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海内外个股逆势飙涨 新能源车大厂产量齐突破 强供给确定行业持续性增长

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《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,周五(13日)早盘,A股新能源车板块逆市大涨,华友钴业一度涨停,福田汽车午后封板,新宙邦、双林股份、天赐材料、亿纬锂能、寒锐钴业、国轩高科等同样涨幅靠前,截至当天收盘均涨超3%。

无独有偶,美东时间周四(12日),美股热门中概造车股大涨,小鹏汽车涨超33%,市值突破300亿美元,理想汽车涨超27%,蔚来涨超12%,均刷新收盘新高。

消息面上,财联社记者12日获悉,比亚迪汉EV迎来第20000辆新车下线,比亚迪股份副总裁兼乘用车事业群COO何志奇表示,汉EV单月产能即将突破万。数据显示,比亚迪汉10月销量7545辆,环比增长34.4%,截至目前,累计订单超4万辆。

同日,小鹏汽车发布三季报,实现营收19.9亿元,同比增长342.5%;汽车交付8578辆,同比增长265.8%;预计第四季度营收约为22亿元,汽车交付量约为1万辆。另据记者从电话会上获悉,小鹏汽车第二座自建工厂——广州工厂计划将于2022年底建成投产,设计年产能为10万辆,投资30亿元。

另据媒体当天报道,特斯拉上海超级工厂在10月份生产22929辆Model 3,按这一产量计算,上海超级工厂Model 3的周产量,在10月份就已达到了5177辆。

需要指出的是,本周早些时候,有媒体报道援引多位行业人士透露,根据特斯拉上海工厂生产计划。2021年,特斯拉上海超级工厂将生产约55万辆汽车,包括30万台Model 3车型,25万台Model Y。

产销接连攀升、下游巨额订单释放 扩产新周期缓缓开启

进入三季度以来,全球新能源汽车产销数据向好态势超过预期,其中中国作为欧洲之外第二大市场,7、8、9月数据连连攀升后,10月再创10月单月历史新高,其中产量为16.7万辆,同比上涨69.7%,环比上涨19.6%;销量达16万辆,同比大幅上涨104.5%,环比上涨13.9%。

分车型来看,宏光MINI 10月销量稳居第一,特斯拉Model 3累计销量继续领先,造车新势力表现亮眼,蔚来首次突破5000台,连续第8个月实现同比增长,理想ONE连续三个月刷新单月交付量纪录,小鹏汽车则连续两个月达到单月2000台以上。

在如此强需求的前提下,产量成为了各个新能源汽车大厂抢占市场的最大掣肘,从而迫使企业急速扩大产能。

从另一方面来看,全球电动车领头羊特斯拉、造车新势力代表企业之一小鹏汽车以及凭借“刀片电池”来势汹汹的比亚迪,不约而同地释放产能突破信息,也再次印证了新能源车已一扫疫情阴霾,正式开启扩产新周期,而行业未来增长速度或将超过预期。

行业下游动力电池供应商的近期动态同样能辅证这一点论点。全球龙头宁德时代近期已启动下游规模招标,分别向先导智能、赢合科技、福能东方等锂电设备商下单超预期的巨额订单。太平洋证券分析师刘国清10月11日报告指出,未来三年将会是行业订单的大年,市场容量将翻倍增长。

2021年销量有望增超五成 新势力或享中高端扩张红利

中信证券宋韶灵团队11月11日报告认为,随着疫情影响逐步消除,外部补贴温和退坡大环境下,新能源汽车第三季度行业景气明显向好,销量同比转为增长41%,预计2020全年实现销售115万辆,同比下降5%。

展望2021年,宋韶灵团队认为,行业景气有望回升,运营市场恢复,众多新车型驱动市场需求。判断全年国内销量有望达到178万辆,同比增长55%。从供给端看,预计主要增长包括:特斯拉Model Y 10万辆、大众MEB等合资车型10万辆、造车新势力10万辆、比亚迪10万辆以上、上通五菱等其他自主传统车企20万辆。

另据其预测,2021年特斯拉将持续扩产,中国工厂二期、欧洲、美国德州新工厂将陆续投产,Model Y将在中国交付,Cybertruck将在美交付。认为特斯拉在电动智能车产品的竞争力突出,其增长确定性高,预计2020/2021年全球产量有望达到55万辆/87万辆,将推动全球电动化迈向新台阶。

海通证券分析师杜威11月11日报告进而指出,特斯拉Model 3自年初国产化以来销量迅速提升,带动了中高端新能源汽车的关注度,市场需求持续旺盛,判断国内造车新势力在电动化和智能化的深度融合方面具有较强的竞争力,有望充分受益于中高端新能源汽车市场的扩张。

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