚公告，公司投资建设的20万吨/年丁腈胶乳项目一期（10万吨/年）生产线于2020年11月11日建设完成，11月17日投料试车。目前，装置流程已全线贯通并产出合格产品，实现一次开车成功。一期项目的建成投产，对于公司丁腈胶乳产能的扩增，提高装置产能利用率，实现产业链的延伸起到重要的作用。目前丁腈胶乳项目二期（10万吨/年）已进入设备安装阶段，正在全力推进建设进度。

　　金诚信(11.890, -0.40, -3.25%)：参股公司Alacran矿床的预可行性研究等将在明年四季度完成

　　金诚信（603979）11月29日晚间公告，参股公司Cordoba公司关于哥伦比亚SanMatias铜-金-银项目开发取得进展，该项目Alacran矿床预可行性研究的现场工作已于日前恢复，将在2021年第四季度完成。Cordoba公司预计哥伦比亚SanMatias铜-金-银项目税后净现值为2.107亿美元（折现率8%），内部收益率为20.3%。

　　广汇能源(3.040, -0.01, -0.33%)：西气东输管网与启通天然气管线完成互联互通

　　广汇能源（600256）11月29日晚公告，公司收到控股子公司广汇综合物流通知，国家管网西气东输南通分输站已正式向启通天然气管线项目（通州末站-中石油南通分输站）进行天然气升压，具备了天然气上载进气的条件，标志着国家管网集团西气东输公司南通分输站与启通天然气管线项目完成互联互通。

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